格隆汇早报(6月17日)

格隆汇早报(617日)

今日聚焦:

外围不明朗因素多多 港股创两个月新低

新股遇冷 红星美凯龙招股未足额 IMAX中国拟港IPO筹23亿

国务院发文支持 新兴产业板建设或将提速

梁定邦询深交所 冀深港通尽快推 政改前传延推 “金融归金融 政治归政治”

希腊与美联储牵绊市场 全球股市迎大考

交行带头深改 股权激励最受期待

恒大超低利率境内发债50亿元 三大机构齐亮AAA评级

先行借壳新三板 中国手游回归兵分两路

1、市场动态 






外围不明朗因素多多 港股创两个月新低

由于希腊债务危机待解等外围因素困扰,加上投资者担心深港通可能延迟开通,港股昨日走势持续受压,恒生指数更跌至自4月初以来的低位。

有传闻称,深港通可能推迟至明年才开通,再加上香港政改表决在即以及美联储议息可能公布加息计划,令港股不明朗因素涌现,恒生指数反复向下,尾市跌势更进一步扩大,最多曾下跌300多点,收盘报26566.7点,跌295.11点,大市成交1231.51亿港元。(证券时报)

美股网络安全板块持续上涨

尽管整体市场走势疲弱,美股网络安全板块仍逆市上涨,多只个股连创新高。截至15日收盘,CyberArk上涨7%FireEye上涨2.6%Zix上涨2.8%Vasco上涨5.7%,上述四家公司股价均创一年来的新高,此外Proofpoint上涨4.1%Qualys上涨4.7%。(中证报)

上周沪深两市 新增投资者141万

中国证券登记结算有限责任公司16日公布,前一周沪深两市新增投资者数量141.35万,环比增加2.38%,其中自然人141.19万。期间参与A股交易的投资者数量达3539.49万,环比减少5.71%。

原油库存料减 纽约油价止三连跌

市场揣测本周美国原油库存数据持续下滑,纽约油价回升,终止连跌3日走势。纽约7月期油升45美仙或0.8%,收市报每桶59.97美元。此前3日,油价累计跌逾3%。布兰特8月期油倒退25美仙或0.4%,收市报每桶63.70美元。(香港财华网)

2IPO动态 



新股遇冷 红星美凯龙招股未足额 IMAX中国拟港IPO筹23亿

港股表现反覆,连带影响昨起招股3只新股的表现。红星美凯龙(1528)首日招股未足额,联想控股(3396)及维太移动(6133)轻微超购。新股认购慢热,但未有阻碍其他公司来港上市的步伐。市场消息指,在美国上市的IMAX旗下IMAX中国计划最早在第三季度来港上市,拟集资3亿美元(约23.4亿港元),上市是公司有意扩张中国业务融资计划的一部分。(香港文汇报讯

华创证券欲曲线上市  宝硕股份最迟8月22日披露方案

3、宏观要闻

【国内要闻】

商务部对外贸易司副司长支陆逊: 大型成套设备具有外贸优势

6月16日,商务部对外贸易司副司长支陆逊在接受中国政府网在线访谈时指出,当前,中国外贸发展面临外部环境疲软、传统优势削弱等不利局面,但外贸仍然处于战略机遇期,在政策、工业体系和企业上都存在自己的优势。(21世纪经济报道)

国家战略为外贸发展注入强劲动力 跨境电子商务将迎来利好

“发展跨境电子商务是培育外贸竞争新优势的重要内容。随着《关于促进跨境电子商务健康快速发展的指导意见》出台,以及各项政策措施的不断细化与完善,跨境电子商务在海关通关、检验检疫、进出口税收、外汇收付等方面将越来越便利,跨境电子商务发展将迎来利好。”616日,商务部对外贸易司副司长支陆逊在中国政府网接受访谈时表示。(证券日报)

商务部:前五月服务外包合同金额同比增6.3%

商务部16日发布数据显示,201515月,我国企业签订服务外包合同金额425亿美元,同比增长6.3%,执行金额310.8亿美元,同比增长14%。其中离岸服务外包合同金额263.6亿美元,同比下降2.6%;执行金额204.6 亿美元,同比增长10.3%。(经济参考报)

