【前瞻】：2015年，哪些行业还会站在O20概念的风口？

作者：黑焰十字

摘要：

在过去的2014年，O2O一直处于风口浪尖上。重要领域，巨头纷纷出手；一些细分行业，只要起点苗头，也会成为创业公司的争夺热点。这个趋势会不会在2015年延续下去？谁可能成为最后的胜出者？这些问题我简单谈谈自己的看法。 

1、团购：美团与点评争夺三线 

团购的热潮已经退去，团购很明确地就剩下三家了，至于到底是“团购三强”（大众点评和百度糯米口径）还是“一超两强”（美团口径），这个还要再看看。2015年，团购在局部区域的争夺依旧将持续热潮。而这个局部区域，指的是Top 30~80的三线城市。 

点评下沉的态势已经非常明显，三线将成为一个决定团购市场份额动态平衡点的重要战场。不久前美团刚刚完成了7亿元的融资，点评的融资还没公布。我判断点评的新融资也已经close，且实际融资额会比美团更高。所以点评会有足够的力量在这50个左右的城市与美团死磕。 

在2014年，大众点评的优势城市从年初的5城扩大到了7城。刚才的数据是美团的口径，事实上按点评的说法，自己的优势城市数量已经有10多城。所以可以看出大众点评下沉的努力已经逐步显示出成果，美团的份额确实受到了一定的蚕食。 

总得来说，2015团购的看点是美团与点评的三线之争。糯米不会影响大局。至于四线城市会不会成为争夺重点，也取决于大众点评能不能撬动三线城市。而对于团购的动态平衡点， 我个人倾向最后介于“631”和“541”之间。 

2、外卖：格局形成比团购更快 

外卖市场是2014年下半年O2O的最大看点，关键玩家毫无疑问是饿了么和美团。饿了么和美团之间除了疯狂烧钱之外，还引发多次流血冲突。以互联网行业来说，其激烈程度可以说是史无前例的。这样的情况在2015年绝！对！不！会！有任何下降的可能。 

饿了么的融资本周二的发布会就将公布，3.5亿美金已经是众所周知的秘密了，看点基本上就在投资方身上（虽然也不是很难猜）。而美团也是铁了心做外卖。双方几十亿人民币砸下去，至少今年上半年我自己的恩格尔系数能有所下降。 

至于要说外卖的格局，这个情况相当复杂，很难说到底谁能成为大赢家。我个人的判断是饿了么的胜算略高于美团，因为美团会疲于奔命，具体可以看我之前写过的长文。不过实际上两者谁成为老大 

另外，请不要问我淘点点怎么样，百度外卖的机会还比他大一些。 

3、电影票：美团大一统的内部PK 

12月的时候，和《闺蜜》的一个制片人交流过这个问题。在我看来，团购加猫眼占线上出票的比例已有7成，而且在线选座已经很接近电影O2O的最终形态，所以已经形成一个几乎不可逆的局势。 

格瓦拉有不少亮点，但要突破将近10倍的总份额差距，难度可想而知。至于淘宝电影和微信电影票，本质上竞争力并不比格瓦拉强多少，不过因为背靠巨头，能弄出点声响。万达在2015年如果能找到搅局互联网的方式，有机会成为一个搅局者。万达院线在线下的强势，这种强势让他存在单挑平台，或者自建平台的可能。不过由于基因的关系，似乎不会成为美团通吃电影票O2O的障碍。 

因此，电影票的主要看点在于美团内部团购团队与猫眼团队的PK。其实用PK这个词是不合适，团购的用户迟早会往猫眼的用户过渡，但美团电影票团购和猫眼之间还是有一点点的竞争属性。现阶段，据说猫眼的占比是美团电影票整体占比的20%。在2015年末，不知这个比例不知能否超过35%。 

4、酒店：美团携程纷争的开始 

美团在快捷酒店的分发量上很强大，但立足点不算稳固，起码去哪儿就敢公开说自己是老大。这两对冤家之间的纠纷还会持续下去，美团占优的局面在2015年不会改变。当然，因为我对去哪儿实在没啥好感，所以我不排除我的看法充满主观意识。 

