格隆汇早报(2月11日)

格隆汇早报(2月11日)

今日聚焦
沪港通规则改进在即 3.7万亿美元蛰伏待机
2.1万亿“加减法”背后 央行拿回货币调控主动权
1月CPI仅0.8%创62个月新低货币宽松预期加强
港交所行政总裁李小加:深港通或下半年开通考虑扩容可投范围
BAT三巨头斥资81亿元开打红包大战 阿里呛声腾讯红包金额“一日三改”
高通认领60亿罚单 专利“反授权”时代终结
万达牵头70亿吞瑞士盈方 上市公司狂追“体育健儿”
1、市场动态
CPI、PPI双挑预期 A股寄望货币宽松
2月10日,A股三大板块普涨:沪指大涨46.47点,涨幅1.5%;中小板大涨146.72点,涨幅2.45%;创业板涨38.83点,涨幅2.27%。而当日早间,国家统计局公布1月CPI同比增长0.8%,增速自2009年11月以来再次跌破1%,创出逾5年新低;另一重要指标PPI同比下降4.3%,环比下降1.1%。这意味着,PPI已经连续35个月出现负增长。(21世纪经济报道)
沪港通规则改进在即 3.7万亿美元蛰伏待机
继周一沪港通交投呈现冷淡的态势后,昨日沪港通交投依然不够活跃。截至收盘,沪股通余额为111.76亿元,单日额度使用了14.03%,港股通余额为104.02亿元,单日额度仅使用了不到1%。
近日有报道称,由于沪港通原本并不是按照欧洲监管机构的期望来设计的,从而导致双方出现一些系统对接上的差异。今年3月份,香港及内地监管层或将专门针对欧洲监管机构担忧的问题进行阐释,届时欧洲大公国卢森堡所管理的规模高达3.7万亿美元的全球基金资产有望大幅加仓沪港通。(证券日报)
A股新增开户数连续第三周回落
中国结算最新数据显示,上周A股市场新增开户数为38.43万户,较前一周下降18.33%。继去年12月第二周创下89.13万户的开户峰值后,该数据出现震荡下滑。上周该数据为连续第三周回落,且幅度进一步扩大。
数据显示,截至2月6日,持仓A股账户数为5478.33万户,较前一周的5478.45万户基本持平。当周参与交易的A股账户数为1870.13万户,比前一周2135.78万户减少266万户。(证券时报)

  
政策持续吹暖风 中概光伏板块反弹
  
受到中国内地政策面利好影响,在美股上市的中概光伏板块明显反弹。截至9日收盘,英利绿色能源(YGE)上涨3.96%至2.1美元,昱辉阳光(SOL)上涨3.79%至1.37美元,晶科能源(JKS)上涨2.77%至21.13美元,天合光能(TSL)上涨2.04%至10.48美元。此外,截至10日港股收盘,光伏股保利协鑫能源(03800)上涨1.81%至1.69港元。(中证报)
美股上扬 道指收市升139.55点
希腊债务问题有望暂时松一口气,刺激美股周二上扬。道琼斯工业平均指数收市升139.55点或0.79%,报17868.76;标准普尔500指数升21.85点或1.07%,报2068.59;纳斯特综合指数升61.63点或1.30%,报4787.65。(信报)
希腊债息急挫 股市大升8%
道指早段曾升109点,本港今晨2时15分(收市前2小时45分),升91点,报17820点,标指及纳指升13及45点,报2060及4771点;Stoxx欧洲600指数收市升0.6%,英跌0.1%,法德升1%及0.8%,希股扭转3天跌势,大升8%。希腊今天与欧盟等债权人举行紧急会议之前摆出让步姿态,尽管德国态度依然强硬,希腊财长指政府不想撕毁现有的救助协议,也不想财政预算脱轨,希腊将实施现行协议中约70%改革项目,增加与债权人达成和解方案机会,纾缓希债危机,希腊3年债息急挫212点子至18.96厘,股市大幅反弹,惠及欧美股市回扬。(香港经济日报)
供求失衡忧虑 拖累油价回落3%
全球供求失衡忧虑再度升温,外围油价受压。
纽约3月期油跌1.73美元或3.3%,收市报每桶51.13美元。此前3天,该类期油升近9%,因为有数据显示美国油气钻井数量减少,以致市场憧憬供过于求情况有所改善。布兰特3月期油倒退91美仙或1.6%,收市报每桶57.43美元。(信报)
美汇股市造好 金价跌逾9美元
美元汇价呈强,加上股市造好,外围金价回落逾9美元。
纽约4月期金倒退9.30美元或0.8%,收市报每盎斯1232.20美元。3月期银回落20美仙或1.2%,收市报每盎斯16.87美元。(信报)
2、IPO动态
3、宏观要闻
国务院:非行政许可审批全面取消
  2月9日,国务院总理李克强在国务院召开的第三次廉政工作会议上指出,今年再取消和下放一批行政审批事项,大幅减少投资项目前置审批,全部取消非行政许可审批,以权力“瘦身”为廉政“强身”。(21世纪经济报道)

