中国绿宝集团(06183.HK)IPO申购指南

来源:国元证券(香港)

一、IPO申购建议:

中国绿宝是一家食用菌产品综合供应商,主要经营食用菌(以杏鲍菇为主)的种植、加工、销售等。公司拥有全国性的庞大经销及销售网络,遍布中国19个省、自治区及直辖市。于2013年底,杏鲍菇中国有超过500家工厂化生产商,行业相对分散,前5大生产商占市场份额的10%。绿宝占2.5%,为中国第一大杏鲍菇生产商。公司2014年利润175.088百万人民币,按未行使超额配股股本计算,PE:10-11.8,建议申购。



四、中国绿宝集团((06183.HK))简介

中国绿宝集团是一家食用菌产品综合供应商,根据欧睿的资料,就产量而言公司于2013年为中国杏鲍菇的第一大供应商及菌菇的第七大生产商,所占市场份额分别为2.5%及0.6%。公司的食用菌业务经营呈垂直一体化,覆盖种植及销售新鲜食用菌产品,以及生产及销售多种加工食用菌产品。另外公司也在香港通过香港绿宝香港从事罐头食品贸易。公司产品主要分为两类,一类是新鲜食用菌产品,包括杏鲍菇、蘑菇及草菇;另外一类是加工食品,包括罐头食品,例如食用菌罐头、蔬菜罐头、水果罐头等,以及其他加工食品,例如盐水菇、酱腌菜及干菇等。

五、募集资金用途

假设以中间价4.88港元计算,估计全球发售所得全部款项净额(经扣除与全球发售有关的包销费并假设超额配股权未获行使)将约为566.9百万港元(倘超额配股权获悉数行使将为676.7百万港元)。公司目前拟将该等款项净额用作以下用途:




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