【IPO动态】联想控股、维太移动、红星美凯龙今起招股



联想控股3396. 

联想集团(00992.HK)母公司联想控股(03396.HK)拟发行3.52944亿H股新股份,其中95%为国际配售,5%为公开发售,另有15%超额配股权,招股价介乎39.8至43元,每手100股,入场费约4,343.33元。

联想控股将於本月16至19日公开招股,21日定价,本月29日挂牌,保荐人为中金、瑞银,安排行倘有高盛、摩根士丹利、中银国际等。 以招股价中位数41.4元计,集资净额约140.826亿元,当中55至60%将用於战略投资以收购新业务及进一步发展现有业;10至20%作财务投资并集中投资新基金;15至20%用於偿还其2015年到期的公司债券的部分金额及10%作一般营运资金。 

 维太移动 6133.HK 

内地领先原始设计制造(ODM)智能手机供应商维太移动(06133.HK)今起至19日招股,拟发行2.125亿股股份,当中850万股为现有股东出售权益,整体发售规模的10%属本港公开发售。招股价介乎2.22元至3.06元,每手1,000股,入场费约3090.84元。其计划本月26日上市,海通国际为独家保荐人。

以招股价中位数2.64元计,全球发售所得的款项净额约5.003亿元,当中45.5%拟用於购买原材料,27%用作主要市场设立海外代办处或与当地主要品牌手机供应商或电信商建立夥伴关系,12.5%作扩大研发能力,5%用作设立新质量测试实验室、聘用额外的质量测试人员及购买额外的质量测试设备和10%营运资金及其他一般企业用途。

 红星美凯龙 1528.HK 

内地家俱商场运营商红星美凯龙(01528.HK)今日起公开招股,拟全球发行5.44亿股,90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股招股价介乎11.18元至13.28元,每手买卖单位200股,入场费约为2,682.76元。

该股将於本周五(19日)中午截止招股,下周五(26日)正式挂牌。 按招股价中位数12.23元计,是次集资净额所得约63.36亿元,约40%拟用於开发九个新的自营商场;约26%用於投资或收购其他家俱零售商;约14%用於现有债务再融资;约10%用作电子商务业务及信息技术系统的开发资金;余下10%为一般营运资金。


(来源:广发香港)

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