银泰商业(1833)会议纪要:喵街注资会有时,银泰增速胜同行

$银泰商业(hk01833)$ 

作者:信华
银泰商业会议纪要

参会嘉宾:银泰商业CEO陈总
管理层叙述环节

银泰商业CEO陈总:股东大会的情况,公司董事会改选,沈总不再担任上市公司的董事会主席和战略发展委员会的主席,张勇(前阿里巴巴的CEO)任银泰商业集团的董事会主席及战略发展委员会的主席,公司的战略发展委员会也进行了调整,调整的两位成员是张勇和本人。

公司基本情况,五月份销售很好,实现正增长(正的5%)。我也在努力去处理一个长期亏损的项目,就是出售杭州湖滨二期50%股权,公告也有提及,出售事项完成后,可以收回5亿的现金,这个项目去年的亏损1.2亿,按照50%的权益,公司也得承受6000万的损失,收回现金的资金成本也有3000多万,最终有1亿元可以改善公司的主营业务利润。其他项目也在按照原来的计划进行,减持的市,原来是18亿的市值,减持完以后,变20亿了,又减持了,股价也涨了,所以市值还是20多个亿的,按照原来的计划继续减持,减持完以后,会是40块钱。

资产优化的工作顺利,六月中可以完成所有的事情,收回5亿的现金,不影响主营业务利润,后续部分在60亿左右。

重点跟大家汇报一下新业态的状况,这些项目不是从现在才开始的,去年的时候已经开始了,目前逐渐展现了一些结果,也有点地产和互联网思维混合在一起,产业思维和互联网思维交织在一起,从今天开始,公司就开始变成互联网+的思维,最近主要有三个项目:

第一个,喵街有目前四家商城上线,20万用户,11万活跃用户,6,7月底分别有两个新功能会上线。BD的工作也在按照计划展开,很多的购物中心和百货店主动找我们,内部的计划是2016年5月份有500家商户。

第二个,实体店货品上翻,内部称为喵货,3月16日上线,上线品牌有62家,HPU只有4000多个。现在有70个柜台,6000多个HPU,100多个订单,5月份81个品牌,9000多个HPU,1200个订单,增长是十分快速。那么做到的是同品牌,同货品,同价格,今天下半年的任务,是扩大上线品牌。随着顾客的熟悉程度,订单数字会快速增长,今年的目标是单天超过1000单的数字已达到了,相当于在武林店上又长出了一个中小型的百货店,没有房租,没有水电,没有人工成本,没有库存风险,这个是增量。

第三个,内部的实验产品,从去年开始,月订单数从1000到现在9500个订单,当月销售是580万,是喵街的拓展,伟大的同行说要双倍的数据,他们差不多一个月五百万的销售。

问答环节

Q:喵街的合作,是不是已经在银泰商业里面的第一位,阿里在其他方面,例如流量,具体帮助实现O2O的成长?

A:现在股权比例是80/20%,上市公司持占喵街20%,今后按照原来的提议逐步注入上市公司,阿里在整个合作当中主要提供了技术支持和数据,流量不是免费,市场行为吧,喵街令人兴奋的地方是,没有依靠流量入口,它本身是一个产生流量的东西,任何一个同行做产品最主要的竞争优势是阿里的大数据支持,它会在LBI(位置智能)和POI(PointofInterest)的数据挖掘,使得客户的转化率会显著比同行的产品会高一些,使得它对送的东西会比其他同行的东西更加的对,那么客户就喜欢留着你这个APP在手机上。

Q:喵街未来会在其他的百货公司扩展吗?

A:不光是喵街这个合资公司,以后1833银泰都是个开放平台,那么现在线下十几家店,是做所有的互联网+商业的试验场,像喵街不是限在银泰营运的,而是同时做了几家购物中心,但是在银泰的商场里所有的实业是受到行政保护的,实业起来的速度会快。喵街并不只为银泰线下的商场服务的,它是一个巨大的完全独立的利益体,其他的百货体系和购物中心的体系,都即将会上喵街的产品。

Q:阿里也收购了其他O2O,资产注入的事情?

A:跟1833什么定位有关,1833在阿里系里是什么地位?去年入股的时候已很清楚了,跟百货业务和购物中心相关的所有O2O的项目都会注入到体系里,注入是需要时机的,太早注入大家会觉得有希望吗,能做成吗?

Q:资产证券化整个60亿的体量,是在今年还是明年能体验呢?阿里的O2O项目和银泰的O2O项目的对接,阿里有海淘,银泰也有海淘,对于双方都有的这种业务,有没有一个时间比较成熟?