国务院发文支持 新兴产业板建设或将提速

日前,国务院发布了《关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》。意见明确提出,积极研究尚未盈利的互联网和高新技术企业到创业板发行上市制度,推动在上海证券交易所建立战略新兴产业板。(证券日报)

新疆被列为能源综改试验田

记者近日获悉,有关方面计划将新疆列为中国能源综合改革的试验田,并给当地提供更多的政策机遇。未来,勘探、炼油等方面都可能率先在新疆放开。(上证报)

财政部:PPP项目预计总投资近2万亿元  尽快组织开展第二批示范项目评选工作

【港澳海外要闻】 

梁定邦询深交所 冀深港通尽快推 政改前传延推 “金融归金融 政治归政治”

政改方案议决关键时间,突传出深港通延后启动,外电昨引述消息指,深港通因技术原因或延至明年才启动,拖累恒指见逾两个月低位,不过市场各方对深港通能在今年内推出仍成竹在胸。港证监前主席、中证监国际委员会委员梁定邦昨回应本报查询时称,延后启动的消息与其理解有出入,“我刚才也咨询过深交所有关人员,得到的消息是一切如常进展,务求尽快出台。”梁定邦周一出席论坛后称,深港通进展良好,正进行测试,预期于101日前推出。(香港经济日报)

投行料“深港通”国庆节前后开通

据参与“深港通”方案设计的深圳一知名券商投行人士向本报记者透露,“深港通”因技术原因推迟或只是一个托辞,主要是A股过于火爆,加上香港目前正处政改的敏感时期,综合多种原因,预计“深港通”开通时间在今年国庆节前后。(香港文汇报讯)

希腊与美联储牵绊市场 全球股市迎大考

希腊困局无解、美联储货币政策会议来袭,让近期全球股市人气受压。巧合的是,北京时间18日举行的欧元区财长会议被视为希腊债务谈判的最后期限,同一天美联储也将公布利率决定,全球股市即将迎来关键“大考”。(证券时报)

希总理再发炮 “遭债权人羞辱”

希腊违约的忧虑持续升温,市场显示比率已增至83%。这因官方立场依然强硬,总理再批债权人的不是之外,财长更称周四欧元区财长会议不会提交新方案。总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)在国会大发牢骚,再次批评债权人向希腊施压,是在“羞辱”希腊,尤其是国际货币基金组织(IMF)过去5年的紧缩方案,犹如对希腊犯下“刑事罪行”;他强调希腊工薪阶层、领取退休金人士不会为债务埋单。(香港经济日报)

亚太企业重组料更频繁

全球商业咨询公司艾睿铂(AlixPartners)16日发布其第三份亚太地区企业重组转型专家调查及研究年度报告。这份名为《机遇来临:获得重组成功》的报告是基于与150位银行家、律师、基金管理人、政府官员以及其他重组专家的访谈而完成的。研究发现,该地区的企业重组的数量和频率将在未来12个月出现显著上升。导致该现象的原因主要是国际宏观经济的不确定性等。(中证报)

权威机构报告预计 明年亚太将成全球最富裕地区

波士顿咨询公司(BCG)16日发布的2015年全球财富报告指出,2014年全球私人财富增长12%,总额达到164万亿美元。预计未来五年,全球私人财富将实现6%的年均复合增长率,到2019年底总值将达到222万亿美元。BCG还预计,到2016年,亚太(不包括日本)的私人财富总值将达到57万亿美元,取代北美成为全球最富裕的地区,到2019年将占全球私人财富总值的三分之一。(中证报)

会议纪要显示 澳央行希望澳元继续贬值

澳大利亚央行16日公布的6月货币政策会议纪要显示,该行货币政策委员会认为澳元汇率进一步贬值是有可能且有必要的。只有澳元持续走低,才能提振澳大利亚部分经济领域的投资活动,该行将根据未来的经济数据判断当前利率是否最为有效。(中证报)