2.1万亿“加减法”背后 央行拿回货币调控主动权
昨日(2月10日)晚间,央行公布了2014年四季度货币政策执行报告,报告显示,2014年全年央行货币政策工具供给基础货币约2万亿元,同比多增2.1万亿元;外汇占款供给基础货币约6400亿元,同比少增2.1万亿元。
在报告中,央行首次披露了去年的各类创新型流动性调节工具的使用情况和年末余额,并且首次明确,2014年基础货币供给渠道发生了变化,央行货币政策工具(包括公开市场操作、再贷款再贴现和其他流动性支持工具)取代外汇占款成为基础货币供给的主渠道。
1月CPI仅0.8%创62个月新低货币宽松预期加强
昨日(2月10日)公布的经济数据显示,1月CPI环比上涨0.3%,同比上涨0.8%;PPI环比下降1.1%,同比下降4.3%。其中CPI同比首次跌至1%之下,创下62个月来新低,而PPI则延续连续35个月负增长的态势。
尽管央行上周已经全面降低存款准备金率,但在如此欠佳数据的影响下,央行宽松货币政策窗口或将再次打开。

广东自贸区方案将上报国务院 拟给港澳投资者更低门槛
昨日(2月10日),广东省发改委主任李春洪透露,广东自贸区自2014年底获批后,正在紧锣密鼓地制定总体方案,并提交国务院的办公会议讨论决定,预计将在近期获得批准。
此外,李春洪还特别强调,广东自贸区将降低港澳投资者进入的门槛,放宽其他要求的条件。

习近平:疏解北京非首都功能
2月10日,习近平主持召开中央财经领导小组第九次会议,听取中央财经领导小组确定的新型城镇化规划等重大事项落实的汇报,审议研究京津冀协同发展规划纲要。
习近平指出,疏解北京非首都功能、推进京津冀协同发展,是一个巨大的系统工程。(21世纪经济报道)

央行公布社会融资规模存量为122.86万亿元 终结“乱纷纷”时代
央行昨日首次发布了社会融资规模存量。初步统计,2014年末社会融资规模存量为122.86万亿元,同比增长14.3%。央行调查统计司负责人称,社会融资规模存量可用于与其他经济变量间同比增速的比较分析,也可以作为货币政策的监测分析指标,对提高金融宏观调控的有效性和推动金融市场健康发展具有较大意义。(证券日报)

人行:因应大宗商品价格变化 政策应审慎
美元走强导致国际大宗商品价格不断下跌,中国人民银行发布的第四季货币政策执行报告中指出,由于目前国际大宗商品价格震荡与主要货币汇率波动互相交织,国际资本流动不确定性加大,故货币政策总体应保持审慎和稳健,应主要针对需求变化作出反应,并关注油价下跌对预期和经济主体行为的影响。(信报)

全球货币战阴云密布 央行“续施稳健货币政策”

央企年初收到提升业绩“军令状”国资委要求今年“咬住保增长目标”

