有声 | 格隆汇财经早餐（5月4日）

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今日聚焦

税务总局：正在迅速落实各项减税政策

上海争取年内开通“沪伦通”

工信部：一季度规模以上互联网企业完成业务收入1978亿元 同比增长23.8%

TOP100房企整体销售规模达到2.65万亿元，同比增长28.5%

债务危机！浙江盾安有息负债超450亿 省金融办协调力保

禾赛完成2.5亿元B轮融资 光速中国和百度领投

智能芯片设计公司寒武纪举办产品发布会，正式发布新一代终端IP产品

林郑月娥：空置税研究中，但无计划研究资产增值税

澳门“五一”入境旅客超39万人次 同比升4.7%

中芯国际(00981.HK)拟与国家集成电路基金等成立基金 投资半导体产业

道指重挫近400点后收涨

美国4月Markit服务业PMI终值54.6 略超预期

Telegram通过私募方式完成ICO，取消公开融资计划

一、数据看市  

二、新闻热点  

国内要闻

1. A股方面，主要指数低开探底，震荡翻红。截至全天收盘，上证指数报3100.86点，涨0.64%；深证成指报10458.62点，涨1.12%；创业板指报1826.79点，涨1.40%。盘面上，小米概念、次新股、国产软件等涨幅较大；生物制品、化药、银行等小幅下跌。京东方A、东方财富、五粮液等指标股涨幅可观。而中国软件、安洁科技等题材股强势涨停。

2. 国家税务总局所得税司司长邓勇5月3日在国新办举行的发布会上表示，全国税务系统将迅速落实各项减税政策，确保党中央、国务院的减税“大礼包”及时足额、实实在在送到每一名纳税人手中。

3. 工信部数据显示，一季度互联网和相关服务业业务收入保持两位数增长，营业利润同步增长，网络游戏、电子商务领域保持活跃。我国规模以上互联网企业完成业务收入1978亿元，同比增长23.8%，增速较去年同期提升2.7个百分点。

4. 经国务院批准，2018年4月27日，中国人民银行与尼日利亚央行在北京签署了中尼双边本币互换协议，协议规模为150亿元人民币/7200亿奈拉，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

5. 房地产研究机构克而瑞统计显示，截至4月末，TOP100房企整体销售规模达到2.65万亿元，同比增长28.5%。共有五家房企销售额突破千亿，融创、恒大、保利、碧桂园、万科的同比增速分别为79.4%、47%、40.3%、26.1%、3.4%。去年下半年以来，调控政策不断加码，各地供应减少。从今年3月起，咅地开始适度加大市场供应。

6. 浙江的盾安集团暴露债务危机！5月2日，浙江省金融办召集地方人行、银监局和国开行浙江省分行等金融机构，协调讨论盾安债务危机的解决办法。截至目前，盾安集团等各项有息负债超过450亿，除了120亿的债券外，绝大部分银行和非银行金融机构的贷款都集中在浙江省内。

7. 5月3日，深交所官网数据显示，格力电器董事黄辉和副总裁谭建明在5月2日双双买入自家公司股票，黄辉购入5000股，成交均价为44.88元；谭建明购入22400股，成交均价45元。格力在2018年一季报中，全国社保基金一零一组合新进前十大股东之列，持股0.79%排在第十，将董明珠挤出。

8. 大众确认与滴滴成立合资公司，大众最初将持有40%股份。它的目标是提供约10万辆电动化或具备自动驾驶功能的产品与滴滴共建一个运营车队，并且提供管理经验。根据协议，大众日后可根据业务的发展再收购10%的股份，将股份拓展至最高50%，从而使得大众与滴滴的持股比例达到1:1。

9. 禾赛宣布完成2.5亿元B轮融资，由光速中国和百度领投。禾赛科技专注于开发激光传感器，自2016年底开始针对无人驾驶陆续推出了三款激光雷达，目前产品线包括用于无人驾驶和机器人的激光雷达Pandar40 (机械)，PandarGT（固态），Pandora（多传感器融合）等。

10. 小米在港交所招股书中披露了上市前的持股比例情况。其中，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%，联合创始人、总裁林斌持股13.33%，联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%。如计入总股本ESOP员工持股计划的期权池，则雷军的持股比例为28%。通过双重股权架构，雷军的表决权比例超过50%，为小米集团控股股东。

11. 据市场研究机构Compass Intelligence近日发布最新的AI芯片厂商排名数据显示：前三名分别被英伟达、英特尔和恩智浦占据，之后依次是IBM、AMD、谷歌、ARM、苹果、高通、博通、三星电子、华为、Imagination、Synopsys和联发科，华为则成中国大陆地区最强芯片厂商。

