格隆汇早报(6月9日)

格隆汇早报(6月9日)

今日聚焦


AH溢价指数创新高 H股吸引力凸显
中国上市公司2015年内部控制白皮书发布
三部门出台意见推动光伏技术进步和产业升级
能源局调研重点煤企 将成立煤炭整合基金
基建投资领衔 中拉贸易向5000亿美元发力

1.市场动态


AH溢价指数创新高 H股吸引力凸显
恒生AH股溢价指数8日刷新近四年高位,A股较H股平均溢价接近40%。在内地香港基金互认和深港通预期等政策利好云集的背景下,港股大市仍然偏弱,分析人士认为这主要受到美元走强、希腊债务问题悬而未决、外资观望情绪浓厚等因素影响。(中国证券报)

加息预期持续压制美股
因市场对美联储9月份加息的预期强化,近期美股走势疲弱。截至昨晚21:44,早盘时段的美股道琼斯指数暂挫0.18%至17816.33点,标普500挫0.05%至2091.68点,纳斯达克综合股指挫0.18%至5059.25点。(每日经济新闻)

QDII2再传快出台 首批试点6城市
恒指昨日持续偏软,早段曾跌约200点,低见27,060点。其后内地公布5月出口跌幅收窄,表现令市场惊喜,消息使沪综指急升逾2%至5,131点高位,带动港股跌转升,恒指收报27,316点,升56点,成交1,539亿元。昨日市场再传合格境内个人投资者(QDII2)即将启动,首批试点城市包括上海、天津、重庆、武汉、深圳和温州,每年资金流出不超过1.5万亿元人民币。 (香港文汇报)

2.IPO动态



3.宏观要闻

[国内要闻]

中国上市公司2015年内部控制白皮书发布
《中国上市公司2015年内部控制白皮书》日前发布,从2014年公告情况来看,目前上市公司内控仍存在内部控制缺陷信息披露不完整等七大问题,其中上市公司在资产管理和资金活动管控方面问题比较集中,白皮书建议逐步在中小板、创业板上市公司实施内部控制规范体系,并统一内部控制监管标准,加强对上市公司内部控制缺陷整改的监管。(中国证券报)

今年中央财政农业综合开发安排49.33亿元
财政部8日发布的2015年农业综合开发力促农业优势特色产业发展情况显示,2015年中央财政农业综合开发安排49.33亿元, 
(中国证券报)

投资者信心指数5月小幅下降,但仍连续12个月处乐观区间
中国证券投资者保护基金有限责任公司8日发布的调查报告显示,5月中国证券市场投资者信心指数达63.8,同比大幅上升34.3%,环比小幅下降2.1%。投资者信心继续保持稳定乐观,连续12个月处于乐观区间。 (中国证券报)

三部门出台意见推动光伏技术进步和产业升级
新华网北京6月8日电(记者 陈炜伟)国家能源局、工业和信息化部、国家认监委8日联合对外发布《关于促进先进光伏技术产品应用和产业升级的意见》,提出要提高光伏产品市场准入标准,实施“领跑者”计划,引导光伏技术进步和产业升级。(中国证券报)

进口意外跌18.1% 月内降息预期再起
昨日(6月8日),海关总署公布了5月进出口数据:其中出口额为1.17万亿元,下降2.8%,降幅较4月收窄3.4个百分点;但进口额仅8033.3亿元,意外下降18.1%,此前业内预计下降9%左右;贸易顺差3668亿元,扩大65%。(每日经济新闻)

我国外需企稳态势渐明 出口增速有望回升
海关总署8日发布的数据显示,5月份,我国进出口总值为1.97万亿元,同比下降9.7%。分析人士认为,在发达国家经济复苏与人民币升值压力放缓背景下,出口可能出现弱企稳状态,未来数月出口增速有望回升。(中国证券报)

中国银联宣布国内ATM机跨行转账正式开通
中国银联今日宣布,ATM跨行转账业务已在全国所有银行开通,持卡人可在任意银行ATM机上,用任何一张银联卡向其它银联卡跨行转账,限额是每天5万元。(每日经济新闻)

