港股复盘:央行降准刺激市场反弹,恒指涨0.74%

2018-04-18 18:47 格隆汇小编 阅读 24009

Clipboard Image.png

(行情来源:富途证券)

昨日,央行宣布降准,受利好影响金融、地产板块止跌反弹,带领市场企稳;中兴事件引发市场广泛关注,国产芯片替代催化相关板块崛起,半导体板块今日大涨。截至收盘,恒指报30284.25,涨221.50点或0.74%。国企指数报11986.07点,涨85.59或0.72%;红筹指数报4387.30点,跌1.38或0.03%。成交额1175.68亿港元。

4月17日,中国人民银行决定,从4月25日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点;同日,上述银行将各自按照“先借先还”的顺序,使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利(MLF)。交通银行金融研究中心首席金融分析师鄂永健认为,MLF资金被置换成更低成本的超额准备金,有利于银行降低负债成本,降低企业融资成本。

央行降准,市场资金流动性会更加宽裕,有利于资本市场发展,但降准能否支撑股市止跌企稳尚且未知。翻开历史来看,2014年以来央行共进行的8次降准,市场并没有明显的上涨或下跌规律,也就是说市场表现与降准没有直接关系。所以投资者须理性看待降准,避免盲目投资。

中兴事件继续发酵,美国的制裁引起市场对中国高科技产业的广泛思考,国产芯片替代催化相关板块成为投资热点。午后,市场聚焦在芯片、半导体、元器件板块,以华虹半导体(1347.HK)、中芯国际(0981.HK)为代表走出一波强势上涨行情,半导体板块成为市场领头羊。投资者后市可继续跟踪中兴事件的动态演变,关注相关个股投资机会,但相关板块的崛起并不代表市场整体企稳,投资者依旧须理性参与。

港汇再触发弱方兑换保证水平,香港金管局在纽约交易时段两度承接港元沽盘,合共买入约51.02亿港元。香港金管局自上周四起共十度入市,合共买入337亿港元,香港银行体系结余将降至1461.51亿港元。香港金管局总裁陈德霖出席某研讨会表示,透过跟美元的联系汇率制度,保持港元的外部购买力,维持市民和国际投资者对港元稳定的信心。

市场方面,花旗称,今年首季内地实质国内生产总值(GDP)增长6.8%,与上两季度情况相近,而由于工业生产者出厂价格指数(PPI)通胀温和,名义GDP由上季11.1%轻微放缓至10.2%。基于停产、今年农历新年较迟,及需求复苏缓慢等因素,3月份水泥及电力生产放缓,但相信影响短暂,预计今年经济动力维持稳健。

该行称,内地首季经济增长稳健,将支持企业盈利增长。预期MSCI中国指数2018-19年盈利增长分别为17%19%,认为市场低估了房地产及材料板块的增长前景。该行继续看好受到内需板块,包括内险股、医疗保健股、材料股、地产股等,个股方面看好腾讯控股(0700)

(一)今日盘面

1、遭遇美国精准狠打击 港A两市通讯设备股一度重挫

因中兴通讯受美制裁,中兴通讯港A股继续停牌中,但港A两市通讯设备股在昨日普跌后今日一度继续遭遇重挫,不过尾盘随着大盘的带动跌幅有所收窄!

A股市场中,烽火通信、高升控股跌幅在5%以上,烽火通信盘中还一度跌停、亨通光电、奥维通信跌幅均在3%以上。

Clipboard Image.png

(行情来源:富途证券)

港股市场中,摩比发展(00947.HK)跌幅逼超14%,长飞光纤光缆(06869.HK)跌10.21%,比亚迪电子(00285.HK)、京信通信(02342.HK)跌幅均在6%以上,鸿腾精密(06088.HK)跌近4%。

Clipboard Image.png

(行情来源:富途证券)

美国商务部向中兴通讯发出出口权限禁止,将禁止美国公司向中兴通讯销售零部件、商品、软件和技术7年。另外,还有最新消息,继AT&T等大型运营商不再采购中国通信设备后,美国又将禁止农村等地的小型运营商利用联邦补贴采购中国设备。目的是禁止美国运营商利用普遍服务补贴向对美国构成国家安全威胁的企业采购设备。

有分析人士认为,从本次贸易战中美国对我国通讯设备这块进行的精准狠的打击来看,将对我国5G的发展产生明显负面影响。

2、港A两市芯片、半导体和软件股全面爆发

近期港A两市行情主要围绕贸易战在展开,上午港A股一度因汽车和通讯设备股重挫而出现高开低走态势,但午后港A两市出现明显走强态势,而这波上升的主力是软件、芯片、半导体以及集成电路行业的股票。

如港股市场中的华虹半导体(01347.HK)和中芯国际(00981.HK)目前涨幅均在10%以上,先进半导体(03355.HK)、中电华大科技(00085.HK)涨幅均超7%。

Clipboard Image.png

(行情来源:富途证券)

A股的中国软件、紫光国芯、兆日科技、国民技术和晶方科技等均封住涨停板。

Clipboard Image.png

(行情来源:富途证券)