产油国增产 油价下行压力加大

普氏能源15日公布的最新调查数据显示,石油输出国组织(欧佩克)5月实际产油量创下两年半以来的新高,这再一次印证该组织没有任何减产打算,希望通过扩大市场份额来维持竞争力。除欧佩克外,美国、俄罗斯等产油国也都在持续增产,分析人士指出,近期油价回暖促使产油国纷纷增产,然而实际上对原油需求并未出现明显回暖,未来供过于求的趋势或进一步增强,油价面临更大的下行压力。(中证报)

美联储加息时点料瞄准9月

美联储16日召开为期两天的议息会,并将于北京时间周四凌晨公布结果。这是美联储上半年的最后一次议息,市场一致认为其将维持现行政策不变,但有望就加息前景给出更明确的线索。在近期强劲就业数据的支撑下,多数机构预计美联储将在下半年首次加息,9月成为最可能的时间点。(中证报)

4、行业要闻

首次亮相巴黎航展 “枭龙”战机信心满满

51届巴黎-布尔歇国际航空航天展览会(巴黎航展)15日正式开幕。中国和巴基斯坦联合研制的“枭龙”战斗机闪亮登场,在这一世界最大航展上自信首秀。“枭龙”战机是中航工业和巴空军本着共同联合研制和生产的以空空作战为主、兼有较强空地作战能力的全天候、单发、单座、轻型多用途第三代战斗机。中方代号FC-1/“枭龙”,巴方代号JF-17/Thunder。目前“枭龙”战机已批量交付巴基斯坦空军,其出色的性能和作战能力受到广泛好评。

蒙西电网电力过剩成输配电价改革试点 五大核心电改配套方案将出台

继深圳市开展我国第一个输配电价改革试点之后,6月12日,国家发改委又批复了内蒙古西部电网输配电价改革试点方案。

由于蒙西电网发电能力过剩,直购电成交量一直居全国各省市之首,因此其作为新电改试点的预期一直都很强烈。

分析师认为,蒙西电改推进之后,相关电改核心配套文件将陆续发布。目前,五大核心电改配套方案正在密集征求意见。这些文件深入触及电力市场建设的核心内容,能否顺利实施事关本轮电改的成败。(证券日报)

55家券商试水互联网业务 寄望创新大会有突破

分析认为,触网可大幅降低交易成本,创造更多的投融资机会

5、重点公司新闻  

交行带头深改 股权激励最受期待

昨日(6月16日)晚间,交通银行发布公告称,交通银行深化改革方案已获国务院批准同意。从方案搭建的框架来看,与此前的市场预期较为吻合,主要看点在股权结构和公司内部管理机制上。在不少业内人士看来,方案的最大亮点在探索高管层和员工持股制度方面。(每经)

交行(03328)改革方案获国务院批准,并获准非公开发行不超过3亿股优先股

交通银行(03328)公布,收到人民银行通知,该行深化改革方案已经国务院批准同意。同时公布,收到中证监批覆,核准公司非公开发行不超过3亿股优先股。首次发行2亿股,自核准日起六个月内完成。

小米乐视口水战日趋白热化  两大“生态圈”既生瑜何生亮?

6月15日,口水战开始了第二回合,小米联合创始人、副总裁王川召开发布会,再度详细阐述小米电视如何强于乐视电视,乐视电视都存在哪些硬伤。而乐视也不甘示弱,紧接着在6月16日作出反击,乐视回应三大质疑,并直言要揭开友商免费内容大骗局,戳穿免费幌子付费内容超万元。(证券日报)

光大银行与小米 开展移动金融合作

中国光大银行16日宣布云缴费将与小米手机展开合作,并以此为开端,全面铺开移动平台合作渠道,努力创造更广泛的应用覆盖,为中国百姓打造好用、易用、实用的金融服务产品。(中证报)

