强龙VS.地头蛇——专车的兴起与未来

近期关于专车和出租车的争论一直很激烈,反方认为专车为“黑车”提供了繁衍的土壤,安全性很难保障,且仗着几位不差钱的 “爹”,利用补贴和流量优势,对原有的出租车市场形成不公平竞争;但正方观点认为,专车兴起是一种必然,这是对原有效率低下的出租车市场的一种改造,对传统思维下法规的挑战,该用市场化的方法来监管引导,而不是简单的”扼杀“。





对此,笔者作为一个常年出差打车的优质用户,还是倾向于第二种观点的。倒也没觉得出租车司机像之前一篇流传甚广的帖子一样说得那么不堪,只是在北京街头,瑟瑟寒风中提着一个大箱子着急打不上车,被迫走上半个小时的那一瞬间,使我不由自主的站在了专车这一边。至少现在可以订一辆专车在开会的楼下等着,不用担心赶不上飞机,也不用担心误了下一场的路演(但由于北京的交通实在是太无法捉摸,本人还是会经常路演迟到,愿看到此文的客户小伙伴们能够继续宽容,好人有好报,你们的股票组合收益一定会远远超出大盘的!)。



而且,专车作为旅游链条中目的地小交通的组成部分,移动端的快速发展将高效的推动在线旅游的渗透率提升(这从携程投资易到用车也可以看出专车对于旅游行业的价值),为此,我们对专车市场进行了一些简单的梳理研究。



由于目前专车尚属于新兴事物,尚无官方数据可以估算其市场容量,但我们可以从租车(租车属于自驾租车,而专车属于代驾租车,都属于以共享模式来弥补用车需求和购车需求之间的空白)的快速发展来窥见专车市场的巨大市场空间。

罗兰贝格数据显示,中国租车市场规模从2008年的90亿元增长至2013年的340亿元,年复合增长率为29%;车队数量则从2008年的10万辆增至2013年36.9万辆,复合增长30%。预计2018年中国租车市场规模将增至650亿元,车队数量达到77.9万辆。

中国租车市场行业增速远高于欧美发达国家,主要是因为中国这几年的汽车保有量增长飞快,而租车市场又还处于发展的早期阶段;租车市场渗透率(租赁车辆数占车辆总数比例)还很低。罗兰贝格数据显示2012年只有0.4%,而同期的日本2.5%,美国1.6%,韩国1.4%,巴西1.3%。

这里可以看到,日本的租车市场渗透率高于美国;主要是因为日本的人口密度高,在大城市的持有车辆成本高;当然人口密度高的城市公共交通发达后对驾车出行依赖也降低。

再来看中国,国土面积和美国差不多,人口是美国的四倍;在全国人均GDP还不到1万美元的时候就已经出现了北京、上海等城市的限牌政策。这里有城市规划不合理的因素,更主要的是人口密度太大导致的城市交通佣挤而不得不采取的降低城市交通压力的措施。这样的环境下必然推高车辆持有成本和降低自有车辆带来的便利和舒适度。美国现在人均拥有的汽车数为0.7辆左右,假设中国的国土面积上承载车辆数和美国一样,中国的人均车辆数只有0.2辆左右。所以,中国人更多的休闲旅游需求和商务用车需求需要由租赁车辆来满足。从这个角度说,中国的租车/专车市场会比美国大许多。




从专车市场的参与者来看,除了知名的易到用车、一号专车外,还有滴滴专车、Uber、百度专车,神州和一嗨等。

资料来源:华泰证券研究所



与出租车相比,各个专车的最低价格与出租车价格范围基本一致(以上海价格为例,出租车起步价14元、里程费2.4元/公里,而专车最低档用车的起步价均为15元、里程费2.17-2.9元/公里),而专车的车辆和服务又好于出租车,正是这部分用车流失导致了对出租车需求的强烈冲击。





资料来源:各专车软件APP、华泰证券研究所整理(引用请标明出处)




资料来源:华泰证券研究所



专车之间比较来看,由于运营模式的不同,滴滴专车,一号专车,易到用车、Uber、百度专车等相对更轻,以搭建平台为主,而神州租车、一嗨租车、AA租车除搭建平台外,还拥有自己的车队。

资料来源:华泰证券研究所


专车之间的价格范围相差不大,其中uber的人民优步最便宜,而滴滴专车的豪华型价格最贵。

资料来源:各专车软件APP、华泰证券研究所整理(引用请标明出处)




国内的专车模式大多在uber的模式上进行改进创新,那么uber在发展过程中的经验同样值得国内专车企业借鉴。
一、Uber面临的挑战:
1、悉数Uber成立至今面临的各种挑战:
Uber 可以说是硅谷近几年来最成功的新创公司,2009年在美国成立,如今估值超过 400 亿美元,目前已经在全球 50 个国家、250 个城市推出线上租车服务。除了愈来愈大的市场和公司估值,Uber 最需要面对是遍及全球范围的监管危机,以至于 Uber 租车服务合法性备受质疑。

2、2014的冲突升级



总结:Uber 所面临的争议大致有三个方面:当地法规、司机政策、安全问题。由于 Uber 开启了公共交通分享经济的新模式,许多国家和城市并没有相关的法规,Uber 是否合法无法定论。究其根本是侵害了相关利益集团的长期垄断。



二、作风一贯强硬的Uber在不断的官司与抗议中是如何扩张的
1.身份的转换,2009年,Uber成立之初叫”UberCab”,2年后为了规避法律风险,更名为Uber,将自己与出租车分离开来。
2.规模的扩大,Uber一直在挖掘那些潜在的、愿意吃苦受累的专车司机。但是,这类人往往没有车,甚至还有不良信用。Uber通过次级贷款,让这些没车的人按揭购买车辆,加入自己的车队,形成规模优势;但是其中的风险却甩给了金融机构。
3.灵活的价格,通过降价、补贴吸引用户,提升用户基数,同时用满意的服务留住用户。
4.法律的模糊,在北美,出于交通方便以及能源的考虑,共享打车合法且被鼓励,Uber坚称共享行程;另外在普通法的国家,法官判例可以被引用。
5.公众的支持,通过自身的服务与价格优势以及接二连三推出卖雪糕、搬家、快递、送餐等服务得到公众的认可,通过公众的支持向有关部门施压。


Uber的成功总结:
1、平台化的连接撮合作用,大数据时代下的分享经济模式
2、对用户需求的实时满足
3、人、车、物的流动资源配置



三、中国专车市场环境:
1、政策:就在多地认定“专车”为非法服务时,2015年1月8日,交通部公开表示,当前各类“专车”软件将租赁汽车通过网络平台整合起来,并根据乘客意愿通过第三方劳务公司提供驾驶员服务,是创新服务模式。不过,交通部将私人驾驶车辆混入专车经营的行为定位为黑车。由此可以看出在某种程度上中国政府鼓励创新。


2、竞争:传统的出租行业,与滴滴专车、一号专车类似的服务平台,与神州专车类似的传统租车公司、Uber这样的外来竞争者。


3、展望:随着信息沟通成本、物品流动成本、人员流动成本的降低,很多美好事物的拥有成本会更低。资源整合平台的商业模式带来了对人们生活理念的冲击,生活可以变得更自由,变得有更多选择。我们不需要拥有,也可以享受。我们可以提供专车、也可以提供搬家、快递、送餐等延展服务。将来会有数以千计的O2O终端,也许新的整合正在悄然进行。但就专车这个市场而言,相信只有可靠的安全保障、一流的服务与信用以及对用户需求的实时满足才能在激烈的竞争中脱颖而出。
(华泰旅游)

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