格隆汇早报(1月15日)

格隆汇早报(1月15日)

今日聚焦

铜价暴跌8%:对冲基金离场击穿6000美元“生死线”
港股通回暖沪股通净卖出 资金嗅到H股机会
国务院设400亿创投基金 重点支持创新型企业“蹒跚”起步
20年养老金双轨制谢幕一个巨量养老保险市场呼之欲出
香港暂停投资移民计划 产业链受影响

1、市场动态

沪铜跌停引铜类股下挫 或利好家电板块
继国际原油价格近期断崖式下跌后,又一大宗商品铜遭遇重挫——昨日(1月14日)开盘仅半小时左右,沪铜各合约便全线封于跌停,交易价格随之创下近五年半新低。这一突如其来的情况直接导致期锌、期铝等有色金属跟风,截至收盘沪锌和沪铝主力合约分别下跌4.26%和0.83%。(每日经济新闻)
铜价暴跌8%:对冲基金离场击穿6000美元“生死线”
“一夜之间,仿佛回到5年前。”面对铜价暴跌,一位宏观经济型对冲基金经理张强(化名)感慨道。“这是一个不眠夜”,他接连听说数家高杠杆押注铜价反弹的对冲基金相继爆仓。
1月13日,伦敦LME三个月期铜价格骤然大跌8%,收至5353.25美元/吨,为2009年7月以来最低。自2011年2月,LME期铜价格创下10189美元/吨的历史最高值以来,铜价已累计跌去50%,几近“腰斩”。而从去年7月至今,铜价整体跌幅约为30%,其中近一半的跌幅,是今年开年后的短短两周完成的,即约13%。
原油、铜等大宗商品价格最近连连暴跌,避险情绪升温令黄金、日元等不断升温,令美股遭挫。多家机构的分析师均提到美元持续走强,全球经济增长迟缓,部分行业供应过剩,令大宗商品将承受更大的下跌压力,不少人甚至预言大宗商品的牛市周期基本已经结束。(21世纪经济报道)
罚款拖累美国金融股 电信医疗工业股崛起
美国当地时间1月14日开市前,摩根大通作为金融业率先发布2014年四季报的大型机构,印证了市场此前悲观的预期。
其四季报显示,摩根大通每股收益1.19美元,低于此前市场预期的每股1.31美元。
尽管此前市场已经预计到其有巨额的法律诉讼支出,但是实际直接计入第四季度的9.9亿美元在诉讼罚金上的事实仍然让投资者感到惊讶。此前,摩根大通因操纵汇率的调查指控,被美国、英国和瑞士当局处以总额约10亿美元的罚金。
不过值得注意的是,那些立足于本国市场和创新技术的行业则有望交出更加令人满意的四季度业绩报告。目前华尔街预期四季度盈利增长最快的行业是电信服务(27.5%)、医疗健康(16.4%)和工业(7.0%)。(21世纪经济报道)
比特币再现崩盘行情 玩家投奔股市
今年1月,比特币迎来了自己6周岁的生日。不过,这个生日却“惊”多于“喜”。昨日,比特币遭遇崩盘行情,国内比特币价格一度跌破1000元,盘中跌幅超过20%。有比特币玩家感慨:还是炒股去吧!