恒大超低利率境内发债50亿元 三大机构齐亮AAA评级

6月16日,沪港通标的股恒大地产宣布拟在境内发行公司债券,发行总额不超过200亿元,首期发行规模50亿元,为5年期,利率询价区间4.3%-5.8%,6月19日为此次发债的起始日。而这也是红筹公司首次在境内发债。

恒大此举受资本市场高度关注,国内三家最大信用评级机构中诚信证评、大公国际、联合评级齐齐给予该笔境内债最高信用等级AAA。(证券日报)

中国铝业80亿元定增  历时3年终收官

中国铝业历时多年的巨额再融资方案终在澎湃的牛市中顺利收官。中国铝业今日披露了非公开发行情况报告书,公司以5.8/股向特定投资者发行了总计13.79亿股,募集资金总额约为80亿,新增股份已于615日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管手续。(上证报)

中移动VoLTE来了 融合业务或爆发

中国移动VoLTE(基于IMS的语音业务)正式商用的条件已经具备,有望在下半年全面展开。

从用户体验上看,VoLTE能实现更丰富、更自然的高清语音通话。

业内人士认为,VoLTE与互联网业务进行有机融合,将带来高清广播、高清语音视频会议、高清环绕影音体验等远比窄带语音业务丰富的融合业务,并为相关上市公司带来机遇。(上证报)

银联入股银通推移动“闪付”

银联通宝昨宣布,中国银联以股权占比3%入股银通,双方将共同拓展移动支付服务,计划在今年第四季推出全港首创的移动“闪付”服务,以及移动终端远程在线支付服务。(香港文汇报讯)

中银售南商所得 拟长期投资  传筹624亿贷款竞购 越秀拒评

中银香港(02388)出售南洋商业银行的计划已走进直路,消息指越秀集团筹集624亿元过渡贷款以助竞购。中银总裁岳毅昨强调,出售南商所得,派特别息非唯一回报股东方式,会考虑作长期投资。路透昨引述消息指,越秀集团拟利用一笔过一年期过渡贷款筹集80亿美元(约624亿港元)收购南商。据悉多家银行,包括星展、汇丰、工银亚洲、野村及渣打等,均有参与越秀集团的贷款计划。(香港经济日报)

台媒:倘腾讯微信未核准 或罚撤资

腾讯(00700)旗舰产品微信,因其内地资金身份,或于台湾面临立法院调查,以核查微信是否合适营运。台湾媒体报道,当地立法院因应腾讯受陆资控股,故经济部投审会须确认腾讯于台子公司所经营的业务,包括微信是否在其核准范围内,若有违规将面临罚款,或最严重的撤资罚则。(香港经济日报)

佳兆业退回融创逾10亿人币

融创(01918)取消收购佳兆业(01638)后,佳兆业昨公布指,已于本月16日向融创退回10.5亿元人民币。佳兆业指,由于出售的条件未能于短时间内达成,故不再进行出售事项,解除协议,佳兆业需向融创退回10.12亿元及3,512万元资本占用费。(香港经济日报)

银河二期表现未如理想

澳门博彩业至今未见起色。市场原先预期上月开幕的银河二期有助挽回劣势,但银娱(0027)主席吕志和昨日于股东会后表示,项目开幕至今录得理想客流,惟生意未及预期,坦言“与预期有多少出入”。对于澳门政府推出禁烟令,他亦坦言对博彩业有一定影响,只冀禁烟令不会一刀切。(香港文汇报讯)

【中概股、美股】

先行借壳新三板 中国手游回归兵分两路

中概股中国手游的私有化还是划出了一道不一样的烟火。616日,全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌公司塞尔瑟斯披露的一则公告,透露了前中国手游总裁、COO应书岭“单飞”新三板的消息。

至此,传闻已久的中国手游私有化回归路径“露底”:在美上市的中国手游将兵分两路,一路是中国手游CEO肖健团队,按肖健的话说“考虑回A股”;另一路则是应书岭团队,先行一步借壳新三板。(上证报)

伯克希尔3.88亿美元  入股澳大利亚保险集团

据海外媒体报道,巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司将支付3.88亿美元,购买澳大利亚保险集团(IAG)的3.7%股份。

