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安信证券:腾讯控股(00700.HK)一季度收入超预期 评级“买入”

2018年05月18日 10时05分
格隆汇18日讯,安信证券报告称,腾讯控股(00700.HK)一季度其他收入同比增加111%至160亿元,主要为支付和云服务拉动,其中云服务收入同比增速超过100%,在视频和游戏云领域进一步扩大市场份额;其他收入占收比22%(vs.游戏总收入占比49%,低于一半),预计支付和云业务在重点投入下将保持高增长,对于占其他收入近八成的支付相关业务,预期公司仍将以高补贴来保持领先的市场份额。

预计其他收入将在2018年贡献约四分之一的收入。该行维持买入-A的投资评级。目标价530港币(原540港币),基于1.2xPEG、32%的2018-21年EPSCAGR以及2019年非通用会计准则EPS13.66港币。预计公司2018/19年非通用会计准则每股收益分别为8.52元/11.61元(10.02港币/13.66港币),目标价对应2019年的估值为38.8倍非通用会计准则市盈率。腾讯控股(00700.HK)现报410.6港元,涨0.12%,暂成交24.8亿港元,最新总市值3.9万亿港元。

(行情来源:老虎证券)


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