分析人士指出,市场或认为,在通过此次美国对我国通讯设备行业出动的精准狠打击后,我国或许会痛定思痛,集中力量发展目前还受制于人的产业,而芯片、半导体等行业必定会成为重中之重需要扶持和发展的产业。

《人民日报》今早发表了《发展国产芯片 这事不能再拖了》的文章。央视也发出特稿《习近平:核心技术靠化缘是要不来的》指出,十八大以来,习近平在多个场合都曾强调过科技创新的重要性,他还多次提到要掌握核心技术,并指出核心技术受制于人是最大的隐患,而核心技术靠化缘是要不来的,只有自力更生。这些话语在今天看来,非常具有针对性和前瞻性。

招商证券曾指出,自2018年以来,国家对于先进制造的支持有目共睹,相关政策也从战略层面全面落地铺开,5G、AI等底层技术进步已成为新一轮产业变革的两大驱动轮。从这一角度来看,科技龙头有望成为贯穿全年的一大主线。细分来看,半导体产业链的机会无疑更被看好。在国家大力支持、国产芯片进口替代、新兴产业带来需求增长、存储芯片价格不断上涨等四大因素推动下,半导体产业链将迎来成长拐点期,相关上市公司短期和中长期机会均十分明显。

3、取消外资股比限制列出时间表 三大合资车企重挫

受汽车业外资股比限制取消时间表出炉的利空打压,汽车板块中,合资车企股价下挫,其中,北京汽车(01958.HK)、华晨中国(01114.HK)、广汽集团(02238.HK)等三大合资车企均大跌10%左右。

Clipboard Image.png

(行情来源:富途证券)

17日,国家发改委正式公布了汽车产业取消外资股比限制的时间表。通过5年过渡期,汽车行业将全部取消限制。分析人士指出,以外资股比限制为“借口”成立的合资车企,躺着赚钱的“好日子”将一去不复返。

注:港股汽车合资车企中,北京汽车(01958.HK):北京奔驰、北京现代和北京自主品牌是集团旗下三大业务主线。华晨中国(01114.HK):是宝马集团和华晨中国汽车控股(BBA)共同投资成立的合资企业。广汽集团(02238.HK):与日本的丰田汽车,日产本田汽车,日本三菱汽车,意大利的菲亚特克莱斯勒等合资生产汽车。

4、央行意外降准置换MLF 内银股普涨

今日内银股集体收涨,其中招商银行(03968.HK)涨2.50%和农业银行(1288.HK)涨幅均超2%领跑,重庆农商行(03618.HK)、中国光大银行(06818.HK)、工商银行(01398.HK)、中信银行(00998.HK)、建设银行(00939.HK)和民生银行(01988.HK)均涨超1%。

Clipboard Image.png

(行情来源:富途证券)

央行周二晚间意外宣布,4月25日起,下调大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、非县域农村商业银行、外资银行人民币存款准备金率1个百分点,使用降准释放的资金偿还其所借央行的中期借贷便利(MLF)。此次操作当日偿还MLF约9000亿元,同时释放增量资金约4000亿元。

央行指出,当前中国小微企业仍面临融资难、融资贵的问题。为了加大对小微企业的支持力度,可以通过适当降低法定存款准备备金率置换一部分央行借贷资金,进一步增加银行体系资金的稳定性,优化流动性结构,同时适当释放增量资金,但稳健中性的货币政策取向保持不变。

央行还称,此次降准备释放的资金大部分用于偿还中期借贷便利,属于两种流动性调节工具的替代,而余下的小部分资金则与4月中下旬的税期形成对冲,因此,在优化流动性结构的同时,银行体系流动性的总量基本没有变化,保持中性。

5、比亚迪电子(00285.HK)继续下跌创1年新低 被大摩看低至10港元

比亚迪电子(00285.HK)连跌四日后,今日股价继续下行,最终收报11.58港元,跌6.31%,成交2.15亿港元,最新市值为261亿港元。

大摩4月6日发布报告称,内地手机供应链上季盈利普遍逊预期,主因市场预期今年iPhone销量及内地补货订单疲弱,受到定价压力及汇兑影响(人民币升值加快),供应链首季订单较波动。该行降比亚迪电子(00285.HK)评级至“减持”,目标价由24港元降至10港元。

另外,瑞银也发表报告指出,中国手机市场开始放缓,主要因为市场饱和及升级周期延长,其中升级周期延长的情况在2017年已出现,预计持续至2018年,手机设备股料承压。

6、澳门首季赌收增速加快且获市场看好后市 濠赌股继续走高

今日濠赌股延续了昨日行情继续走高,其中永利澳门(01128.HK)涨4.74%居首,收报30.95港元,美高梅中国(02282.HK)涨2.80%,报22.05港元,银河娱乐(00027.HK)、新濠国际(00200.HK)、汇彩控股(01180.HK)、澳博控股(00880.HK)也均有所上涨。

Clipboard Image.png

(行情来源:富途证券)