12. 智能芯片设计公司寒武纪举办产品发布会，正式发布新一代终端IP产品，采用7nm工艺的终端芯片Cambricon lM、首款云端智能芯片MLU100以及搭载了MLU100的云端智能处理计算卡。

13.上海市金融办副主任李军3日在新闻发布会上表示，已会同国家在沪金融监管部门积极争取金融业开放的相关举措在上海先行先试，已有欧洲和亚洲等地的大型金融机构在扩大外资金融持股比例、扩大经营范围方面提出相关申请。上海争取今年年内开通“沪伦通”。

港媒热点

1. 小米公司早间在港交所提交上市申请，成阿里巴巴之后，全球最大的科技企业IPO，亦将成为香港首只申请上市的“同股不同权”公司。港股恒生指数低开1.04%，之后内银股、内房股下跌拖累恒指持续走低，一度跌近2%，午后跌幅收窄，截止收盘，恒生指数跌1.34%，报30313.37点。国企指数跌1.43%，报12018.86点。内银股下跌，招商银行跌2.07%，建设银行跌1.82%。内险股下跌，中国平安跌1.37%，众安在线跌3.48%，中国太平跌3.42%。

2. 行政长官林郑月娥出席立法会答问会。公民党郭荣铿问到，运输及房屋局资料显示，现时有约9000个空置单位，是发展商完成兴建但没有推出售卖，批评政府已就是否设物业空置税研究了5年，仍未有正面回应，又询问政府会否研究向非本地居民徵收资产增值税。林郑月娥回应指，物业空置税正在跟进研究中，但由于香港的优势在于简单税制及低税率，政府未有计划研究资产增值税。

3. 港交所(00388)首席中国经济学家巴曙松表示，内地对外的资金配置需求加大，认为在互联互通框架下，本港应把握及识别内地对外配置需求。巴曙松出席论坛时指出，港交所刚推行上市改革，相信可为内地优质的医药企业提供融资渠道，尤其是内地人口老化，加大相关企业融资需求，而不少海外医药企业亦希望打入内地市场，将透过沪深港通渠道，让内地投资者更为了解。

4．澳门旅游局发布消息称，五一劳动节三天假期(4月29至5月1日)澳门入境旅客数字为39.1万(已剔除外地雇员及学生)，同比上升4.7%。来自大中华市场的旅客有36.1万，同比增加7.6%;内地游客增加16.1%，而香港及台湾分别跌24.1%及19.5%。其他市场跌21%。

5. 半导体代工制造商中芯国际(00981.HK)今日发布公告称，拟与国家集成电路基金等成立基金，投资于半导体及半导体相关产业的公司。根据合伙协议，基金的总资本承担为人民币16.16亿元，其中人民币1616万元由上海尧芯出资、人民币8亿元由国家集成电路基金出资、人民币1.65亿元由中芯晶圆出资及人民币6.35亿元由联力基金出资。

6. 国联储局符预期维持利率不变，汇丰银行宣布，维持5%最优惠利率不变。汇丰给予5000元或以上港元储蓄存款户口利率维持0.001%。全面理财总值100万港元及以上的额外年利率也维持0.001%。

7. 长和与小米昨天下午在香港召开新闻发布会，宣布合组全球策略联盟，长和联席董事总经理霍建宁、小米高级副总裁王翔出席了发布会。长和表示将在17700家门店销售小米设备，最初将在奥地利、丹麦、香港、爱尔兰、意大利、瑞典和英国的店铺出售，与小米的联盟可以扩大集团的产品范围。

海外资讯

1. 美股抹平早盘跌幅，道指跌近400点后收涨。截至收盘，道指收涨5.17点，涨幅0.02%，标普下跌0.23%，纳指下跌0.18%。美国科技股涨跌各异，苹果收涨0.18%，谷歌母公司Alphabet收涨0.02%，亚马逊收涨0.15%，特斯拉财报发布次日跌超5%。银行股普跌，高盛收跌0.27%，美国银行收跌1.28%，花旗集团收跌0.07%。中概股阿里巴巴收涨0.55%，京东收涨0.32%，新浪收跌1.14%。

2. 美国4月Markit服务业PMI终值 54.6，预期 54.5，初值 54.4，3月终值为54。美国4月Markit综合PMI终值 54.9，初值 54.8，3月终值为54.2。其中，服务业新业务指数创2015年3月以来新高。

3. 美国4月27日当周EIA天然气库存变动620亿立方英尺，预期510亿立方英尺，前值-180亿立方英尺。EIA天然气报告称，美国天然气库存总量为13430亿立方英尺，较去年同期减少9030亿立方英尺，同时较5年均值低5340亿立方英尺。