IAG表示,伯克希尔哈撒韦将以公司周一收盘价每股5.57澳元的价格购入8977万股,并在10年内获得IAG合并保险业务的20%配额。(证券时报)

高盛进军网贷业务

据海外媒体报道,高盛在近期的一份内部备忘录中称,公司从金融服务公司Discover Financial Services招募了一位高管Harit Talwar,以领导公司的新业务——数字银行服务。高盛希望新的在线贷款业务将通过手机应用程序来进行,最快将于明年启动。高盛希望到明年底最多投入100名人力来支持这一新业务的运营。(证券时报)

空客联手OneWeb 卫星互联网服务将推出

据媒体报道,欧洲空中客车集团内部人士15日透露,将为私营公司OneWeb设计并制造约900颗小型卫星。后者已计划通过这些卫星提供高速互联网接入服务。

报道称,该类小型卫星的重量不到130千克,在2018年之前将有700颗卫星被发射到相关太空轨道。据悉,这一项目的成本在15亿至20亿美元之间。(中证报)

波音巴黎航展签107亿订单

美国飞机租赁融资公司AerCap周二公布,与波音公司签约订购100架737-Max8飞机。以账面价计,合约价值107亿美元。同时,大韩航空与另一飞机租赁融资公司SMBC,也与波音签订机合约,合共涉及40架Max,账面值43亿美元。(香港财华网)

第一太阳能  创光电转换率纪录

美国太阳能电池组件制造商第一太阳能公司15日发布公告称,该公司创下了碲化镉(CdTe)光伏组件转换效率的世界纪录,其一个先进的原尺寸组件实现了18.6%的光电转换效率。受此利好影响,当日其股价收涨5.93%至53.48美元。(中证报)

雅虎继续分拆阿里股份安排

雅虎行政总裁迈耶(MarissaMayer)表示,会按照计划进行分拆阿里巴巴股份的工作。消息曝光后,雅虎股价升2.3%。上月,美国税局表示,有意改变现行关于企业分拆业务税务指引。有分析指相关做法是针对雅虎早前公布分拆价值400亿美元的阿里股份的安排。根据该公司看法,分拆安排毋须让雅虎支付等同出售股份的税款。雅虎认为,无论税局有没有改变税务指引,也不影响已提出申请的个案。该公司已经提交申请,预期第4季完成。(香港财华网)

传黑石凯雷联手购NCR涉资逾780亿

《路透》引述消息人士称,美国私募基金巨擘黑石与凯雷,有意联手斥资逾100亿美元(780亿港元)收购银行柜员机与收银机生产商NCR。据悉,有关代价计及须承担的公司债项。消息曝光后,NCR股价一度急升16%,其后升幅收窄。以市价计算,NCR市值为53亿美元。(香港财华网)

Coty传购宝洁3业务涉资936亿

《路透》引述消息人士称,美国化妆品集团Coty接近与家居与健康护理巨擘宝洁达成协议,收购后者持有的3类与美颜产品相关的业务,涉及交易价值为120亿美元(936亿港元)。消息人士指出,Coty在上周末的暗盘竞价胜出,但双方仍然要商讨细节。为了避免支付巨额税款,宝洁可能会把相关业务分拆成独立公司,然后与Coty换股。(香港财华网)

6、公司公告 

【盈喜】

百灵达国际(02326)预告年绩亏转盈

百灵达国际控股(02326)发盈喜,预计3月止财政年度录得溢利将较上一年之亏损有所扭转,主要由於集团采购及销售金属矿物及相关工业原料业务之业务量以及毛利率增长而录得盈利表现。

【盈警】

佑威国际发盈警料全年少赚逾50%

佑威国际(00627)发盈警,预期截至20153月底止全年业绩,期内股东应占综合纯利将显著减少;其中,期内溢利预期较去年同期约1750万元,减少超过50%。至于纯利减少,主要由于并无录得去年所确认于债务重组完成后因解除该公司所有债务而产生之一次性收益约14.04亿元。

