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格隆汇早报（1月29日）
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今日聚焦
两融检查再次来袭 证监会称不宜过分解读
苹果供应链企业股价走强
人民币跃居全球第五大支付货币
信贷额度10.5万亿 揭央行放水
俄罗斯政府公布350亿美元抗危机计划
国务院推动产业输出 力挺高铁核电装备出海
融创中国大概率收购佳兆业
雅虎计划剥离所持15%阿里巴巴股份
1、市场动态
两融检查再次来袭 证监会称不宜过分解读
监管层拟下周再次针对券商两融业务开展检查，而这次的检查重点或将集中在中小券商。28日晚，证监会新闻办在对媒体的回应中证实了两融检查，但其亦表示对两融的“再查”属于上次检查的延续，属于“日常监管工作”。
中证监急澄清查两融勿过分解读
A50期货曾泻5% 港股夜期跌153点
内地整顿两融风暴持续，内地监管机构再查券商借钱炒股的消息四起，投资者忧虑或是新一轮打压，富时中国A50期货一度急挫5%，国指夜期亦跌近2%。
中证监昨晚紧急通报，这属日常监管工作，市场不宜过分解读，场外跌势纾缓。（香港经济日报）
周三美股连续两日收跌受油价重挫拖累
香港万得通讯社报道，周三（1月28日）美国股市连续两日收跌，受标普500指数能源股重挫拖累，此前美联储重申在决定何时升息时将保持“耐心”，并称美国经济仍在复苏的轨道上。截至收盘，道琼斯工业平均指数下跌195.84点，报17,191.37点，跌幅为1.13%；标准普尔500指数下跌27.39点，报2,002.16点，跌幅为1.35%；纳斯达克综合指数下跌43.50点，报4,637.99点，跌幅为0.93%。（Wind资讯）
周三美元指数涨0.49% 美联储未明确加息时机
周三（1月28日），美联储结束为期两天的1月决策会议，在最新的货币政策声明中没有就其加息规划给出任何明确的指示，美元兑欧元和英镑等主要货币的汇率随后上涨，美元指数全天交易中涨0.49%。
截至收盘，追踪一揽子六种主要货币的洲际交易所美元指数报94.55点，上涨了0.49%；追踪更多货币种类同时根据外汇市场交易总量进行调整的华尔街日报美元指数同期报85.41点，涨幅是0.39%。（腾讯财经）
周三美国国债价格跳涨因美联储政策声明立场温和
路透报道，周三（1月28日）美国公债价格劲扬，30年期公债收益率触及纪录低位，因美联储表示，通胀低于预期，且暗示对全球经济的担忧将是其在未来政策会议上决定是否调整利率的考量之一。
30年期国债价格尾盘上扬2-18/32，收益率报2.29%，根据路透数据，盘中触及纪录新低2.273%。10年期国债价格攀升30/32，收益率降至1.72%。（路透社）
周三纽约原油暴跌3.9% 因库存激增及投行下调油价预期
香港万得通讯社报道，周三（1月28日）纽约原油期货价格收盘大幅下跌3.9%，报每桶44.45美元，主要由于美元走强、投行下调油价预期以及最新数据显示上周美国原油库存的增幅超出分析师此前预期。周三，美国能源部下属能源信息署（EIA）发布了截至1月23日当周的能源库存报告。报告显示，该周美国原油库存增加890万桶，至4.067亿桶，创下自1924年初以来的最高水平，且这一增幅超出分析师此前预期。（Wind资讯）
“星战”突袭人币近跌停
面对美国准备加息，各国央行均突然发招。在美国退出量宽后货币战争正式进入第二阶段，新加坡金管局（MAS）昨突出手，下调坡元汇率政策区间斜率，坡元兑美元应声急挫至2010年以来最低水平，亚洲货币市场随即出现动荡，受中间价大幅上调及美汇指数反弹影响，人民币即期价较中间价最多贬值1.96%，低见6.2488，一度逼近2%的跌停水平。港汇昨日未见波动，金管局指，本港银行外汇净额不大，资产负债匹配度高，外汇市场的波动影响本港微，并重申无意改变现行的联系汇率制度。（香港文汇报讯）
人币全球支付排名跃至第5
人民币近期汇价虽然受压，但国际货币地位有所上升，环球银行金融电信协会昨天公布，截至去年12月，人民币赶过了加元及澳元，以2.17%占有率跻身全球第5大常用支付货币，与占有率2.69%的日圆拉近距离。（明报）
忧资金外流沪指跌1.4%
人民币贬值引发资金外流担忧，加上降息降准预期减低，沪指昨震荡下跌1.4%，权重股全线走低，A股成交亦萎缩。