央企资产负债率降至63.3%为2008年以来首次下降

央行:优化政策组合保持适度流动性  继续支持居民家庭合理住房消费

央企薪酬将与绩效挂钩  部分央企老总月薪降至万元以内

【海外、港澳要闻】
港交所行政总裁李小加:深港通或下半年开通考虑扩容可投范围
“深港通下半年开通是比较现实的。”李小加表示,在推出深港通时,会考虑适当扩大合资格股票的范围,“即使(深港通)在推出初期,未必马上涵盖交易所买卖基金、债券等,但我相信在很短时间内,将扩大至所有这些产品类别。”(21世纪经济报道)
原油价格战 欧佩克取首胜
尽管欧佩克从未承认发动所谓的“价格战”,然而这轮贴上了争夺市场份额标签的原油价格暴跌,还是被市场认为是针对页岩油的一场价格大战。而诸多信号显示,欧佩克已经初步取得了胜利。(中证报)

G20财长会:或出手抗通缩
二十国集团(G20)财长会一连两天在土耳其伊斯坦堡举行,有指成员国将表明有需要时会“果断地”推出财政及货币政策,对抗持续通缩的威胁。
路透社取得今日公布的会议声明草案文本,与会国认为油价急跌虽会为经济带来一些助力,应可让决策者“重新评估”其财政政策来支持经济活动,但必要时还是要出手。出席会议的财长及央行行长都各自面对不少问题,包括多个主要经济体以不同幅度增长,央行货币政策背驰,还有希腊债务僵局等。(香港经济日报)

标普降低沙特阿拉伯信贷评级展望降至“负面”
标准普尔(S&P)以油价大泻为由,降低沙特阿拉伯信贷评级展望降至“负面”,阿曼及巴林亦以同样理由遭降级。
标普称如油价续跌或沙特财务状况变差,该国有可能失掉其第四高的“AA-”信贷评级。标普去年12月曾以同样理由,把沙特前景评级从“正面”降至“稳定”。标普亦进一步降低油价预测,从去年12月份预期今年及未来4年伦敦布兰特期油平均价格为80及85美元,大降至55及70美元。(香港经济日报)

涉操纵汇价美查高盛瑞信等
美国金融监管机构扩大有关大行以电脑程式操纵外汇价格的调查,向高盛、瑞信、法国巴黎银行、法国兴业银行等发出传票,要求它们提供电脑程式的资料。纽约州金融服务局去年12月向上述4间银行发出传票,并对巴克莱及德银进行更详细调查。路透社引述消息人士报道,当局上月在德银电子外汇交易平台装置监测器,研究银行接收客户指令以及处理交易的速度,还有客户是否真的以最佳报价交易。(香港经济日报)
4、行业要闻
1月汽车销量开门红自主品牌SUV增111.6%
昨日(2月10日),中国汽车工业协会发布今年1月我国汽车工业运行情况。1月汽车销量超过此前预期,特别是乘用车市场,销量增幅超过10%,SUV这一细分市场仍是拉动乘用车市场销量提升的重要因素。
数据显示,今年1月,我国汽车销量共计231.96万辆,同比增长7.6%。其中,乘用车销量达到203.80万辆,同比增长10.4%;商用车销量为28.16万辆,同比下降9%。(每日经济新闻)
支付宝微信红包大战硝烟再起 抢占移动支付市场
2月10日,支付宝红包与微信红包展开新一轮激战。支付宝钱包宣布从小年夜(2月11日)到正月初一(2月19日),与品牌商户一起向用户发放约6亿元的红包,其中现金超过1.56亿元,购物消费红包约4.3亿元。当天下午微信即宣称将联合各类商家推出春节“摇红包”活动,送出金额超过5亿元的现金红包(单个最大红包为4999元),以及超过30亿元卡券红包。(证券日报)

