彩盒包装行业展望:人力壁垒显著 客户粘性巨大

一、彩盒包装行业:受益高端商品放量,市场方兴未艾
(一)彩盒包装定义
“彩盒”(FOLDING CARTON包装是指由卡纸和细瓦楞纸板这两种材料制成的折叠纸盒和彩色细瓦楞箱。它具有质量轻盈、便于携带、原料来源广泛、环保、印刷精美等诸多特点。目前在国际上,特别是发达国家,对“彩盒”包装的定义十分明确,包括食品、饮料、酒类、茶品、卷烟、医药、保健品、化妆品、小家电、服装、玩具、体育用品、电子等行业和产品的包装配套均属于彩盒包装的范畴。​

(二)包装印刷市场概况
在现代包装四大材料(纸、塑料、玻璃和金属)中,纸包装具有价格便宜、便于加工,原料来源广泛、质轻、不易碎,易于降解等诸多特点,在日常生活中应用广泛。近几年来,我国的纸包装行业取得了较快发展,作为独立工业门类,包装工业已发展成为国民经济基础性战略性支柱产业。2012年我国包装工业总产值以1.3万亿元人民币雄踞全球第二,占全国GDP2.67%,其中纸包装产业占比超过40%,是国内包装业的第一大子行业。2012年中国印刷业实现总产值9510.13亿元,全行业资产总额为10461.29亿元,利润总额为724.98亿元,对外加工贸易额为772.04亿元。
根据SmithersPira市场研究所的调查显示,纸和纸板包装以2010亿美元的需求量总额在全球包装工业中占比最高,预计到2016年这一数据将增至2500亿美元。其中,化妆品、保健品、烟草商品等价格昂贵的高档商品,越来越要求采用新颖的彩盒包装创意设计,以便使其商品在销售中通过包装突显差异化。而随着市场对精美彩色包装需求的增加,彩色包装纸盒行业的重要性日益提高。从企业对不同纸盒类别的需求来看,选择烟盒及烟标的占18%;酒盒及食品盒占46%;药盒及保健品盒占48%;化妆品盒占25%;小家电及电子产品盒占 30%,而业内人士表示,化妆品、卷烟及医药行业对彩色包装纸盒的需求将增长更快。美国瓦楞包装盒行业市场研究公司Freedonia公布的最新研究分析也指出,市场对高端印刷包装盒需求的增加是美国瓦楞纸盒包装产业保持高增速的主要原因,包装盒的精美结构设计和印刷将大大吸引客户眼光。​
面对彩盒包装行业不断增加的客户需求,我国高端彩盒包装行业并没有得到与之相匹配的充分发展。究其原因,主要是由于设计多样化的彩盒包装需要雇佣大量劳动力,不断升级的先进机械也需要大量经验丰富的操作员进行运作,这都对企业在员工管理方面的实力提出了巨大挑战,无形中形成了高端彩盒包装产业的软实力门槛。否则企业的高利润率则会被内部管理费率冲抵,失去市场竞争优势。因而掌握先进生产、品牌管理,特别是具有丰富人力资源管理经验的企业可以凭借其强大的生产能力形成自身比较优势;而一些同时具有规模效益和垂直化生产线的厂商更可以利用其集团采购模式,有效的控制上游采购成本,形成行业内具有竞争力的成本优势,占据高档彩盒包装的市场利润空间。​

