上半年工业数据解读:淘汰过剩变化解 技改机会渐行渐近

上半年经济数据,尤其是工业数据发布后。工信部照例是要出来出来搞个新闻发布的,对于此次新闻发布,建议大家高度关注两个东西,一个呢,自然是发言人的讲话内容。另一个,则是讲话背后的思路。从某种意义上讲,讲话背后的思路比讲话内容本身更为重要。

一直以来,我有一个感慨:跟踪政策思路比跟踪政策内容更为重要。大家还记得中央财经领导工作小组第六次全体会议么?在会议结束的第一时刻,我们就明确指出勒紧裤腰带已经成为中国能源安全战略的首选措施,从这一刻开始新能源汽车、工业节能和特高压将迎来系列政策利好。因为你要靠自己,就必须降低对原油的依赖,考虑到中国每年近八成原油被变成汽油烧掉,就必须大幅度提高新能源汽车的渗透率。因为你要靠自己,就必须降低能源消费总量,就必须在工业领域大力推动节能减排。因为你要靠自己,就必须继续推动大型和特大型煤电基地,就必须超预期发展特高压,因为一次能源中只有煤炭可以自给自足。

过去一个多月,新能源汽车领域政策频出,资本市场反应热烈。特高压方面隔三差五就有新闻报道,能源局和发改委批了几条几条线路,资本市场反应含蓄但很持续。唯独节能,似乎始终没听楼梯响,更不见人下来。搞研究的应该都知道,有个工业节能十二五规划,这个规划到明年底就到期。但以石化行业为例,工业节能“十二五”规划的目标是单位工业增加值耗能2015年较2010下降18%,2011、2012两年石化行业累计才下降1.2%。在看到新一轮政策之前,资本市场很谨慎地选择了观望。

扯的有点远,让我们回到正题,工信部的新闻发布会。工信部发言人张峰说了很多,在我看来,总结起来无非那么几个要点:

1、上半年干的怎么样?答曰,实属不易,值得表扬与自我表扬。这些都是惯例,咱们直接略过。十个部委有十个都是这么说的,套用模板:“困难很大(省略1000字),但是,我们在(省略1000字)的领导下,完成了任务。”

2、下半年怎么样?答曰,保证完成任务,原文“展望下半年的形势,当前我国工业发展的良好基本面没有改变,预计工业下半年将继续保持平稳增长、稳中有升的发展态势”

3、下半年怎么干?答曰,技术改造+化解产能过剩。这里是干货,有必要展开:

1)为何重点是化解产能过剩而非淘汰落后产能?因为工信部发言人已经把话说的很满,预计下半年工业稳中有升!下半年像1季度那样来一轮淘汰落后产能,工业增加就不是稳中有升而是挖坑跳水咧。工信部为啥敢于把话说满呢?因为工信部得听中央的,中央定下的调子“稳增长、调结构、促改革”已经转变为“稳增长、促改革、调结构”。你看,调结构的顺序往后挪动一位,淘汰落后产能自然也就要让位于化解产能过剩。别小看“化解”和“淘汰”仅仅两字之差,其政策内容天差地别。前者意味着温和保守疗法,后者意味着休克切除疗法。可以确定,下半年看不到人民日报像1季度那样大幅宣传“河北模式”(淘汰钢厂,炸高炉啊炸高炉)。

2)技术改造,终于浮出水面。新闻发言人提及“继续推进工业技术改造和转型升级”,但对此没有展开,如何去进一步了解信息呢?很简单,我推荐大家去看一篇报道《小技改撬动大减排》,这篇文章出现在7月23日人民日报要闻版。采访对象比今天的新闻发言人更高,是工信部的副部长。文中提到了这样一件事:7月22日工信部刚刚召开的一场大会,会议名曰技术改造暨示范基地工作会议。明确提出工信部将组织实施2015年技术改造专项,争取扩大专项资金规模,改革资金支持形式。这些技改专项资金用于何处呢?钢铁、有色、化工、建材等重点耗能行业进行技术改造。虽然最关键的专项规模、发放标准尚未明确,但远远地,我们已经隐约可以看到新一轮政策利好在向余热发电+高效电机行业招手。
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