昨日沪深两市早段全线低开，午后券商、银行股曾带动两市回升，但尾市保险、石油等再度跳水，令沪指一度失守3300点，低见3294点。最终沪指收报3305点，跌1.4%，为连续第二日下挫。深圳成分指数收报11354点，跌1.7%，两市成交额缩减16.8%至6,065亿元（人民币）。（香港经济日报）
联储议息结果前夕金价跌5.8美元
联邦储备局公布议息结果，重申有耐性决定加息事宜，引发外围金价滑落。
纽约2月期金跌5.8美元或0.5%，收市报每盎斯1285.90美元。3月期银持平，收市报每盎斯18.09美元。（信报）
2、IPO动态
3、宏观要闻
信贷额度10.5万亿 揭央行放水
在2015年人民银行货币信贷与金融市场工作会议举行之后，央行近日向商业银行下达今年的信贷额度。知情人士透露，根据上月中央经济工作会议的精神和制定的各项宏观调控指标，央行将今年商业银行的信贷额度定为10.5万亿元（人民币，下同），即比去年全年金融机构新增贷款9.78万亿元增加7,200亿元或7.4%。（香港经济日报）
路透：中国GDP 拟定在7%左右
据路透社援引消息人士称，中国计划将2015年GDP增速目标降至7%左右，为11年来最低目标。报道指，降低GDP增长目标，是因中国政策制定者们试图应对经济成长放缓、创造就业，推进改革，以使经济更多地由市场力量来驱动。（香港经济日报）
内地今年力争营改增试点扩至金融业等
中国国家税务总局表示，2014年推进营业税改征增值税试点，已合计减税1918亿元(人民币)，下一步将继续推进营改增扩围，今年力争扩大至建筑业和不动产、金融保险和生活服务等行业。（信报）
【海外、港澳要闻】
俄罗斯政府公布350亿美元抗危机计划
据海外媒体报道，俄罗斯政府昨日公布了一项规模2.34万亿卢布（约合350亿美元）的计划，以应对油价崩跌和西方制裁引发的经济和金融危机。
受西方对俄制裁和国际油价持续下跌影响，俄罗斯经济发展下行压力不断加大。根据俄经济发展部的最新预测，如果油价在每桶４０美元至６０美元之间，２０１５年俄罗斯国内生产总值将萎缩３％至５％。俄罗斯总统普京日前表示，俄政府经济部门制订的应对危机计划旨在维护社会稳定，使预算、通货膨胀、外债、国际储备等经济指标保持在“可接受水平”，维持宏观经济稳定。
俄罗斯政府表示，准备在1月30日之前提出议案，为存在问题的银行资产创建“坏账银行”。除此之外，政府还将从国家财富基金中为俄罗斯对外经济银行拨出3000亿卢布，用于支持其向实体经济贷款。过去一个月里，俄罗斯已经向金融机构注资24亿美元，其中包括拯救国有银行VTB和Gazprombank。俄罗斯宏观分析及短期预测中心估计，今年最多会有200家俄罗斯银行面临破产风险，占到了总数的五分之一。
美联储1月FOMC声明：重申加息应保持耐心
在政策制定会议闭幕以后，美国联邦公开市场委员会（FOMC）周三公布了货币政策声明。
在此次会议上，FOMC决定将0-0.25%的基准利率维持不变，符合市场广泛预期；同时表示在开始正常化货币政策立场的问题上可保持耐心。但声明同时表示，如果未来获得的信息表明，朝着FOMC就业和通胀目标所取得的进展快于FOMC目前预期，则上调联邦基金利率目标区间的发生时间很可能将早于当前预期。相反的，如果这种进展慢于预期，则上调目标区间的发生时间很可能将晚于当前预期。（Wind资讯）
加拿大上修12月失业率至6.7%
加拿大统计局修正去年12月就业数据，将就业岗位从之前的减少4300个修正至减少1.13万个。同时，亦将当月全职就业岗位增数从5.35万个，下修至3.5万个。至于兼职就业岗位从减少5.77万个，修正至减少4.63万个，而失业率亦从6.6%修正至6.7%。（Wind资讯）
港银贷款去年放缓 下半年仅5.7%
金管局：倘续单位数增 更易管理风险
金管局要求银行业有一定的稳定资金来源，以确保贷款增长的同时有相应资金支持，金管局昨公布，港银贷款增长于去年下半年大幅放缓至5.7%，副总裁阮国恒强调，贷款减慢主要与中港贸易放缓所致。（香港经济日报）
摩根大通因“瑞郎风暴”获利3亿美元
据海外媒体报道，瑞士央行日前突然“变脸”，在宣布降息的同时还放弃瑞郎兑欧元1.20的干预水平，导致金融市场一片混乱。不过，摩根大通却因这场“瑞郎风暴”获利近3亿美元。