4. 英国4月服务业PMI为52.8，录得2016年9月以来的第二低位，预期53.5，前值51.7。英国4月综合PMI为53.2，录得2016年8月以来第三低位，预期53.7，前值由52.5修正为52.4。

5. 《华尔街日报》援引知情人士报道称，基于国家安全考虑，美国政府正考虑采取行政措施限制一些中国公司在美国销售电信设备的能力。受影响的公司可能包括华为和中兴通讯。

6. 特斯拉首席执行官伊隆-马斯克在周三的财报电话会议中表示，该公司计划最快于今年第三季度公布中国工厂的选址地点，准备在中国制造电池和小型跨界车Model Y。

7. 知情人士透露，备受欢迎的即时通讯应用Telegram已从一小批私人投资者手中筹到大量资金，从而取消了面向更广泛的大众投资者发行加密货币筹资的计划。Telegram Group Inc.向不到200个私人投资者发售了新创建的加密货币，已吸引到17亿美元资金。

三、新股IPO

四、财经日历

五、港股公告

■ 新股消息

北京汽车(01958.HK)：完成增发4.2亿股H股

利邦(00891.HK)：因购股权获行使 合计发行334万股

能源国际投资(00353.HK)：可换股债券获兑换 折让35.51%发行2.278亿股

同方康泰(01312.HK)：根据买卖协议溢价9.89%发行2.44亿股

■ 停复牌

华瀚健康(00587.HK)：预计8月末刊发2016年/2017年全年业绩 继续停牌

中国智能交通(01900.HK)：年度股东应占溢利减少67.6%至2449万元 5月4日复牌

■ 盈喜盈警

冰雪集团(08429.HK)：预期一季度扭亏为盈 净利润为48万港元

汇财金融投资(08018.HK)：预期第一季度业绩将扭亏为盈

竣球控股(08485.HK)：预期一季度除税后溢利约20万港元

五龙电动车(00729.HK)：预期2018年首季股东应占亏损扩大130%

■ 公司业绩

东方大学城控股(08067.HK)：前3财季净利润增长38.4%至3510万元

宏强控股(08262.HK)：前三财季净亏损同比扩大3.44倍至773.6万港元

统一企业中国(00220.HK)：一季度税后利润2.57亿元

友邦保险(01299.HK)：新业务价值创季度新高 一季度同比上升20%至10.21亿美元

网龙(00777.HK)：不再进一步发布季度业绩

新濠国际发展(00200.HK)：：新濠博亚娱乐一季度应占净收入增38%至1.57亿美元

兴证国际(08407.HK)：首季纯利增12.8%至5660.3万港元

■ 业务发展

安东油田服务(03337.HK)：签订伊拉克油气田开发战略合作协议

宝威控股(00024.HK)：巴尔德山锂矿首批3250吨锂精粉装船发运

大众公用(01635.HK)：拟出资2.2亿元入伙爱奇瑞东拓宽投资渠道

高鹏矿业(02212.HK)：拟收购怀安县华鑫矿业51%的权益

佳兆业(01638.HK)：拟为新昌集团(00404.HK)提供建筑、市场推广及管理服务

滨海泰达物流(08348.HK)：订立钢管坯料采购及销售协议

建发国际集团(01908.HK)：拟4.65万元收购深圳市盛毅投资51.6%股权以开发福州地块

亚太卫星(01045.HK)：亚太6C卫星成功发射升空进入预定轨道

建发国际集团(01908.HK)：设立3家合营以开发福州市地块

建业地产(00832.HK)：1-4月物业合同销售增加43.9%至84.36亿元

康达环保(06136.HK)：4月已投入运营项目规模同比增长24.2%至311.7万吨/天

摩比发展(00947.HK)：1-4月产量增长20% 中标联通2.17亿元的天线采购

上置集团(01207.HK)：转让润斯投资公司50%股权共同开发伦敦两项物业项目

时代中国控股(01233.HK)：前4月合同销售额同比增65.7%至157.29亿元

首创置业(02868.HK)：4月份签约金额同比增长23.8%至25亿元

同方康泰(01312.HK)：完成收购同方药业40%的权益

网龙(00777.HK)：以合并方式完成收购全球教育网络平台EDMODO

新世纪医疗(01518.HK)：三家附属与睦合嘉业签订物业管理服务协议

云南水务(06839.HK)：联合中标12.6亿元哈尔滨市供排水一体化PPP项目

长飞光纤光缆(06869.HK)：A股首发获中证监发审委审核通过

招商证券(06099.HK)：试点开展跨境业务获中国证监会无异议复函