能源局调研重点煤企 将成立煤炭整合基金
近期,国家能源局在调研神华集团、中煤集团等煤炭重点企业时表示,要深化改革,提高煤炭产业的集中度,对符合产业政策的重点煤炭企业要加大金融支持力度。后期国家将出资成立煤炭行业整合基金,加快形成煤炭行业的进一步整合。(每日经济新闻)

安本:A股狂牛怎驾驭 考验中央
内地股市冲破5000关,安本资产管理认为,减息释放的流动性大部分流入A股市场,导致两融(融资融券)余额急升,如何控制A股升浪将是中国决策层的大难题。
安本环球新兴市场股票主管Devan Kaloo接受访问时表示,内地经济增速显著放慢,中央为提振经济,减息降准将陆续有来,惟观察所见,宽松货币政策带来的资金却没有流入实体经济,反而转投股市,令两融余额不断上升,投资A股的风险不断上升。(香港经济日报)

华进出口齐跌 次季GDP恐“破7”
内地5月出口按年小跌,进口大幅萎缩,贸易顺差被动扩大;反映外需仍然偏弱而内需迟迟不见改善,预计本周即将出炉的通胀及经济数据亦难以乐观。
分析预料,第二季国内生产总值(gross domestic product,简称GDP)跌破7%的机率增大。(香港经济日报)

专家:出口负面因素渐减
内地出口连跌三个月,跌幅较上次收窄约4个百分点,好过市场预期。恒生银行执行董事冯孝忠表示,内地5月出口跌幅收窄至2.5%,主要是受惠于中央推出的宽松措施,令内地出口及外汇占款面对的不利因素减少,市场负面情绪亦逐步减退。(香港文汇报)

[ 台海外新闻]

MSCI明晨5时 纳A股揭盅
撤港记者会公关拒评 改开电话会议
国际指数公司MSCI明早5时将宣布纳入A股检讨结果,市场普遍预期今次成事机会微。MSCI将于7时召开电话会议,由全球研究主管Remy Briand主力答记者提问。
MSCI昨临时通知,取消原定于明日(周三)11时在本港举行的新闻发布会。被问及取消发布会是否与结果不乐观有关,公关公司不予置评,指记者会改期是因部分媒体要求更早跟进。(香港经济日报)

中美将共同推动能源互联网等技术应用
国家能源局8日发布消息称,第四届中美可再生能源产业论坛近日在美国华盛顿召开。中美双方认为,需要通过不断深化合作解决面临的共同挑战,包括加强先进技术产业化,加速最先进的太阳能热发电、智能微电网、储能、能源互联网的应用。(中国证券报)

基建投资领衔 中拉贸易向5000亿美元发力
“加强基础设施合作是实现中拉经贸合作转型升级的重要抓手。”中国外交部拉美司司长祝青桥近日在澳门举行的首届中拉基础设施合作论坛上如是说。(每日经济新闻)

日元委靡不振 全球货币宽松预期升温
5月19日以来,美元对日元汇率从119一路上涨至125以上,上周五曾创出近13年以来的新高。分析人士指出,与日本贸易关系密切的几个亚洲经济体将首先受到日元贬值带来的输入型通缩影响,货币政策或更趋宽松。通缩风险可能随后传递至欧美,如果通缩信号愈发明显,不排除几乎确定迈向加息周期的美联储会延后收紧货币政策的可能。(中国证券报)

美汇下滑 道指曾跌逾80点
美国总统奥巴马(Barack Obama)否认曾说美元太强,但无阻美元兑主要货币下滑。油价受供应过剩忧虑探底,德债息升令德股滑入调整期,欧美股市偏软。(香港经济日报)

4.重点公司新闻

中国核电 10日在上交所上市
据上交所消息,中国核能电力股份有限公司人民币普通股股票将于2015年6月10日在上海证券交易所上市,证券简称为“中国核电”,证券代码为“601985”。(中国证券报)

中信证券引入全国社保基金会为长期战略股东
中信证券公告,已与全国社会保障基金理事会就其成为公司长期战略股东、建立长期合作达成初步共识,决定引入全国社保基金会作为长期战略股东并与其开展多方面业务合作。公司拟向全国社保基金会定向发行新H股6.4亿股,发行价格为18.00港元/股。(中国证券报)