此前澳门博监局公布首季行业中场博彩收入,同比增幅加快至20%,较去年末季增幅18%加快,也高于市场预估的17%至18%增幅。基于首季的靓丽报告,市场除了看好博彩板块以外,还对4月的赌收成绩更为期待,汇证表示预测4月份博彩收入介于242亿元至247亿元,同比上升20%至22%。瑞信预计4月博彩收入同比增长22%,行业估算增幅则为20%至22%。

7、庄胜百货(00758.HK)近4个交易日累积上涨473%

主营物业投资、物业管理及代理服务的庄胜百货(00758.HK)近日上演疯狂行情,连续4个交易日上涨,今日收报1.49港元,涨63.74%,成交2.47亿港元,最新总市值为15.57亿港元。继公布控股股东拟悉售67%股权后,该股在最近4个交易日已累计上涨473%。

Clipboard Image.png

(行情来源:富途证券)

庄胜百货4月12日公告称,4月7日,公司、公司控股股东盛世投资、买方及认购人就可能出售事项及可能认购事项订立备忘录。根据备忘录,盛世投资拟向买方(或其全资附属公司)出售其所持公司全部约6.98亿股股份,约占公司已发行股本约66.75%。

8、昂纳科技(00877.HK)或受惠于中兴遭美制裁股价大涨9.5%

昂纳科技(00877.HK)今日股价大幅上涨,收报5.54港元,涨9.49%,成交7857.64万港元,最新总市值为44.34亿港元。

富瑞发表研究报告指,美国元件生产商将会禁止出售产品予中兴通讯,包括中兴定期购买光学元件的公司Maynard、Acacia、Oclaro及Lumentum。富瑞认为,昂纳科技在光学元件的业务上,将会直接受惠于美国制裁中兴通讯。该行指,中兴通讯供应短缺,有助诺基亚及华为的市占率扩张,而诺基亚及华为是昂纳科技的传统客户,因此昂纳科技亦会受惠。富瑞表示予昂纳科技“买入”评级,目标价7港元。

9、“紫光系”全线活跃紫光控股(00365.HK)大涨10%

受贸易战“强芯”意识的 加强,市场资金似乎在一窝蜂的涌入芯片概念股,“紫光系”因此获资金追捧,旗下多只个股大涨,作为紫光集团在港的唯一上市平台,紫光控股(00365.HK)同样上扬,股价午后一度急升逾11%,最终收报4.12港元,涨10.75%,成交额为1590.71万港元,最新总市值为59.95亿港元。

根据紫光集团公开披露的信息,其发展目标是希望构筑“从芯到云”的高科技全产业链。紫光董事长赵伟国近日就表示,集团将于未来10年在晶片制造领域投资1000亿美元。目前,“紫光系”控股紫光国芯、紫光股份、紫光控股(00365.HK)之外,还出现在了26家A股上市公司流通股股东行列。紫光控股(00365.HK)以SMT装备制造为主营业务,去年该板块销售收入约1.96亿港元,占集团整体收入77%。

10、鞍钢股份(00347.HK)涨7% 盘后公布一季度净利增近50%

鞍钢股份(00347.HK)今日出现明显上涨走势,收涨7.12%,报7.97港元,成交2.38亿,最新总市值562亿港元。

公司盘后披露一季报数据显示,2018年一季度实现营业收入215.13亿元,同比增长11.06%;净利润15.9亿元,同比增长48.74%;每股收益0.22元。

(二)港股通

从港股通个股涨跌幅表现看:

今日港股通标的中涨幅前五的个股是华虹半导体(1347.HK)、中芯国际(0981.HK)、鼎亿集团投资(0508.HK)、鞍钢股份(0347.HK)、卜蜂国际(0043.HK)。

Clipboard Image.png跌幅前五的个股是广汽集团(2238.HK)、长飞光纤光缆(6869.HK)、北京汽车(1958.HK)、BRILLIANCE CHI(1114.HK)、IMAX CHINA(1970.HK)。

Clipboard Image.png

中兴事件继续发酵,半导体板块集体大涨,华虹半导体涨15.69%,领涨半导体板块,中芯国际涨9.80%紧随其后。受放开外资准入政策影响,汽车行业遭受打击,广汽集团跌10.66%,领跌港股通。

从港股通资金流动情况看:今日港股通资金共计净流出4.67亿港元。

龙虎榜数据显示,今日港股通(沪)前十大成交个股是腾讯控股、中芯国际、建设银行、广汽集团、BRILLIANCE CHI、海尔电器、融创中国、华虹半导体、吉利汽车、舜宇光学科技。其中净流入最多的个股是华虹半导体,净流入1.61亿港元;净流出最多的个股是建设银行,净流出2.49亿港元。

Clipboard Image.png今日港股通(深)前十大成交个股是中芯国际、腾讯控股、中国平安、金蝶国际、吉利汽车、金斯瑞生物科技、长飞光纤光缆、金风科技、广汽集团、新城发展控股。其中净流入最多的个股是中芯国际,净流入1.10亿港元;净流出最多的个股是中国平安,净流出6581.99万港元。

Clipboard Image.png

相关股票:
香港恒生指数 hkHSI +自选
恒生中国企业指数 hkHSCEI +自选