“互联网+农业”大潮起,如何选择农业互联网标的?

“互联网+农业”大潮起,如何选择农业互联网标的? 
作者:吴立


【报告摘要】

■农业互联网大潮已起,农业迎来全面变革:

1、农业互联网时代已到:

1)基础设施角度:农村互联网设施逐步完善,农村迎来移动互联浪潮;2)政策层面:国家制定“互联网+”行动计划,“互联网+农业”是重中之重;3)产业层面:2013年以来,一批具有互联网思维的农业企业家、创业家开始拥抱互联网,尝试利用互联网探索农业企业的转型与升级,互联网正全面改造农业。4)国外:大数据及移动互联网技术已在全球农业中得到广泛运用。

2、农业运营效率低下,(移动)互联网改造空间巨大!

农业(种植业、养殖业等)生产、交易、融资、流通环节存巨大效率提升空间:1)市场空间大。2)产业落后,信息不对称较严重。3)大规模分散的用户。4)交易环节较长,交易成本高。5)交易可持续性强。

(移动)互联网正全面改造农业产业链条:根据我们对国内涉农互联网近100家企业的深入调研,涉农互联网企业主要有7种类型,分别为:1)农产品销售渠道变革型;2)产业链大数据型;3)专业合作社服务商;4)数据挖掘型;5)农业物联网试点型;6)土地流转电商化;7)农资电商型。

■农业互联网商业模式对比分析

1、“养殖业+互联网”:大北农VS新希望:农业领域的“苹果生态圈”VS“安卓生态系统”

1)共同点:两者都是以养殖为切入口,搭建农业互联网生态系统,获取线上养殖户流量。以海量交易数据为基础,通过公司传统产品销售及互联网金融实现价值变现。

2)不同点:新希望:打造“农业领域的开放式安卓系统”。公司定位于平台技术标准提供商,为产业链运营商提供一个商机发现平台,通过交易撮合,获取用户数据,对接希望金融,实现平台变现。根本目标还是以平台品牌推动公司终端肉制品的升级。

大北农:打造“农业领域的苹果生态系圈”。通过猪联网,联接一切与养猪业相关服务,通过猪友圈、猪生产管理系统、生猪交易平台、农信网等构成一个闭环生态系统。

2、“种植业+互联网”:芭田股份VS诺普信:提高种植生产效率VS构建大农业生态圈

1)共同点:两者都是以种植户为切入口,为种植户提供增值服务,帮助种植户提高种植业效率。

2)不同点:芭田股份:公司定位于种植综合服务平台。通过金禾天成掌控的种植大数据以及互联网服务能力,包括与产业链相关的合作如无人机“大疆”,帮助种植大户提高种植精细化管理效率。

诺普信:构建大三农社交•服务生活圈。公司的目标是借助B2B、O2O平台,整合农资全线产品资源和多层次渠道资源,减少经销商环节,掌握交易数据,帮助农民提高交易、融资效率。公司以农资、农产品等为切入点,未来甚至拓展至农民的日常消费品、社交圈。

3、”新农人”运营服务平台:江淮动力

江淮动力收购上农信后,打造“新农人”运营服务平台。公司平台将由“系统+中间服务+电商”三大部分构成,形成一个完整的“生产+市场”的平台,通过平台:1)抓住生产源头、质量的控制。2)在中间环节提供金融服务、专家服务。3)在后台具有电商平台的支撑,形成一个完整的产业链。公司将通过对接上下游形成完整的为农民专业合作社服务的“农资交易-生产-农产品销售”闭环农业互联网平台。

■农业互联网企业的“护城河”:

1)是否在产业链中具有优势地位(掌控线下渠道等资源):产业互联网相比与消费互联网的一个重要区别,即产业互联网是服务于产业,需要更多的线下服务能力。尤其是农业互联网,无论是养殖业和种植业的各类服务,都需要大量线下与农户的沟通、交流,因此,是否在产业链中具备优势地位即是否有线下服务能力成为农业互联网企业的一个重要壁垒。