李小琳传调大唐集团 任副总经理
国内两大电力集团宣布合并后,新的“国家电力投资集团公司”领导班子受业界关注。内地《财经》杂志昨报道指,前国家领导人李鹏之女、原中国电力投资集团副总经理李小琳将不在新班子之列,被调往大唐电力集团担任副总经理。(香港经济日报)

汇丰策略日 高盛料铺路东移
汇丰(00005)今天举行策略日,券商高盛提前刊发报告唱好,认为策略日有三大重点,当中估计汇丰会公布更多检讨总部内容,为日后迁册东移铺路。
市场一直憧憬汇丰会将总部搬回香港,高盛亦认为,汇丰会在策略日上为总部东移列出多理据,并因而重申其对汇丰的买入评级,目标价看92元,较昨收市价有25%潜在升幅。汇丰昨收报73.55元,升0.6%。(香港经济日报)

中车市值全球工企第二大
合并换股完成后,中国中车总股本达272.89亿股。其中A股总股本约229.18亿股,按照昨日收盘价计,其市值高达7,425.3亿元;倘加上43.71亿股H股的685.4亿港元,总市值达7,966亿元人民币(约1,301亿美元),不仅位列世界主流轨道交通设备制造商的市值龙头,还超过了美国波音公司和通用汽车公司的市值之和,成为名副其实的交通轨道制造业“巨无霸”。(香港文汇报)

[美股.中概股]

中概股集体回归“躁动” VIE架构拆解成“拦路虎”
回归A股后暴风科技和分众传媒等离谱的惊艳表现正在强烈吸引着一大批海外上市的中概股公司或计划出海融资的企业返回境内资本市场。目前包括世纪佳缘、中国手游、迈瑞医疗等知名公司先后宣称收到私有化提案,而传闻华大基因、盛大游戏等行业龙头企业可能转回A股上市。不过,中概股集体回归的路途尚需一番周折,其中企业原有VIE架构拆除则成为主要障碍。(中国证券报)

阿里云计算 进攻海外市场
阿里巴巴旗下的“阿里云计算”宣布启动全球合作伙伴计划,扩大其大数据版图至海外市场,首批合作伙伴包括英特尔、电讯盈科及香港中华煤气集团等。
合作伙伴可基于阿里云计算平台,向全球用户提供金融、制造、医药、教育等不同领域的解决方案与开发工具等。(香港经济日报)

6.公司公告
【停复牌】
顺昌集团(00650)大股东洽商潜在卖盘,公司股份申请周二(9日)恢复买卖。

【业绩盈喜】
天虹纺织(02678)料中期盈利大增
天虹纺织(02678)发盈喜,公司称,集团截至2015年5月31日止5个月的盈利大幅超越截至2014年6月30日止6个月的盈利。因此,预期集团截至2015年6月30日止6个月的溢利将较2014年同期的财务业绩大幅增加,主要由於棉花成本的跌幅远大於纱线售价的减幅、销量强劲及汇兑亏损减少。

汉国置业(00160)料去年溢利增长不少於10亿元
汉国置业(00160)发盈喜,公司称,预期集团於截至2015年3月31日止年度之业绩,较去年将录得可观之溢利增长不少於10 亿元。

建业实业(00216)料去年溢利增长不少於7亿元
建业实业(00216)发盈喜,公司称,预期集团於截至2015年3月31日止年度之业绩,较去年将录得可观之溢利增长不少於7 亿元。

永发置业(00287)预告全年盈利增1.5倍
永发置业(00287) 发盈喜,预计3月止财政年度盈利较2014年度上升约150%,主要由於年内买卖证券的变现及未变现溢利增加;可供出售财务资产的出售溢利增加;及投资物业重估增值增加170%,即约3000万元。

兴胜创建(00896)全年纯利预计增1.6倍
兴胜创建(00896) 发盈喜,预计3月止财政年度纯利将较2014年度增长约160%,主要投资物业公平值变动之收益贡献显着增加;及来自部份经营分类包括建筑部、装饰及维修部、建筑材料部及物业发展部之溢利上升

PNG资源(00221)预报全年纯利增逾80%
PNG资源(00221) 发盈喜,预计3月止财政年度纯利将较2014年度录得上升多於80%,原因是:来自已终止业务之巴布亚新畿内亚种植园资产公平值变动减少;内地物业销售变现溢利增加;金融资产公平值增加;及除去应占一间联营业绩及视作出售一间联营亏损之负面影响。

