国联证券23日赴港IPO 拟募资36.5亿港元

国联证券今日正式宣布将在港交所主板上市计划,每股作价7.1港元~8.25港元,计划发行4.43亿股,募资总额最多将达到36.5亿港币。

国联证券称,该公司将于6月23日上午9时开始于香港公开发售,至6月26日中午12时止。

国联证券股份预计于7月6日开始进行买卖,股份代码为1456.HK。届时,股票将以每手500股进行买卖。另外,该公司将不再行使超额配售权。

国联证券总部位于江苏省无锡市,是无锡市领先的综合证券公司之一。截至去年末,国联证券在全国拥有55家营业部,其中26家营业部设在无锡,38家营业部在江苏省内,已在江苏省及其他身份形成了策略性的布局。

作为一家区域性特征明显的券商,国联证券在无锡市及江苏省的优势明显。尤其是在2013年,按照代理买卖证券成交量计,国联证券在无锡和江苏的排名分别为第一和第三。分别占无锡和江苏省份额的45.1%和8.8%。

根据中国证券业协会的数据,按照2014年代理买卖证券的净收入计算,国联证券在中国证券公司中排名第46位。除了传统的经纪业务外,国联证券亦设有互联网交易业务,利用互联网交易平台整合全国营业网点范围内的理财顾问及证券经纪代理,以便向客户提供更为方便、有效的投资咨询服务。该公司特别设立了互联网金融部,以持续研究和向客户推出新产品和服务。

国联证券具有较为高效的营运效率,在过去几年实现快速增长,且盈利能力逐年增强。2012年,该公司收入及其他收益达到7.72亿元,这一数据在2014年增长至21.32亿元,年复合增长率达到66.1%。净利润亦由2012年的0.92亿元增长至2014年的7.3亿元,复合增长率达到181.6%。净利润增长率也呈现显著增长的格局,由2012年的12.1%增长至2014年的34.4%。此外,该公司去年的净资本收益率达到17.2%,高于14.1%的行业平均值。

国联证券执行董事兼董事长姚志勇表示,随着中国经济的稳步增长及更加宽松的监管环境,中国资本市场增长强劲且日臻成熟,证券市场更显示出巨大潜力。为抓住此机遇,国联证券将继续着重于无锡及江苏的证券市场,持续扩展业务规模,利用区域优势,扩大在中国其他地区的策略性发展。在巩固经纪业务市场地位的同时,继续促进业务转型,为其他业务发展奠定基础。国联证券还将加强研发能力,增进产品组合,以满足不同客户的多元需求。继续巩固客户关系,扩大客户基础,促进融资融券业务增长。(券商中国)

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