中国电力清洁能源(00735.HK)：委聘上海发电设备进行福建同安光伏发电厂的采购及施工

中国能源建设(03996.HK)：：葛洲坝子公司申请的工程施工总承包特级资质获批准

中金公司(03908.HK)：试点开展跨境业务收到中国证监会无异议覆函

中信证券(06030.HK)：扩大跨境业务范围取得中证监无异议复函

■ 股权变动

IMAX CHINA(01970.HK)：授出3.15万份受限制股份单位及3.58万份购股权

彩虹新能源(00438.HK)：拟售珠海彩珠51%的股权获益1.44亿元

第一视频(00082.HK)：授出1.5亿份购股权 行使价每股0.55港元

广发证券(01776.HK)：“广汽转债”4月转换47股A股

环球战略集团(08007.HK)：发行2000万港元可换股票据 兑换价溢价7.41%

利福国际(01212.HK)：刘銮鸿成立以配偶及子女为受益人的新信托 转入4.32亿股

林达控股(01041.HK)：换股债获兑换 主席温家珑的配偶成为主要股东

■ 人事变动

中国电力清洁能源(00735.HK)：毕亚雄辞任中国电力清洁能源非执董及董事会副主席 王良友接任

创建集团控股(01609.HK)：核数费用未达共识 国卫辞任核数师

大中华集团(00141.HK)：委任季青为独立非执行董事

皇冠环球集团(00727.HK)：委任李永军为执董兼董事会副主席等职务

金鹰商贸集团(03308.HK)：苏凯辞任金鹰商贸集团首席执行官

五龙电动车(00729.HK)：：童志远调任为非执董 不再为首席运营官

品牌中国(00863.HK)：因控制权变动 范幼元、PatrickZheng、黄维及宋义俊辞任品牌中国执董

中国建材(03323.HK)：：董事局主席宋志平拟退任 8名中材股份高管获委任副总裁

中国金控(00875.HK)：委任独立非执董朱柔香为提名委员会主席

中国网络信息科技(08055.HK)：执董袁伟获委任为行政总裁

■ 其他

IMAX CHINA(01970.HK)：预计5月31日派发末期股息每股0.314港元

霭华押业信贷(01319.HK)：附属向客户丁提供2000万港元有抵押贷款

霭华押业信贷(01319.HK)：授出8550万港元抵押贷款

百盛集团(03368.HK)：合肥百盛将于5月31日之前向Serbadagang支付初步赔偿

禹洲地产(01628.HK)：拟发行2亿美元优先票据 年利率7.9%

达利国际(00608.HK)：：达利中国已向浙江高级人民法院提交上诉申请

广汽集团(02238.HK)：截至4月底“广汽转债”累计转股约7185.36万股

虎都(02399.HK)：拟发行不超过2.1亿港元公司债券

华君控股(00377.HK)：拟售金坛瑞欣光电及江苏中翔能源予南京保恒房地产

华能国际电力(00902.HK)：将派发末期股息每股0.1元

金粤控股(00070.HK)：授出2500万港元的贷款

洛阳玻璃(01108.HK)：获控股股东提供最多6000万元的资金代付

麦达斯控股-S(01021.HK)：3间公司正处于司法管理

品牌中国(00863.HK)：：2.6万股要约股份获有效接纳 要约截止

厦门港务(03378.HK)：：厦门港务发展为其控股子公司提供4.27亿元担保

桑德国际(00967.HK)：上市委员会谴责桑德国际(00967.HK)前执董张景志违反董事承诺

盛洋投资(00174.HK)：股本削减条件已获达成及产生1.3亿港元进账金额

伟业控股(01570.HK)：与美艺控股现处于准备退市要约函件阶段

五龙电动车(00729.HK)：出售钜业控股全部股权以改善业绩

顺风清洁能源(01165.HK)：香港高等法院同意撤销KingSuccess向顺风清洁能源提出的申索

旭辉控股集团(00884.HK)：将派发末期股息每股0.1454元

依波路(01856.HK)：终止收购恒荣国际

永华因拖欠债款遭金榜集团(00172.HK)：强制要求立即归还1.37亿港元贷款

中国泛海金融(00952.HK)：斥900万美元认购花样年控股(01777.HK)发行的优先票据

中国港桥(02323.HK)：就售北方矿业(00433.HK)股份发出要求付款函件

中国宏桥(01378.HK)：到期赎回3亿美元6.875%优先票据

中海石油化学(03983.HK)：山西省高院维持判决 预期不会造成重大不利影响

千百度(01028.HK)：提早赎回1000万美元换股债及1000万美元票据