中国宏桥(01378)中期纯利可能大增
中国宏桥(01378)发盈喜,预计6月止上半财年纯利较2014年同期可能会大幅增加,主要由於在铝产品价格保持稳定的情况下,集团铝产品的产量和销量增加;及生产辅助材料采购价格下降以及自供电比例提升,使得单位生产成本下降,对铝产品总体毛利率产生正面影响。

【业绩盈警】
中国卫生(00673)预告全年亏损显着收窄
中国卫生控股(00673盈利警告,预计3月止财政年度亏损相较2014年度将出现显着减少,原因是年内没有无形资产减值损失;及因可赎回可换股累积优先股已完全还款,财务费用显着减少约2147万元。

科地农业(08153)预警全年收入大减70%-80%
科地农业(08153) 发盈警,预计3月止财政年度营业额较2014年度大幅减少70%-80%,主要由於集团来自内地之烟草农业业务收入减少。

【财务】
中国银河(06881)5月份净利8.63亿元人民币
中国银河(06881)公布今年5月份的财务数据,月内营业收入约29.24亿元人民币(下同),净利润8.63亿元;而其附属证券子公司银河金汇的营业收益为1919万元,净利润为12.8万元。

莱尔斯丹(00738)首财季零售同店销售跌3%
莱尔斯丹(00738) 公布5月止第一季度,自营零售业务与去同期相比录得总销售增长0.1%,以及同店销售下跌3%。电子商贸业务录得总销售增长69.4%。

寰亚传媒(08075)第三季扭亏赚998万
寰亚传媒(08075) 公布4月止第三季度业绩,录得营业额1.47亿元,按年增加68%。纯利998万元,每股盈利0.74仙,相对上年同期蚀3755万元。不派息。

【运营数据】
合生创展(00754)5 月合约销售额为12.49亿人币
合生创展(00754)公布,截至2015年5月31日止5 个月,集团之合约销售金额为约45.5亿人币(下同),按年大升190.3%,涉及的合约销售面积为约36.3 万平方米,每平方米之平均售价为1.2545 万元,按年下降 21%。而单 5月份的合约销售额为12.49 亿元。

恒大地产(03333)5 月销售额167亿人币 按年增41.3%
恒大地产(03333)公布,集团於2015年5月的物业合约销售金额约为167亿人币(下同),该月合约销售面积约为236.5万平方米,物业销售均价为每平方米7062元,分别较2014年同期增长 41.3%、26.7%及11.5%。

龙源电力(00916)5月完成发电量352.3万兆瓦时 按年增10.5%
龙源电力(00916)公布,根据公司初步统计,5月集团按合并报表口径完成发电量约352.3 万兆瓦时,较2014年同比增加10.49%,其中,风电增加11.08%,火电增加11.60%,其他可再生能源发电量减少18.93%。

创维数码(00751)5月电视机总销量91.8万台 按年增21%
创维数码(00751)公布5月份电视机总销售量按年升21%至91.8万台,销售额则按年增加15%,4K智能电视机的销售量比去年同期增加59%,截至今年4月30日的累计12个月,彩电事业部在中国市场的液晶电视机及4K超高清电视机销售量的占有率均位居第一。彩电事业部於海外市场总销量按年增加73%,电视机总销售额按年增加49%。

雅居乐(03383)5月预售金额43.4亿人币
雅居乐(03383)公布,5 月份集团的预售金额为43.4 亿人币(下同),预售建筑面积为 52.9 万平方米,平均预售价为每平方米8195 元。

亿达中国(03639)5月合约销售8.4亿人民币
亿达中国(03639) 公布5月份,集团合约销售金额8.43亿人民币(下同),集团权益合约销售金额约8.61亿元;涉及销售面积分别为133,978平方米及125,637平方米,销售均价每平方米6,292元及6,057元。

【配股、融资、股权变动】
协同通信(01613)终止向邓普顿旗下基金配股
协同通信(01613)就去年10月拟向邓普顿旗下基金配股筹逾2.7亿元一事作公布,公司称,由於尽职审查期间已於本月6日届满,且公司与投资者并未就进一步延长达成协议,故谅解备忘录已於本月6日终止。董事会认为,终止谅解备忘录将不会对集团现时业务营运及财务状况构成任何重大负面影响。