原生态牧业(01431)料上半年溢利大跌

原生态牧业(01431)发盈警,预期上半年溢利按年得重大跌幅,因为国内原奶价格持续回落。

【财报】

先施表行全年少赚23%不派息

先施表行(00444)公布截至20153月底止全年业绩,期内股东应占溢利4023.2万元,按年减少22.74%,每股盈利1.22仙,不派末期息。另外,期内营业额约5.9亿元,按年减少9%

太兴置业(00277)全年纯利2.7亿末期息4.5

太兴置业(00277)公布3月止财政年度业绩,录得营业额9948万元,按年增加11.8%。纯利2.67亿元,增长6.3%,每股盈利87仙。末期息4.5仙,上年同期派3.8仙。

【运营数据】

中国秦发(00866)首季煤炭经营及贸易量跌81%

中国秦发(00866)公布,该集团截至今年3月底止首季经营及贸易的煤炭总量105.9万吨,较去年同期下降80.85%。煤炭总量下跌,主要由于该集团业务重点由煤炭贸易,转至煤炭开采为主。

【配股、融资、股权变动】

中州证券(01375)完成发行16.5亿次级债利率5.5%

中州证券(01375)公布,完成发行2015年度第四期次级债券,规模16.5亿人民币,期限十八个月,票据利率5.5%

兖煤(01171)25亿人币超短融利率4.2%

兖煤(01171)公布,发行了2015年度第一期超短期融资券,发行规模25亿元人民币,发行利率4.2%

【其他公告】

毅信控股(01246)与第三方洽售投资物业

毅信控股(01246)就股价及成交量上升声明公司现正与一名独立第三方商讨可能出售全资附属AchievedSuccess全部股本彼间接持有一项香港投资物业。

中国兴业(00132)潜在投资信息技术行业

中国兴业控股(00132)就股价及成交量上升声明,与控股股东广东南海控股签订一项有关集团可能对其全资附属(目标公司)进行投资之意向书,惟强调潜在投资未必一定进行。目标公司主营业务为於中国从事信息技术服务行业。

福方集团(00885)1.4亿购内地网络业务

福方集团(00885)公布,与独立第三方订立谅解备忘录,拟收购深圳市海亿康科技70%股权,代价1.15亿人民币(1.43亿港元),惟须订立相关正式协议方可作实。

坪山茶业(00364)拟购福建省茶园

坪山茶业(00364)公布,与独立第三方SureRight订立无法律约束力之谅解备忘录,拟收购PlentyPartner100%股权,其拥有福建省约21,845亩茶园,代价须待进一步磋商。

深圳国际(00152)投资及建设「深国际杭州智慧综合物流港」项目

深圳国际(00152)宣布与杭州大江东产业集聚区管理委员会就投资及建设「深国际杭州智慧综合物流港」项目签订一份投资协议,据此,集团同意於中国浙江省杭州市杭州大江东产业集聚区内进行投资、开发及建设杭州项目。

安全仓(00237)柴湾货仓获洽购

安全货仓(00237)就股价上升声明,确认近期若干房地产中介接触公司,并提出数个收购柴湾货仓的无法律约束力要约。公司管理层正审视该等要约,且尚未作出任何决定。

建业地产(00832)郑州项目引资东方汇智

建业地产(00832)公布,东方汇智向公司全资附属环球美食城注资1.5亿人民币(下同)。完成後,环球美食城注册资本将由2.03亿元,增至3.53亿元,双方分别持股57.53%42.47%

五洲国际(01369)附属潜在新三板挂牌

五洲国际(01369)公布,现正就全资附属无锡五洲汇科技股份於全国中小企业股份转让系统(俗称中国新三板)之潜在挂牌进行委任专业顾问程序。

中国智能(00395)拟夥广州专业市场商会构建数据平台

中国智能集团(00395)公布,非全资附属鸽子数码科技与独立第三方广州专业市场商会订立不具法律约束力谅解备忘录,双方拟合作搭建及营运专业市场批发+移动互联网智慧数据平台。

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