市场数据显示,以美元计价的比特币价格在昨日跌破200美元关口,以人民币计价的比特币则跌至1110元附近。火币网上的交易价格显示,比特币价格盘中更一度跌至900元,跌幅超过20%。
对于比特币投资者来说,2015年的开局依然糟糕。在不到两周时间里,比特币的价格已下跌近13%。在去年11月中旬至今的两个月时间里,国内比特币价格从2500元一路跌至目前的1100元左右,已经被腰斩。此前,英国知名理财杂志《Money Week》进行了2014年最差投资盘点,比特币以54%的跌幅高居榜首,排名甚至在原油价格之前。(证券时报)
港股通回暖沪股通净卖出 资金嗅到H股机会
A股市场本周进入调整期,而香港市场的表现远远跑赢全球其他主要市场,进入2015年的恒生指数上涨近千点,上周成交量放大,日均超过1000亿港元。在外围市场动荡的情况下,同期对比来看,H股的市盈率(PE)不到9倍,在全球主要金融市场处于超低位水平,市场看多H股声音增加,有资金短期流入香港市场。
资金短期流入香港市场
资金流向监测机构EPFR(新兴市场基金研究公司)数据显示,在截至1月7日的一周中,约2亿美元的资金流入香港股市,在连续三周资金净流出后转为资金净流入,同时,上周海外追踪A股的ETF有5亿美元资金流出。(证券时报)
2、IPO动态
浙江最大小贷公司登陆H股募资超3亿港元
1月13日,来自浙江省德清县的佐力科创小额贷款股份有限公司(以下简称佐力小贷;06866,HK)成功在香港联合交易所主板上市。本次发行3亿股,募集资金超过3亿港元,用于进一步扩大贷款业务的资本基础。(每日经济新闻)
深市公司赴港上市潮拉开序幕
在深港通已提上议事日程的大背景下,深交所上市公司也积极谋划实现H股上市。兴蓉投资(000598)今日公告,将赴港发行H股。另外,中小板企业海康威视(002415)不久前也宣布计划登陆港交所。
兴蓉投资的控股股东为兴蓉集团,实际控制人为成都市国资委,目前市值约221亿元。根据公告,成都市政府日前同意兴蓉集团以兴蓉投资为主体赴港发行H股。同时,按照国家有关文件要求,兴蓉集团将持有兴蓉投资的国有股中的相应部分,转由全国社保基金理事会持有,按相关规定办理转持手续。
A股企业赴港发行H股的情况并不多见,目前A+H股仅有86家。此前,已在A股上市的公司中,除部分B转H的公司外,有意愿赴港上市的多集中在央企巨头或民企大鳄,地方国有控股的上市公司则寥寥无几。可以预见的是,未来将有更多的地方国有控股上市企业参与到境外上市。(证券时报)
3、宏观要闻
中央一号文件呼之欲出 分类操作农村集体产权制度改革
1月14日,有权威人士向记者透露,一号文件最早将在1月15日公开,此前已在部委层面内部下发,相关工作安排业已展开。其中,农村集体产权制度改革成为2015年农村改革重点内容。
记者了解到,农村集体产权制度改革将秉承根据对象不同分类操作的思路。而农村土地制度改革是农村集体产权制度改革的重要组成部分,按照改革思路,农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革将分类试点。(每日经济新闻)
八省份公布PPP项目 总规模近万亿
1月9日,河南省公布了87个PPP(政府和社会资本合作模式)项目,涉及资金达1410亿元。此前,包括福建、安徽和湖南等在内的七省份已公布了469个PPP试点项目,共计8223亿元的总投资额。这八个省份的PPP项目规模近万亿元。
2015年,地方政府一方面财政收入下滑,另一方面清理融资平台使得以往的举债方式不再奏效,使地方政府扎堆PPP成为为数不多的选择。上海财大教授郑春荣向记者表示,因为现在地方债券发行规模不确定,而平台清理又不让借钱,“财政改革的终极目标是理想的,但是过渡期会相当痛苦。”
目前公布PPP项目的八个省份分别是四川、河南、福建、江苏、安徽、重庆、江苏、湖南。其中四川省的PPP项目估算总投资2534亿元;福建和河南省的PPP项目投资规模相当,分别为1479亿元和1410亿元,其他各省份分别为重庆1018亿元、青海1025亿元、江苏875亿元、安徽710亿元以及湖南583亿元。(每日经济新闻)
国务院设400亿创投基金 重点支持创新型企业“蹒跚”起步
国务院总理李克强1月14日主持召开国务院常务会议,决定设立国家新兴产业创业投资引导基金,助力创业创新和产业升级。据了解,该基金总规模将达400亿元。