天津港发展(03382)获金融机构提供8 亿元贷款
天津港发展(03382)公布,公司的全资附属--天津港发展财务(作为借款人)及公司(作为担保人),就最多达 8 亿元的定期贷款与一家金融机构(作为贷款人)订立一份贷款协议。贷款须於贷款协议日期後满36个月之日悉数偿还。该贷款将用於偿还现有贷款。

龙源电力(00916)完成发行金额20亿人币超短期融资券
龙源电力(00916)公布,其已於今日完成公司超短期融资券发行,总额为20亿人币(下同),期限为270天,单位面值为100元,发行利率为3.65%。利息自今日起开始计算。

李兆基再斥约2183.22万元增持恒地(00012) 持好仓升至70.23%
据联交所披露权益资料显示,恒地(00012)主席李兆基於本月2日,在场内以每股均价62.917元,增持34.7万股恒地股份,涉资约2183.22万元,最新持好仓由70.22%升至70.23%。

中国全通(00633)洽购附属公司股权 或发股及换股债
中国全通(00633)公布,公司目前正与公司非全资附属公司若干少数股东进行磋商,内容有关集团可能收购彼等於该附属公司的股权,惟至目前概无就有关可能收购事项协定确定条款及订立协议。

中煤能源(01898)遭摩通减持H 股至不足5% 套约8868.4万元
据联交所披露权益资料显示,中煤能源(01898)於本月2日,获摩通於场内以每股均价4.901元,减持18,095,093股 H 股,套现约8868.4万元,持H 股好仓由5.02%,降至4.58%。

招商局国际(00144)获摩通增持好仓至5.74%
据联交所披露权益资料显示,招商局国际(00144)於本月2日,获摩通於场内以每股均价34.514元增持34,381,127股,涉资约 11.866亿元,持好仓升至5.74%。

瑞东(00376)与中国9号(00419)财务顾问协议改以现金支付
瑞东集团(00376) 公布,有关与中国9号(00419) 之财务顾问服务协议,双方同意将财务顾问服务协议项下之代价4,950万元之付款条款,修订为须以现金而非原先协定以8,250万股新中国9号股份支付

广发证券(01776)完成发行25亿公司债 利率4.15%
广发证券(01776)公布,完成发行2015年度第六期短期公司债券,规模25亿人民币,期限88天,票面利率4.15%。

蒙古能源(00276)发新股抵债597万
蒙古能源(00276) 公布债务资本化,向独立第三方新疆绿地王配售1105.51万股新股,相当於扩大後股本0.65%;配售价0.54元,较上交易日(8)收报折让1.82%。总认购价597万元,将用作抵销未清缴的承办商服务费

实德环球(00487)减持纽约旅游代理业务
实德环球(00487) 公布,向关连人士出售Jade Travel 10%间接权益,後者於美国纽约从事旅游代理业务,现金代价33.25万加元(约210万港元)。所得净额203万元将用作一般营运资金。

建溢集团(00638)获1亿元再融资贷款
建溢集团(00638) 公布,获汇丰银行授予一项1亿元定期再融资贷款,为期六十个月。贷款将用於偿还现时融资贷款未偿还余额5500万元,及公司一般企业资金。

国家文化产业(00745)合并後供股净筹4.8亿
中国国家文化产业(00745)公布,建议股份二合一,生效後进行一供一,发行49.07亿股;供股价0.1元,较上交易日(8)理论收市价折让76.42%。集资总额4.9亿元;所得净额4.8亿元,其中1.8亿元用於收购内地流动应用程式业务的潜在目标;1.8亿元用於潜在投资机会;5000万元发展电子商务业务;3000万元偿还现有债务;余额用作一般营运资金。

中国铝罐(06898)先旧後新配股集资1.8亿
中国铝罐(06898) 公布,先旧後新配售8000万股,涉及新股相当於扩大後股本14.96%;配售价2.28元,较上交易日(8)收报折让10.24%。集资总额1.82亿元,所得净额1.76亿元,拟用作一般营运资金及投资潜在项目。