2)能否黏住大量用户资源:互联网企业,高频交易、流量是关键,只有能够黏住大量用户资源的产品或服务才更有价值。

3)是否具备互联网思维与互联网服务能力:农业企业是否成功实现互联网转型的关键因素:1)实际控制人是否拥有分享精神,是否具备互联网思维;2)能否打造一个具有战斗力的互联网运营团队。

■投资建议:寻找具有“护城河”的标的:

1、二级资本市场:诺普信、新洋丰、金正大、辉丰股份、史丹利、新都化工、大北农、芭田股份、江淮动力、新希望。
2、一级资本市场:(1)种植服务商:云华农汇网、云农场。 (2)渠道变革类:一亩田、本来生活网、大道惠众、沱沱工社。(3)数据运营商:龙信思源、禾讯科技。(4)农业物联网型:慧云信息


■风险提示:转型不达预期。

 

1、农业互联网大潮已起,农业迎来全面改革


1.1产业互联网时代的到来

1.1.1过往20年为消费互联网时代

自从90年代中期,互联网商业化以来,互联网以终端用户为中心,以消费为主线,迅速渗透进人们生活的各个领域,如在娱乐、消费、旅行、学习等方面已深刻影响着我们的日常生活,未来随着我国移动网络环境的改善和智能手机的普及,整个社会经济已经很难再离开互联网。

1.1.2产业互联网时代的到来

宽带资本总裁田溯宁称,随着移动终端的多样化,智能终端的普及以及拥有了后台云计算及大数据的能力,互联网还将创造从改变消费者个体的行为到改变各个行业、政府乃至社会的新时代,我们称之为“产业互联网时代”。

产业互联网区别于消费互联网,泛指以生产者为用户,以生产活动为应用场景的互联网应用,体现在互联网对各产业的生产、交易、融资、流通等各个环节的改造。
 


1.1.3产业互联网时代的特征

(1)互联网融入农业、交通、能源、医疗和教育等行业,政府/企业是互联网普及的主要受益者。

(2)数据以PB级的数量激增。对新增和存量的大数据资源进行采集、传输、存储、分析和维护。

(3)数据是金矿,云计算是从数据中提炼黄金的工具。产业互联网时代将诞生一批服务于企业(生产者)的科技公司。
 


互联网进入各个行业,数据将成为企业的金矿,产业互联网时代的新赢家应该是“拥有金矿的人”(采集数据)和“会炼金砖的人”(会用数据)。

1.2我国农业运营效率低,(移动)互联网改造空间大

互联网已经影响了零售业、广告业等众多行业,未来互联网还将影响其它产业。今天看一个产业有没有潜力,就看它离互联网有多远。哪些传统产业被互联网改造的潜力大:1、市场空间大。2、产业落后,信息不对称较严重。3、大规模分散的用户。4、交易环节较长,交易成本高。5、交易可持续性强。

从这个角度来看,农业(种植业、养殖业)具有巨大的改造空间。

1.2.1养殖业:生产、管理、交易等效率低下,(移动)互联网改造空间巨大

以养猪业为例,当前养猪行业面临的问题:1)养猪企业的“脏乱差”;2)从个体户模式如何过渡到公司化运营;3)养猪人的持续学习问题;4)猪病问题持续困扰;5)如何提前预判猪价行情;6)如何随时随地掌握养猪信息

养猪业整体落后,从被互联网改造的潜力分析,养猪行业具有巨大的改造空间。
 


1.2.2种植业:生产、管理、交易等效率低下,(移动)互联网改造空间大!

以规模化程度较高的合作社为例:

当前我国合作社运营面临“生产效率低下、管理水平低下、农资产品混乱、融资难、销售难”等五大痛点!

我国种植业整体落后,从被互联网改造的潜力分析,互联网化潜力无限!
 

*声明:文章为作者独立观点,不代表格隆汇立场

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