会议认为,设立该基金,重点支持处于“蹒跚”起步阶段的创新型企业,对于促进技术与市场融合、创新与产业对接,孵化和培育面向未来的新兴产业,推动经济迈向中高端水平,具有重要意义。有创投人士向记者表示,基金需要市场化运作才能更好地扶植创业企业和产业升级。(每日经济新闻)
20年养老金双轨制谢幕一个巨量养老保险市场呼之欲出
昨日,中国政府网公布了《关于机关事业单位工作人员养老保险制度改革的决定》(简称《决定》)。《决定》明确,机关事业单位人员将实行社会统筹与个人账户相结合的基本养老保险制度。业内人士认为,这将为养老保险市场带来更多发展的空间。(上证报)
【海外、港澳要闻】
香港今起暂停投资移民
香港特区行政长官梁振英在2015年施政报告中表示,特区政府将推行试验计划,吸引已移居海外的中国籍香港永久性居民的第二代回港发展;还将推行一系列优化措施,积极招揽外来人才及专才,并将于15日起暂停推行“资本投资者入境计划”。梁振英表示,特区政府将放宽“一般就业政策”“输入内地人才计划”“优秀人才入境计划”下的逗留安排,鼓励人才及企业家来港及留港发展;还将调整“优秀人才入境计划”下的综合计分制,吸纳更多拥有优秀教育背景或国际工作经验的年轻人才来港发展。 (每日经济新闻)
梁振英:香港特区政府为创新及科技业发展提供5大策略
香港特区行政长官梁振英1月14日发表的2015年施政报告指出,特区政府为创新及科技业发展提供了五个策略环境。包括为企业、科研机构及大学提供世界级的科技基建;为产、学、研持份者提供财政支持,将研发成果商品化;培育人才;加强与内地及其他地方在科技方面的合作;以及缔造充满活力的创新文化。财政支持方面,政府的“创新及科技基金”已为超过4200个项目提供约89亿元的资助。梁振英在施政报告中建议,向“创新及科技基金”注资50亿元。(21世纪经济报道)
香港暂停投资移民计划 产业链受影响
昨日,香港行政长官梁振英发布2015年施政报告,梁振英表示将从周四起暂停推行“资本投资入境计划”(投资移民),同时放宽除投资移民外的一般就业政策和优秀人才计划,鼓励人才和企业家来港及留港发展。
至此,实施12年的香港投资移民政策正式被叫停。12年来,围绕香港投资移民已发展成一条成熟的产业链。由深港两地口岸遍布的投资移民中介便可窥知一二。多名接受记者采访的人士表示,投资中介、金融和保险机构都将受到影响。房地产由于早被剔除移民条件,料香港楼市受到的影响不大。(证券时报)
石油“价格战”升级:美国首家页岩气公司申请破产
1月13日,阿联酋石油部长马兹鲁伊在阿布扎比参与参加一个会议时表示,尽管油价波动,但阿联酋仍会坚持实施扩大产能的计划,石油输出国组织欧佩克也不会减产。
在上周日,一家名为WBH Energy的美国页岩油开采公司已提交破产申请,这家位于德克萨斯州奥斯汀的民营公司,目前债务总额在1000万至5000万美元之间,贷款人也已拒绝再供应贷款,其也成为这一波石油价格战中的第一个阵亡者。
尽管欧佩克组织成员国接二连三以稳产、扩产对油价增压,但美国方面似乎已做好了奉陪到底的准备。
近日,美国能源部公开表示,今年,美国石油日产量将增长60万桶,达到930万桶,而到2016年,将增长20万桶,达到950万桶的当量。(21世纪经济报道)
德拉吉:欧央行已准备好购债
欧洲央行行长德拉吉14日在接受媒体采访时表示,欧央行已准备好购买国债。分析人士认为,尽管面临德国等的反对,但德拉吉的表态预示着欧央行本月22日的货币政策会议上推出量化宽松措施的概率已越来越高。
德拉吉强调,欧洲央行管委会已经下决心履行职责。为了实现物价稳定的目标,目前需要扩张性货币政策。欧央行的货币政策是针对19个成员国的,而非针对某一个国家。(中证报)
4、行业要闻
国务院下四项任务加快发展服务贸易
昨日(1月14日),国务院常务会议部署加快发展服务贸易,以结构优化拓展发展空间。会议指出,近年来,我国服务贸易较快发展,但仍是对外贸易“短板”。大力发展服务贸易,是扩大开放、拓展发展空间的重要着力点,有利于稳定和增加就业,调整经济结构、提高发展质量效率、培育新的增长点。(每日经济新闻)
住建部提出积极推进房地产投资信托基金试点
昨日,住建部发布关于加快培育和发展住房租赁市场的指导意见,提出要建立住房租赁信息政府服务平台,推进房地产投资信托基金(REITs)试点.