今年光伏装机量将大增
据媒体报道,中国国家能源局近日向各省及各电网公司下发的《2015年全国光伏发电年度计划新增并网规模表》征求意见稿中提到,2015年全国新增光伏并网装机量15GW。其中地面电站8GW、分布式7GW,并规定了屋顶分布式不低于3.15GW。这一数字相比去年的并网装机量10GW增长了50%。(中证报)
5、重点公司新闻
万达牵头70亿吞瑞士盈方 上市公司狂追“体育健儿”
昨日(2月10日),万达集团宣布牵头三家知名机构及瑞士盈方管理层,收购瑞士盈方体育传媒集团(InfrontSports&Media,以下简称瑞士盈方)100%股权,估值约9亿欧元,交易作价10.5亿欧元,折合人民币超70亿元;交易完成后,万达集团将获得瑞士盈方68.2%股权,成为第一大股东。此次并购,万达与11家来自全球的买家展开了激烈竞争。
瑞士盈方在体育领域称得上“大佬级人物”,是全球五大体育营销公司之一,也是全球最大的体育电视内容制作及转播公司。(每日经济新闻)
Tesco拖累业绩 华润万家重组望“三年扭亏”
华润万家对Tesco(乐购)中国业务的整合全面推进。2月8日,华润万家宣布启用全新红色“华润万家”新品牌标识,该新标识将陆续替代华润万家与Tesco合资公司旗下所有门店现有标识,包括Tesco在内地的135家门店。
此次换标后,意味着华润万家全面推进对Tesco门店融合。华润万家CEO洪杰表示,预计全面完成华润万家和Tesco在全国所有门店的组织架构、人员、商品、供应链、库存、财务等方面的对接和融合,需要三年时间。
而在这三年重组期间,市场普遍预期Tesco将对华润万家业绩形成拖累。据华润万家内部人士透露,去年华润万家的亏损额可能将高达28亿港币。但该数据还有待华润创业2014年度报告核实确认。(21世纪经济报道)
中国中铁携重大利好复牌   拟募资120亿元加码主业
中国中铁2月10日晚间披露非公开发行预案,拟募资不超120亿元,用于五大轨道等交通建设项目及偿还银行贷款。公司股票今日复牌
公司表示,投资并运营基建类项目是建筑行业发展的趋势,是国际一流的建筑公司提高企业利润率水平的重要手段。公司此次募资,将主要用于此类基建投资项目(证券日报)
安邦人寿增资190亿
昨日,保监会公告称,同意安邦人寿增资190亿,注册资本变更为307.9亿元。
保监会尚未披露增资主体,不过从2014年初的增资股东来看,当时117.9亿资本金中,安邦集团占比99.9576%,其他四家股东平分剩下不到0.1%的股份。从增资时间来看,上述4家股东均为2010年出资,此后2011年和2014年的两次增资方均为安邦集团。保险业内人士对证券时报记者表示,不断增资是保险公司发展的必然之路。安邦人寿迅速增资,说明股东对安邦人寿未来持续看好。另一方面,可以看出,安邦集团要进一步向金融集团迈进。
太保1月份保费收入达268亿
中国太保今日公告称,公司的子公司太平洋人寿保险、太平洋财产保险2015年1月份累计原保险业务收入,分别为162.07亿元、106.1亿元,共计268.17亿元,同比增长8.94%。
太保同时公告称,鉴于控股子公司太保产险原董事长吴宗敏因工作安排需要提出辞职,太保产险于2月10日召开董事会,选举顾越为太保产险董事长。据了解,顾越现任中国太保常务副总裁。
中石化赴郑州配合发改委调查
2月10日,就近日河南郑州市油品供应紧缺一事,中石化新闻发言人吕大鹏在接受记者采访时表示,中石化总部高度重视,10日上午,董事长傅成玉和其他四位集团领导召集相关部门负责人紧急召开专题会议,决定派出联合工作组立即赶往郑州,配合发改委进行调查。
吕大鹏表示,中石化坚决支持国家发改委依法对此事的调查,作为国企,宁可企业吃亏也不让老百姓吃亏,如果是人为造成囤积居奇,这与公司文化和管理规定严重不符,将依据调查结果严肃处理相关当事人;如果是物流配送内部调运问题,将以此为契机,改进工作,加强管理。
恒生配售兴业拟套158亿 最多减持5%股权 料售股净收益28亿
恒生银行出售兴业银行再有新进展。恒生银行(0011)昨公布,已签订配售协议,出售所持有的部分兴业银行股权。今次减持最多可筹集约127.3亿元人民币(约157.9亿港元),预计出售股份净收益28亿港元。交易最多占兴业银行普通股的5%,每股作价13.36元人民币,较兴业银行在上交所的收市价折让约7%。交易完成后,若待售股份全部售出,恒生仍持有兴业银行约5.87%股权。高盛高华为是次股份配售的配售代理。(香港文汇报讯)
BAT三巨头斥资81亿元开打红包大战 阿里呛声腾讯红包金额“一日三改”
【美股、中概股】
搜狐一季度裁员30%
搜狐昨日发布了未经审计的2014年第四季度及全年财报。数据显示,搜狐2014年四季度营收4.77亿美元,同比增长24%,环比增长11%;归属于公司的净亏损为2000万美元。2014年全年营收17亿美元,同比增长19%;归属于公司的净亏损为1.67亿美元。搜狐董事局主席张朝阳表示,在2014年后期与2015年第一季度,搜狐进行了一些列内部改革,基本上围绕着畅游、搜狐汽车、Focus.cn房地产以及编辑团队的裁员展开。较去年员工数的最高点而言,今年第一季度已实现裁员30%。
高通认领60亿罚单 专利“反授权”时代终结
历时14个月的高通反垄断案,最终以高通领到60.88亿元罚单连带5项整改措施而结束。昨日(2月10日),发改委通报,对高通公司滥用市场支配地位实施排除、限制竞争的垄断行为依法作出处理,处2013年度我国市场销售额8%的罚款。
根据整改条例,在我国境内销售手机,按整机售价的65%收取专利许可费;同时,国内手机厂商不再将专利进行免费反向许可。据此,国内手机厂商将受益于高通专利授权费标准降低带来的红利,但国内缺少手机专利技术的手机厂商或将失去高通保护伞的庇护。(每日经济新闻)