A:40几个门店,之后互联网+的项目,喵街是直接上番的一套东西,喵街,银联,所有的百货店的,要做一个平台,纯互联网企业,若要做O2O,不是技术上有难题,技术上容易解决,O2O的难点是如何打通线下。

第一,怎么做出来一个东西,如何让人看得见,别谈什么高大上的东西,而是我用了你这个东西我有什么好处,我告诉你进了这个喵街喵货以后,销售价上升,对实体店熟的人,著名的互联网企业,不都去线下了吗。数据全部开放给你,武林店接了,生意上碰到有什么困难,有什么反馈,难度是什么地方。

这样去接产品的意愿会比原来大,反过来讲,银泰有个店,对面也有别的店,银泰接了你的产品,销售上升了10%-20%以上,对面店也接了,也上升了10%-20%,那我不就没有了竞争优势,我一定会按照全行业最高的速度去扩张,大家可能会问线下的实体店,还会扩张吗?按照新的1833的O2O的布局去增加或减少,不会为单个项目的盈亏,而是在那里开一个店能够对我的整体布局和以后做新的O2O的试验产品有好处,我就在那开个店,当然的线下店,不管是40个,14个,都会以高于中国所有的百货零售增长速度在成长,换句话说,就是银泰店不会像以前那么的亏法。

对于双方都有的业务,对接是肯定的,需要合适的时机,场景,需要实体跟1833的发展情况结合,不管从公告上,还是从阿里那边,掌握董事会的管理层,大家在交流上对这点都是肯定的。

Q:阿里没有提及O2O的项目或计划,或有什么想法?

A:有!阿里是巨大的技术核心,它内部会有很多新的想法,在受保护的情况下推荐,我们在实体店都给予了巨大的配合,之后如果哪个东西成长出来了,线下购物中心,实体百货或相关方面零售有关系的,法律上都是我们的权益,从道理上,应该放在一个平台上,从人情上,。

Q:担忧阿里还有一些其他的O2O的项目,会冲击到百货店,会做成对银泰O2O的影响吗?

A:第一,本来项目会延续到社会和社会的其他的产品去,第二,之后这家公司从今天起,开始新业态,努力去集中自己主要精力在百货零售的业务上面,去做线下发展和O2O,至于业务相冲,这不是我们关注的重点,我们的包括海淘在快销品上,银泰这块,光是1833这一块已排在全国的最前面。

Q:以喵街为标的作为O2O,以后是否可以借助阿里的力量和地产商来谈判呢?

A:对的。

Q:谈判过程中,是以商家为主导,还是以整个Shoppingmall来主导?

A:后者为主,前者为辅。

Q:上番是个什么的逻辑,可以展开一下吗?

A:在银泰网上,在天猫上看到的,叫做专柜同款,跟你看到的其他电商品牌的东西没有任何区别,但背后的逻辑有巨大的区别,不是把货品拉到我们的仓库,然后货品信息上传,别人下单以后,从仓库里拿走,而是这些货品本身就是在专柜的,所有的过程是通过OPC系统自动去跟单,买到的货跟垂直电商没有任何区别,但是实现过程基乎是零成本。

Q:会不会以后转变为轻资产模式,物业会转回其他关连方吗?

A:不会到关连方,就是市场上做的资产管理计划,把现金拿回来,做轻资产模式运营,O2O需要线下合理的地理布局的,现在我在浙江发货很快,发到乌鲁木齐会慢很多,在全中国的二线城市和强三线城市的整体布局以后,给顾客提供商品会快很多。因为我们的目标是把货品在销售之前尽量的接近客人,在这方面,需要一个合理的地理布局。

Q:喵街的技术团队有多少人?

A:162专职人员,26个内部支持人员,全是阿里的人来支持。

Q:商场扩展BD这方面大概有几个人?

A:6,7个,现在全部都是阿里在做。那我的数据会否给银泰呀,其实我的交易数据已经在阿里的平台上,它也没给我反响原始数据,更不会把数据利用在我这边,40个实体店的生意,以后不是这家公司做。

Q:万达不也要搞O2O的项目吗,和银泰是什么的关系呢?有竞争吗?

A:这个事情做不成,主要是团队。

Q:1.喵街的资产注入事情可能比较远,那么有什么时机或条件,注入会比较适合?2.武林店上番是挺好的贡献,5月份的同店增长是不是由于上番的增量?

A:注入里程碑是500家店,1000万以上的用户,可以讨论注入的问题了。若每天O2O能够左右同店增长的话,那我就太开心了,现在还是初级的,同店销售不是因为武林店上番的事情产生的重大作用,而是因为线下轻资产和专门店所产生的效果。1833所领导的实体店,是中国零售行业里面发展最快的,今后仍然会是发展最快的企业,O2O不能种在一个贫瘠的土地上,只有种在一个好的地方。自己都开始关店了,如果店本身是差的,想靠O2O把店救回来是不可能的,必须保证店做到线下行业最优秀,和最优势的线上的企业结合起来,才有可能产生化学作用,

Q:对于武林店扣点有没有影响?

A:没有影响,因为在后台是一模一样的。

Q:全年能做到什么一个目标?

A:还是看同行多少,若同行都是跌10%左右的,那我是正的,如果同行都是跌20-30%的,那我是勉强正吧。

Q:资产注入进来会有什么好处呢?