(三)彩盒包装龙头企业
1. 华侨城(亚洲)控股有限公司(HK 3366
华侨城(亚洲)控股有限公司与2005112日在香港联交所主板上市,其前身为华力控股(集团)有限公司,主要从事高质素之包装及印刷业务。自2007年起,华侨城(亚洲)先后通过投资成都华侨城、西安华侨城、华侨城(上海)置地、天津天潇和北京来广营项目实现业务结构的调整,并致力于发展成为优秀的商业综合区开发与运营商,同时大力推进纸包装印刷业务的稳健发展。2013年上半年,华侨城集团的纸包装业务实现经营收入约人民币3.52亿元。​
华侨城旗下的“华力”系企业,主要为客户设计、制造高品质的瓦楞纸板、纸箱彩盒等及提供一体化包装方案。其中,深圳华侨城华力贸易有限公司成立于1985年,是华侨城(亚洲)控股有限公司全资控股的大型包装印刷企业,专业生产和销售各类中高档瓦楞纸板、纸箱、彩盒、纸货架、缓冲材料等纸制品。近年来,深圳华力连续获得多项殊荣。先后被中国包装协会授予“全国优秀包装企业”、“全国先进包装企业”、“中国包装龙头企业”等荣誉称号,是深圳市包装协会副会长单位,在中国包装行业中享有较高的声誉。公司客户包括佳能、施乐、康佳、富士康、联想、索尼、IBM等国内外知名企业。​

2. 鸿兴印刷集团(HK 0450
鸿兴印刷集团具有50多年历史,于1992年在香港联交所上市。鸿兴印刷集团以香港为总部,并在中国设有五间生产工厂,雇用员工一万七千多名,生产能力为业内之先。鸿兴印刷(中国)有限公司和大兴纸品有限公司属香港鸿兴印刷集团全资附属子公司,专业从事包装中高档纸箱生产(包括双面瓦楞纸板和单面瓦楞纸板)、儿童玩具图书制造,年用纸量达20万吨以上,客户遍布中国、美国、欧洲、加拿大、日本乃至世界各地。​
鸿兴印刷(中国)有限公司是中国最大的包装印刷企业之一。公司厂房面积20多万平方米,员工15000多人,拥有20台海德堡、罗兰、三菱等世界最先进的六、七色印刷机,CTP数码制版系统、2.8米宽幅瓦楞纸板生产线、20台高精度水墨多色印箱生产线等数百台生产设备,从设计到生产均以电脑化管理,确保产品精度及生产效率。​
3. 裕同集团
裕同集团创立于1996年,总投资金额达8000万美元,并一直致力服务世界知名的高端客户,提供专业的全领域印刷包装解决方案,服务包括平面设计,工程服务,全套的印刷包装产品生产、成品包装、全球物流配送至品牌管理等的包装一体化方案。以强大的生产能力及精细化生产管理,为客户提供彩盒、说明书、礼盒、烟酒包装、纸箱、不干胶贴纸、缓冲材等的印刷包装产品。​
裕同集团现拥有一万多名员工,在深圳、珠海、苏州、烟台、三河等重点工业城市设有完善的生产基地。在香港、台湾、上海亦设立了服务及支援中心。集团在2010年于越南设厂,在美国及英国增设服务中心。根据公司网站披露的数据,裕同集团2012年的营业额已达近20亿人民币,并保持每年30%左右的持续增长。​
为了能够为客户提供更高的竞争力,裕同集团重视原材料的成本,采用集团采购模式,达至最高的规模效益。裕同集团投资了瓦楞纸板生产线,未来会进入造纸行业,从而更有效地控制上游供应成本。于此同时,集团拥有国内领先的DHIT数码隐藏防伪印刷、全息定位烫印、3D立体印刷、模内标签、光刻技术、冷烫技术、大印象油墨技术等。 ​
通过以上分析,我们认识到彩盒包装作为一种设计新颖、需求放量的纸包装产品,行业的市场空间正在不断拓宽,重要性也日益提高。接下来,我们将对彩盒包装的上游原料、工艺流程和下游客户逐一进行研究,以期向投资者全方位展示彩盒包装的产业链现状。​