不过2015的看点应该是看美团会不会和携程之间来场大PK。 

美团和携程之间，是主团购和主预定的区别，但本质上只是在客群上存在一定的区别。美团的客群快捷酒店的需求大，而携程的客群更商务更高端。所以美团和携程之间，本就没有很深的界限。 

美团在快捷酒店站稳之前，对高端酒店的参与度和热情应该不会太高，但携程对于快捷酒店的兴趣却不算小。携程带着典型上海公司的基因，保守度相对比较高，不是一家太有野心的公司。但近几年上上下下，原有业务到了瓶颈，也不得不寻求新的突破。携程之前收购了快捷酒店管家，以快管的体量来说，并不足以对格局形成影响，但携程的目的看起来还算清晰。所以如果在2015年下半年，携程因为在快捷酒店领域的发力而和美团扯在一起，我表示喜闻乐见。 

上面几乎都在谈美团，实际上谈整体的O2O要避开美团来谈是不太实际的。最后随便做个猜想，美团在2015年的下半年还会再进行一笔10~12亿美元级别的融资，这次的这比7亿美元应该是过不了年的。 

下面谈谈与美团无关的其他O2O领域，这些领域在今年也肯定，或者有可能成为大热门。 

5、美容、美发、美甲：三美合一的新业态 

“三美”指的是美容、美发和美甲，实际上还包含有美妆这个小分支。“三美”的说法我在以前的文章中提过的，在O2O的几块大蛋糕被团购切出去之后，下一个平台级的机会一定会从这里诞生。而我个人的判断，“三美”在今年下半年，也就是外卖热浪的休整期，将成为一个大热点。 

团购本身其实有包含“三美”的服务，但团购对“三美”的推动力并不强。而懒人经济的上门模式，成为了三美一个强大的推动力。这其中的原因显而易见——“三美”依赖的是人而不是场所。 

如果团购的目的是给商户导流，那三美的目的就是剥离商户，让技术型人才获得更高的收入。本来这件事是有个过程，先通过优惠之类的措施，把app的使用习惯推给用户，然后慢慢把中间层商户给剥离掉，就像是从团购转预定一样。但雕爷不管这个，河狸家一上来就是直接上门美甲，然后又转到上门美发，逼得同领域项目不得不跟上。由此基本证实，上门服务的模式，也就是所谓的懒人经济是对“三美”有极大推动力的方式。 

“三美”有个特点，就是用户群高度重叠，顺利拿下其中一种，就有很大的可能直接全盘通吃。想一想就能明白，这是一个多大的市场空间。由于现在行业刚起步，大家的信息并不算透明，所以很难说谁是跑在最前面的人。或许是雕爷，或许不是，不过是的概率更大一些。 

6、其他 

KTV和酒吧的模式探索将继续进行。这两个领域是很多人都看上，但却不是一个很多人尝试的领域（有些是尝试了一下，然后就没有然后了）。也是生活服务中，复杂度较高，标准化程度又特别低的领域。现阶段，对于酒吧引流来说，最有效的手段是陌陌的组、QQ和微信的群。至于KTV，情况和酒吧也差不多。有一些团队比如微歌，在尝试一些新的模式。至于这个模式对不对？don't ask me...... 

早在2012年Urbansitter拿到一笔融资，我就撰文简单谈过家政领域在国内的坑。这两年，阿姨帮、e家洁等，算是淌过了这些坑大步前进。这个领域有时间会单独分析，总体来说比起58到家的大而全，我更看好阿姨帮和e家洁这样的细分模式。 

e袋洗和e代驾情况类似家政服务，基本经过了模式验证期，扩张越来越快。这些项目影响的用户范围以一二线城市的中高端用户为主。因此，话题效应不是太强，不过这些领域本身的市场容量并不小。在2015年，洗衣和代驾的项目会在北上广等一线重点城市形成一定的用户争夺，但这种竞争是相对有限的、可控的。 

上门洗车、上门推拿等，在2015年还处在模式验证期。我个人认为这类项目的积极意义比代驾和洗衣等，相对来说会小一些。 




来源：投资界