阿里巴巴与蚂蚁金融已完成重组
阿里巴巴集团宣布,该集团和蚂蚁金融完成重组。
该公司指出,蚂蚁金融成为支付宝的母公司,而该集团与蚂蚁金融达成股票和资产购买协议。
同时,已完成将该集团旗下的中小企业贷款业务售予蚂蚁金融,该公司将不再把中小企业贷款业务并表。(信报)

马云“求见”质检总局 阿里主动寻求打假合作
国家工商总局和淘宝日前“握手言和”,意味着近日针对淘宝假货的争论可以告一段落。不过,昨日(2月10日),国家质检总局局长支树平又应约会见了阿里巴巴董事局主席马云,共商打假事宜。这是在工商总局局长张茅之后,又一位针对打假事宜会见马云的官员。
支树平在会见马云时表示,赞成阿里巴巴就打击假冒伪劣问题主动寻求各方面支持合作,希望阿里巴巴看重自己、看重质量,视质量安全为生命线,切实担负起社会责任。
马云率队赴证监会授经互联网金融
2月10日9-11点,应证监会创新业务监管部的邀请,阿里巴巴集团董事局主席马云率蚂蚁金服CEO彭蕾、集团首席技术官王坚等得力干将,在证监会做了一场分享互联网、互联网金融的发展前景的讲座。
“10年后,真正的资源不在石油,而是数据,阿里巴巴本质是数据公司,未来要做三件事:全球化、农村战略、大数据和云计算。”马云说。(21世纪经济报道)
LendingClub股价今年来一路下跌
去年12月,Lending Club正式上市,首日收报23.43美元,较发行价15美元大涨56.2%,如此抢眼的首秀刺激着投资者神经,更有投资者将Lending Club上市视为全球P2P行业的里程碑。与一般公司首次上市不同,Lending Club在上市前夕给普通投资人以发行价买股票的机会。
随后,Lending Club股价在几个交易日内冲高至29美元。不过,今年以来Lending Club股价呈现一路下跌的走势,最低一度跌至18.3美元。此前,中国电商巨头阿里巴巴集团与Lending Club签署合作协议,刺激公司股价有所回暖。截至当地时间9日,Lending Club报21.6美元,市值为78亿美元。(证券时报)
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