A:喵街作为阿里的一个产品,数据BD是很合理,但作为银泰的产品,数据BD可能有一点点不好,同行会稍为大一点,毕竟银泰的发展还是挺快的,挺有竞争力的,说回到一个大家不言自明的逻辑,如果1833是阿里的体验,所有人是在跟阿里的产品在合作。

Q:目前有没有一个目标,未来一两年把销售额提升到一个什么样的水平?

A:目标是美国Macy’s的水平,线上销售额是线下销售额的25%。

Q:喵街的拓展目标是怎样的?

A:喵街是明年是500,后年是1000,喵货实体店上翻呢,今年目标是把武林店扩大到全品牌,明年是把银泰旗下的几十家百货店做掉,之后再拓展同行。

Q:阿里系有什么跟百货相关的资产?,

A:阿里没有什么跟百货店相关的资产,阿里有的就是线上的技术和大数据,还有跟百货和购物中心相关的线上产品,就是O2O的产品,是需要落地的产品,O2O会落地到很多行业,汽车,健康,电影,最终会有一部分落地到百货中心及购物中心的。这些东西只要是跟百货中心及购物中心线上线下融合的产品,今后都应该放到1833来。

Q:喵街会有纯线上的业务吗?

A:所有的东西都在线上完成的,那就跟网下没关系,有趣的端是在线下完成的,比如说海淘业务分两种的,一种是纯粹的海淘业务,那跟我没关系,有一部分跨境业务,是在实体店里做了展示,扫二维码以后,显然提高了转化率,这种业务就放进去。

Q:喵街的销费目标和销售额目标?

A:所有的销售额是通过喵街同步完成的,而不是通过它完成的,喵街是做是场景管理,喵货是做销售管理,所以可以提到有多少销售额,喵街的KPI(关键绩效指标)就是有多少家购物中心和多少家百货店跟它合作,同时上面有多少活跃用户。这些购物中心上了多少货,买了多少,而喵货是把这个实体店的货品零成本的番到线上,提高了销售量和活跃用户。

Q:销售额能达到一个什么水平?

A:喵货是实现的销售额的16%的毛利。

Q:1.跟美团是否有一定重合,卖电影票的也有一些其他APP,它们算不算竞争对手。2.线下能够用支付宝支付,这块的收入是算支付宝的还是算喵街的。3.如何理解喵街不是依靠流量,是产生流量这一说法。

A:第一,它们是竞争的,喵街是做产品的,第二,如果用支付宝支付,但也不算它的销售呀,是一个支付手段,不属于销售。如果支付宝扣点的话,扣点部分的收入是算支付宝的。第三,它不是靠线上既有平台产生的流量去推动它的,而是因为它的服务产生了流量,目前没有依靠任何一个线上导流,是靠线下的客户对产品的喜爱,导致厂家愿意把产品接入到商场里去,目前情况是,你发一个产品出来,它就产生一个APP,它就愿意日活的,周活的去用这个APP,这不就是一个线上流量产生的入口了吗?

Q:资产注入有两个载体,以后的注入会到1833还是阿里巴巴?

A:会注入到1833。

Q:JV(JointVenture)以后会有一些结构上的变化?

A:我猜JV比例的调整会随着阿里在上市公司的权益的调整而反向调整。

Q:做O2O的难点在哪里?

A:难点在线下初中毕业为主力的销售人员,和大专毕业为主力的管理人员能够理解这些东西,低阶的管理人员是每天都干一样的活,高阶管理人员是天天都想改变。难点是优化了线下的流程,现在就拿个Iphone就能干的活,他们很OK。这是我做的一个事情,同时也树立了一个很强的壁垒,我是对付初中毕业生,你要对付这个四万二千名的初中毕业生。

Q:互联网的思维是,先创造价值,再想营利模式,喵街的营利模式是怎样?

A:喵街的盈利模式比美团和点评都好使,因为喵街是场景营运。喵街现在能够看出来的状况是它能够改变消费者贡献,这一点比其他产品有逻辑上的黏性,比这几个纯线上的互联网产品要更有黏性,你走到一个购物中心或百货店,你在这几个APP里面,你会使用哪个,实验证明,用户很明显的会喜欢喵街,因为喵街是场景营运的。

Q:喵街以后单天的容量是多少呢?

A:今年在11.11-11.16之间,目标在13,000单一天,要试一下会不会当掉,一天1000单是常态,这个单天的峰值想测试一下13,000单,能不能使线下的整体当掉,目前还可以,线下就算没有O2O的情况下,已有过12,000单以上的。

Q:在喵货上面,跟线下实体店同款同价,他们在天猫上的跟您的很多专柜是什么情况?

A:肯定不是一倍两倍,另外一个是,你要关心另外一个数字,退货率,很多可爱的合作伙伴,由其是国际大牌,都在著名的线上开旗舰店,退货率是20%,跟线下0.4%是没办法比的,如果退货率超过5%的话,生意没法做。

来源:深港通头等舱

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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