据悉， 摩根大通当时告诉客户，会在欧元兑瑞郎跌至1.02时了结所有相关交易，瑞士央行“变脸”当天欧元兑瑞郎一度从1.20跌到接近0.85。这一决策使摩根大通的交易员能迅速评估持仓，相应买入或卖出瑞郎。最终，摩根大通的外汇交易员获利合计约2.5亿至3亿美元。
6、公司公告
【业绩盈喜】
威利国际(00273)预告去年赚7.5亿
威利国际(00273)发盈喜，预计2014年止年度录得综合纯利约7.5亿元，高于上一年度纯利约8200万元，主要由于持作投资买卖的金融资产录得实现收益及公平值收益的总金额较高，再加上集团持有的长期投资亦录得公平值收益所致。
京城机电(00187)预告扭亏赚2000-3000万人民币
京城机电股份(00187)发盈喜，预计2014年止年度纯利介乎2000-3000万人民币，实现扭亏为盈，原因是：转让子公司北京京城压缩机100%股权，降低运营成本，减少公司亏损单元；及出售大学生公寓，减少低效率资产数量，提高企业的资产回报率。
若经审计后的2014年净利润为正数，公司将及时向上海证券交易所申请撤销退市风险警示。
国泰君安(01788)料去年纯利升幅不少于40%
国泰君安国际(01788)发盈喜，预期去年纯利将较上年同期增长不少于40%，主要基于集团核心业务的稳步增长，包括来自于买卖及经纪业务、企业融资、资产管理、固定收益业务以及贷款及融资业务之收益增长。
【业绩盈警】
冠辉保安(08315)预警首九月溢利大减
冠辉保安(08315)发盈警，预计2014年止九个月溢利较2013年同期大幅减少，主要由于确认公司股份上市非经常性开支；及行政开支上升。
毅高国际(08218)预警首九月亏损800万
毅高国际控股(08218)发盈警，预计2014年止首九个月录得亏损约800万元，较2013年同期约450万元增加，原因是：收入减少，因为捕鱼指示器、警钟及脱毛机之销量下跌，导致毛利率下降；及员工薪金以及销售及分销开支增加。
中富资源(00274)预警2011-13年度业绩见红
中富资源(00274)发盈警，预计2011年、2012年及2013年12月止各年度可能会录得净亏损，主要源于2011年的债务重组、及物业、厂房、设备、商誉、采矿权和贸易及其他应收账款的重大的减值亏损。
公司股份自2011年6月29日暂停买卖。
路讯通(00888)预警全年盈利跌30%
路讯通(00888)发盈警，预计2014年止年度盈利较2013年度约1.08亿元，将减少约30%；扣除年内出售其他金融资产盈利3220万元，以及2013年度一次性拨回减损2560万元，预计经营盈利按年大幅减少超过45%；主要由于市场(特别是零售业)需求减少导致收入减少、成本增加以及因人民币兑港币贬值产生约500万元汇兑亏损。
【运营数据】
国浩(00053)星房产附属上半年纯利跌28%
国浩集团(00053)新加坡上市附属国浩房地产公布，2014年止上半财年业绩，收益录得5.79亿新加坡元(下同)，按年增加18.6%。纯利倒退28%至6950万元。不派息。
长达科技(08026)首三季收益料大减
长达科技(08026)发盈警，预计2014年止首九个月收益将较2013年同期大幅减少，并导致毛利大幅下跌。原因是对无线服务供应商之严厉监管及措施情况仍然持续，对集团来自无线音乐搜寻服务之收益构成显着不利影响；及集团严格控制划拨给无线音乐搜寻服务的现有有限资金
【配股、融资、股权变动】
君阳太阳能(00397)拟发2年期1亿元票据年息6%
君阳太阳能(00397)宣布，于2015年1月28日交易时段后，与康宏资产管理订立配售协议，公司将发行本金总额最多为1亿元的票据。该票据为期2年，年息6厘。配售价相等于票据本金额的100%。
华富国际(00952)提早赎回1.2亿元票据
华富国际(00952)公布，提早赎回其中本金总额1.2亿元票据。完成后，尚待偿还之票据本金总额为4000万元。
寰宇国际(01046)发行5000万票据年息6.5%
寰宇国际(01046)公布，建议发行本金总额最高5000万元十八个月票据，年利率6.5厘。所得款项拟用作任何潜在投资及一般营运资金。
正峰(02389)股份二合一每手6,000股买卖
正峰集团(02389)公布，建议股份二合一。生效后，每手买卖单位由12,000股，更改为6,000股。股份合并预期3月5日(星期四)生效。
上海电气(02727)A股可转债换股价10.72元人民币