二、彩盒包装原料:多为大宗商品,未见明显壁垒
(一)彩盒常用面纸​
彩盒包装的面纸通常采用灰底白板纸和白卡纸两大类。具体材质有灰铜、白铜、单铜、华丽卡、黄金卡、白金卡、银卡和镭射卡等。其中白铜和单铜属于“白卡纸”纸类,正反两面均为白色。“灰底白板”又称“灰铜纸”纸类,其正面白色可用印刷,反面灰色不可印刷。​
1.1 灰底白板纸​
灰底白板纸的正面为涂布白布,较光滑,反面为原纸灰色,较粗糙,一般只用于单面印刷。纸板伸缩性较小,有韧性,折叠时不易断裂,相对其它涂布纸,价格也较为便宜。其主要用于裱瓦楞纸彩盒、彩箱、白盒、隔板等产品的包装印刷。因材质和涂布面厚薄不同,灰底白板被分为ABC多个级别,只有A级适合做彩色印刷,BC级纸可生产白盒、衬纸等低档产品。我国目前灰底白板生产龙头厂家为东莞市玖龙纸业集团(HK 2689),其他只要厂商包括东莞建晖纸业、珠海华丰纸业和富阳纸等。​

1.2 白卡纸   ​
白卡纸是一种较为厚实坚挺纯优质木浆制成的白色卡纸,经压光或压纹处理,主要用于印刷精美的彩盒(不裱瓦楞)、名片、证书、请柬、封皮、月份台历以及邮政明信片等,可用作双面印刷。目前国内市场上进口白卡纸占有较大的市场份额,属于高价值纸张,且进口税绝对金额较高。但随着宁波中华纸业等公司的崛起,国产白卡纸具有挤占这部分市场的潜力。​
(二)瓦楞纸​
瓦楞原纸作为彩盒包装的另一重要原材料,一般由磨木浆、半化学浆、废纸浆、混合浆浆料等制造。彩盒包装使用的瓦楞纸分为瓦楞纸板(由箱板纸和通过瓦楞辊加工成波形的瓦楞纸粘合而成对的板状物)、单瓦楞纸板(由两层箱板纸和一层瓦楞纸加工而成的瓦楞纸板)、双瓦楞纸板(由两层箱板纸、两层瓦楞纸和一层夹芯加工而成的瓦楞纸板),多用于外箱(CARTON)材质。瓦楞纸箱主要由纸板组合而成,纸板由一层层瓦楞纸通过坑纸机胶合而成,从外层到内层分别为表纸、坑纸、里纸,两层坑纸之间为芯纸。​
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随着目前消费者对产品包装精美程度的看重,食品、玩具、保健品、个人电子等消费品的包装盒和礼品盒开始大量使用EFG级高档瓦楞纸板做包装材料。卓创资讯的报价显示,瓦楞纸A级普遍价格在2550/吨左右,而像玖龙纸业出产的高强瓦楞系列价格均在3000/吨浮动。面对高端客户对包装品质不断升级的要求,转而采购高档白卡和瓦楞纸成为了厂家必须做出的选择。部分厂家为了能够为给客户提供更有竞争力的成本优势,重视原材料成本,采用集团采购模式,以求达至最高的规模效益。而具有垂直产品全域方案的生产商,采取诸如瓦楞纸板生产线投资、进入造纸行业等等措施,更有效地控制了上游供应成本,凸显自身优势,在市场的大浪淘沙中抢得先机。​


(三)油墨​
一般来讲,胶印油墨颜色分为黄(Yellow)、红(Magenta)、蓝(Cyan)、黑(Black)。常用专色包括大红、金红、玫瑰红、射光蓝、深蓝、翠绿、紫黑、银墨、青金、赤金、冲淡墨、荧光墨等。表面处理油分主要为两大类:紫外线光固化涂料的UV面油(主要成份为感光树脂、光引发剂、活性单体和助剂)和类似水性上光油的UV底油(主要成分为合成树脂和水)。而混合油墨在性能方面综合了UV油墨和传统油墨的优势---光固化和氧化聚合干燥,提高了油墨表面与UV光油的协同效应。​
由于油墨使用过程中会存在挥发性有毒化合物和重金属污染,生产厂家也面临着员工健康问题和环保当局监控等诸多方面的压力。