裕兴科技(08005)斥逾亿人民币投资A股
裕兴科技(08005)公布,今年4月24日至本月8日期间,收购合共620万股山水文化(600234)A股,占其股本3.07%;购买价共约1.09亿人民币(约1.38亿港元)。

千里眼(08051)配股净筹5750万营运
千里眼控股(08051) 公布,配售265万股新股,相当於扩大後股本15.83%;配售价22.2元,较上交易日(8)收报折让19.86%。集资总额5883万元,所得净额5750万元,拟用作一般营运资金。

【其他】
TSC集团(00206)首席财务官王强因个人及家庭原因辞任
TSC集团(00206)公布,王强因个人及家庭原因,将辞任公司首席财务官职位,而公司现任副首席财务官钟文礼将暂代公司首席财务官,直至觅得正式首席财务官。钟氏将接管公司财务管理事宜,上述变动由下月31日起生效。

海信科龙(00921)董事黄晓剑辞呈
海信科龙(00921)公布,董事会於今日收到公司董事黄晓剑的辞呈,黄晓剑因不再担任公司的副总裁辞去董事职务,并於今日生效,公司董事会同意黄晓剑的辞职请求。

先进半导体(03355)总裁及执董王庆宇辞任
先进半导体(03355)公布,王庆宇辞任公司总裁及执行董事,并该辞任於2015 年8 月 8 日起生效。

思嘉集团(01863)公司秘书及财务总监陈永恒辞任
思嘉集团(01863)公布,陈永恒已辞任公司公司秘书、财务总监及授权代表,以寻求其个人发展,另委任赵凤姿为公司秘书、财务总监及授权代表,两者变动皆由今日起生效。

金六福投资(00472)拟改名为「新丝路文旅」
金六福投资(00472)公布,由今日起,苏波、杭冠宇及刘华明已获委任为执行董事。

卡撒天娇(02223)拟入股内地互联网购物平台少数权益
卡撒天娇(02223)公布,於今日交易时段後,公司全资附属--创富亚太投资(认购方)与一间在香港注册成立的公司(目标公司),就有关可能以100万美元,认购目标公司新股份而达致认购方将持有目标公司 15%权益之方式投资於目标公司订立一份不具法律约束力的谅解备忘录。

中国金融国际(00721)主席汪德和辞任 由行政总裁兼任
中国金融国际(00721)公布,汪德和已呈辞非执董职务,并因此将不再担任董事会主席及万洪春已呈辞独立非执董职务,并因此将不再担任薪酬委员会主席及成员、审核委员会成员、提名委员会成员及风险管理委员会成员,以专注於彼等之其他业务及个人事务,以上均自今日起生效。

光大国际(00257)取得江苏如皋市生物质发电项目
光大国际(00257)宣布与江苏省如皋市人民政府签署生物质发电项目投资协议,於如皋市投资、建设及运营生物质发电项目。

君阳太阳能(00397)拟易名「君阳金融控股」
君阳太阳能(00397) 公布,建议更改公司名称,并采纳中文名称「君阳金融控股有限公司」作为第二名称。

中信证券(06030)订合作框架 获社保基金115亿入股
中信证券(06030)公布,与全国社保基金会签署了战略合作框架协议,双方将会於境内、外金融市场业务、资产管理业务、股权及固定收益类投资业务、投资银行业务等金融服务领域开展合作。

一太(00142)菲联营87亿投资高速公路项目
第一太平(00142)公布,MPCALA成功投得Cavite-Laguna高速公路项目,项目成本加上投标溢价,总投资成本估计约506亿菲律宾披索(约87亿港元),将以MPIC之股本投资及项目融资拨付。

从玉农业(00875)拟夥第三方拓国际物流业务
玉农业(00875) 公布,与独立第三方订立不具法律约束力之谅解备忘录,双方有意就国际物流及电子商贸业务「O2O」成为战略合作夥伴。备忘录有效期半年。

文化地标(00674)3200万人民币投资非常规油气行业
文化地标投资(00674) 公布,透过现金出资3200万人民币,收购重庆联顺合气创业投资基金合伙企业9.5%,後者为一个投资基金,主要从事非常规油气行业。

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

相关阅读

评论