上海电气(02727)公布，发行总额60亿人民币A股可转换公司债券，期限六年，各年票面利率分别为0.2%、0.5%、1%，1.5%、1.5%及1.6%。初始转股价每股10.72元人民币。
天马发新股中航国际(00161)持股摊薄至19.88%
中航国际控股(00161)公布，深A附属天马(000050.SZ)议决向不超过十名投资者发行最多3.34亿股新股，每股作价17.92元人民币，募集最多60亿人民币。完成后，公司于天马持股将由25.76%摊薄至19.88%，预期继续为公司附属。
国农控股(01236)配售认股证行使价3元
国农控股(01236)公布，配售合共3.53亿份一年期认股权证，每份作价0.189元，所得净额6630万元；行使价3元，成本共3.189元，较上交易日(28)收报有25.06%溢价，涉及发行新股占扩大后股本19.34%。
蓝天威力(06828)配售5000万债券年息8%
蓝天威力(06828)公布，配售本金总额最多5000万元八年期债券，年息8厘。所得款项将用作扩展天然气业务及一般营运资金。
伟禄集团(01196)配股大股东筹5亿
伟禄集团(01196)公布，落实向大股东美林控股配售3.6亿股新股，相当于扩大后后股31.19%，须寻求股东特别授权；每股作价1.4元，较上交易日(28日)收报折让52.38%。集资净额5.03亿元，拟用作可能收购若干房地产项目资金。
完成后，美林控股于公司持股将由53.30%增至67.87%。
【其他重要公告】
佳兆业(01638)委聘华利安任财顾续停牌
佳兆业集团(01638)公布，已决定委聘华利安(中国)为其财务顾问，以就公司的资本架构（包括境内外债务及其他责任）提供战略建议。公司股份自2014年12月29日起暂停买卖，并将继续停牌。
新城发展(01030)7.4亿人民币夺台州地皮
新城发展控股(01030)公布，投得台州市城区、总占地面积53,046平方米土地，代价7.38亿人民币。将用于开发集团综合体项目，总规划地上建筑面积不超过275,840平方米。
中国龙工(03339)售沪物业套现1.2亿
中国龙工(03339)公布，向控股股东出售位于上海松江区之住宅物业，现金代价9450万人民币(约1.17亿港元)。估计确认出售收益36万港元。
精电(00710)变现联营赚5122万
精电(00710)公布，全数出售DataModul19.99%权益，即约70.52万股股份；每股作价27.50欧元，总代价1939万欧元。估计出售纯利约5122万港元。
DataModul为一家德国股份公司，活跃于生产和分销电子配件和系统，为集团长期客户。
敦沛金融(00812)拟易名“西证国际证券”
敦沛金融(00812)公布，建议将公司名称更改为“SouthwestSecuritiesInternationalSecuritiesLimited（西证国际证券股份有限公司）”。
此外，自本月27日全购要约截止起，王致贤已获委任为公司主席；叶德华不再担任主席；郭金海已不再担副主席及行政总裁。
星美文化(02366)3500万人民币投资电影
星美文化(02366)公布，与独立第三方星美影业订立合作协议，协定制作电影(暂名“猎狐2014”)，该电影拟于5-6月前后开拍，并暂定于12月前后在中国上映。公司将投资3500万人民币(约4348万港元)，拥有30.625%权益。
中国置业投资(00736)拟收购生化业务
中国置业投资(00736)公布，与独立第三方订立不具法律约束力之谅解备忘录，计划收购东营市东泰生物科技全部股权，其主要从事生化业务，已获得山东省卤水综合开发利用相关项目之经营权。
天大药业(00455)云南附属通过GMP认证已复产
天大药业(00455)公布，根据国家食品药品监督管理总局公告，附属云南盟生药业已成功通过新版GMP认证，并已经立即恢复生产，预计首批产品会于2月中下旬重新投放市场。
伽玛物流(08310)易手至江苏大丰海港控股每股价折让15.56%
根据联交所股权披露资料显示，停牌中的伽玛物流(08310)易手至江苏大丰海港控股集团。资料显示，伽玛物流主席兼大股东罗煌枫于上周五(23日)在场外以0.38元，较停牌前报价0.45元折让15.56%，把所有持有的46.43%股权全数转售予江苏大丰海港控股集团，共涉资1.98亿元。