(四)胶​
彩盒包装的生产过程中较为常用的胶为白乳胶(主要成份为聚醋酸乙烯)和黄胶(即淀粉胶,主要成份为玉米粉)。其中,白乳胶的粘合性能明显好于黄胶,但价格也明显偏高,两者价格相差5倍以上。​
整体而言,彩盒包装根植于传统包装印刷行业,但由于图文生动、印刷精美的包装是品牌形象在消费者面前的直接展示,因此彩盒包装行业正逐渐受到各类制造业厂商特别是国际知名企业的关注。就其原料构成来讲,彩盒包装特别是高档彩盒包装对于原纸的质量规格虽有着较高要求,但面纸、主板瓦楞纸以及乳胶等材料国内外来源广泛,高质量环保型油墨产品也在不断推陈出新,行业上游已较为成熟,原料来源广泛,不存在明显的行业壁垒。​
三、彩盒包装工艺:技术日趋成熟,人力壁垒显著​
(一)彩盒包装生产流程​
随着近年来机械化的普及和计算机技术的逐步渗透,彩盒包装工艺流程已经较为成熟和完善,整个行业也正在向高自动化、低废品率、流程一体化、环保化方向不断改进。从上世纪90年代末期开始,纸盒的设计制作便已经普遍采用计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制作(CAM),生产流程主要包括印前设计—制作印刷版—印刷—上光—覆膜—烫金—模切—折叠—糊盒几大部分,具体流程如下图所示。​
1. 纸盒设计与印前处理系统​
此阶段主要由设计师及印刷厂协调完成。由客户与广告公司或印刷厂内部设计人员设计包装印刷文件,在计算机相应系统里选择包装材料、瓦楞纸型、外观尺寸和款式。用包装盒专用制版系统设计和处理纸盒的盒片结构、排料方案、印刷装潢图案,绘制背衬加工轮廓方案、盒片排料模切图等。目前,国内外已经有多种“包装纸盒CAD/CAM系统”和桌面出版系统,如北大方正Founder Pack系统等。​
2. 印刷​
由设计人员设计完成的文件稿传至印刷厂出菲林版后,印刷厂根据其大小,纸张的厚薄,印刷的颜色确定印刷。近几年,随着市场对高档包装需求量的增加,纸箱包装企业纷纷引入高档次、多色印刷机,如海德堡(Heidelberger16色组速霸印刷机等,力求在印刷质量及精美度方面取得令用户更加满意的效果,以期维持和发掘客户。就目前的印刷方式而言,胶印和凹印产品层次再现性好,套色精确,能较理想地复制原稿层次,特别用于图案中有产品实物照片的彩盒印刷,是高档彩盒的首选印刷方式。而加工方式主要有直接印刷、预印、先印刷再对裱等。​
3. 印刷品外观处理​
此步骤主要为对包装表面进行的美化处理,有UV上光、覆膜、烫金、过油磨光等工序。精美的外观印刷质量,不仅可以提升印刷品表面的保护性,增加美感,更是提高产品附加值的有效途径之一。目前,高档印刷包装产品越发需要厂家具有多元化的纸面处理技术,包括UV、哑油,局部印油,丝印闪粉,光哑胶,烫印、植绒和全息定位烫等。其中,局部UV上光已成为包装印刷企业的新宠;全息烫印由于标识容易识别,且较难仿制,在高档纸盒包装上的应用越来越广泛。​
表面处理步骤一般包括:自动送纸、第一次除粉(电热)、第二次除粉(清水)、上底油、烘干(红外线加热)、上面油、烘干(紫外线)、送进收纸部,表面处理完成。​
4. 印后模切加工​
经过模切工序,彩盒的基本样式已经形成,之后再针对包装盒的特殊构造,进行去屑,即除去料件多余部分(如留出安装提拉链的位置等)等微处理。​
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