《意见》指出,鼓励和引导国内外资金进入住房租赁市场,各地要在金融、税收和经营管理等给予政策支持,力争用3年时间,基本形成渠道多元、总量平衡、结构合理、服务规范、制度健全的住房租赁市场。
《意见》要求,各级住房城乡建设主管部门要从五方面加快推进住房租赁市场发展。
其中,《意见》提出要建立住房租赁信息政府服务平台,出租人可随时发布出租房屋的区位、面积、户型、价格等信息,承租人可发布租赁房屋的需求信息等。
再如,积极培育经营住房租赁的机构,提供专业化的租赁服务,通过长期租赁或购买社会房源,可直接向社会出租等。积极推进房地产投资信托基金(REITs)试点。(证券时报)
5、重点公司新闻
吴长江被正式批捕 双方律师争议惠州管辖权
近日,记者从广东惠州市检察院获悉,雷士照明(02222,HK)创始人、原CEO吴长江,已被广东惠州市检察院正式批准逮捕。
不过,吴长江方面的法律顾问、北京市北斗鼎铭律师事务所主任熊智提出异议,其在向记者发来的书面材料中表示,从2012年开始,吴长江便在重庆长期工作及居住,且控告人雷士照明(重庆)公司不在惠州,惠州公安对吴长江本案没有管辖权;此外,吴长江一案从实体上讲,不具备构成“挪用资金罪”的法律特征。
昨日 (1月14日),德豪润达(002005,SZ)相关人士向记者发来雷士照明常年法律顾问起草的意见材料,称惠州警方管辖是符合规定的。(每日经济新闻)
万达商业推出“轻资产”新模式    首批4家公司签订240亿元投资协议
1月14日,万达商业地产与光大安石、嘉实基金、四川信托和快钱公司签署投资框架协议,4家机构拟投资240亿元,建设约20余座万达广场。
对此,有业内人士认为,这标志着万达商业在完成上市后,再次减弱了资金重负,开始真正启动“轻资产”运营,并向“轻重并举”的商业模式发展。(证券日报)
长和有望3月挂牌港交所
香港首富李嘉诚旗下“长和系”于上周五宣布重组方案后,随即展开了重组程序,市场预期新成立的长江和记实业(简称“长和”)将有望于3月在港交所挂牌上市。
根据此前“长和系”公布的重组方案,长江实业要先将公司股份按1:1的比例换股为即将上市的长和股份,长和将以介绍形式在港交所挂牌。长和在最新发布的初步上市文件中表示,此项重组计划将不会影响集团目前的财务状况,但新成立的长和以及重组方案所需的费用和开支预算多达约1亿港元,将全部由长和支付。(证券时报)
【美股、中概股】
波音2014年全球交付再居首
1月13日晚间,波音、空客同时发布2014年度业绩报告。波音全年交付飞机723架,收获净订单1432架,储备订单总数增至5789架;空客全年交付飞机629架,收获净订单1456架,储备订单总数达6386架。由此,波音连续3年摘得“交付王”称号,空客则持续成为“订单王”。(每日经济新闻)
阿里巴巴战略控股易传媒 大数据营销将迎真正爆发时点?
1月14日,国内整合数字营销平台易传媒集团宣布,阿里巴巴集团将战略投资并控股易传媒(AdChina)。
据了解,阿里巴巴战略控股易传媒之后,后者仍保持独立运营,与阿里巴巴集团旗下营销推广平台阿里妈妈一起,推动数字营销程序化在中国的发展,并逐步实现大数据营销能力的普及化。(21世纪经济报道)
苹果远程摄像专利 重创GoPro股价
美国运动摄像机生产商GoPro (NASDAQ:GPRO)股价13日大幅下跌12.2%,创去年8月以来最大单日跌幅。当天美国专利和商标局授予苹果一项远程摄像控制技术专利,该技术能够帮助用户远程控制电子摄像器材,有投资者担心该专利可能推动苹果生产与GoPro相似的产品。
统计显示,苹果每年都会获得数以千计的专利,但其中大多数都与推出新品无关。有行业分析师认为苹果更可能将远程控制技术用于现有产品和即将推出的智能手表上,允许用户远程控制设备摄像头的焦距和拍摄等。(中证报)
摩根大通上季盈利下滑
美国最大的银行摩根大通14日发布的财报显示,其2014年第四季度实现净利润49亿美元,同比下滑7.5%,合每股盈利1.19美元,不及市场预期。公司当季收入235.5亿美元,同比下滑2%,略低于市场预期。
2014年全年,摩根大通实现净利润218亿美元,创历史新高,每股盈利5.29美元;全年收入979亿美元,较2013年下滑2%。(中证报)
在华销量下滑特斯拉股价大跌
特斯拉CEO马斯克13日在底特律车展上透露,由于消费者对充电桩的认识存在“一定误区”,去年第四季度特斯拉在中国销量“显著”下滑。此消息一出,特斯拉股价在13日盘后交易时段应声大跌6%。
自去年9月触及286.04美元的历史收盘高点以来,特斯拉股价已经累计下跌28.7%,理论上早已跌入熊途。分析师认为,特斯拉股价近期走弱主要是受国际油价暴跌给替代能源带来的负面影响拖累,中长期来看特斯拉仍是值得投资的标的。(中证报)
美油服炼油企业盈利预期大幅下调
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