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*ST京城(600860.SH)拟收购北洋天青80%股权并募集配套资金

2020年08月17日 22时11分

格隆汇 8 月 17日丨*ST京城(600860.SH)公布,司拟以发行股份支付现的方式向交易对方购买北洋天青80%

公司拟向不超过35名特定对象以非公开发行股票的方式募集配套资金,发行股份数量不超过此次发行前上市公司总股本的30%,募集配套资金总额不超过此次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%

次募集配套资金拟用于支付此次交易现金对价、税费及中介机构费用、补充上市公司及标的资产流动资金。上述募集配套资金在发行股份及支付现金购买资产的基础上实施,但募集配套资金实施与否或配套资金是否足额募集,均不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

截至预案签署日,此次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成。标的公100%股权的预估值初步确定为2.5亿元至3.3亿元之间,标的资产(即标的公80%股权)的预估交易价格区间暂定为人民币2亿元至2.64亿元。

次交易前,公司主要从事压力容器的研发、生产加工及销售业务。通过此次交易,公司将获得北洋天青的控股权,业务范围将增加生产线的智能升级改造行业解决方案业务。

次交易将优质资产注入公司,有利于生产线的智能化升级改造行业方案业务。解决方案业务与公司原有的压力容器业务协同发展,强化持续经营能通过此次交易,公司将充分分享标的公司在智能制造领域的技积累及优势资源,建立符合公司战略布局要求的高精尖产业平台,助力公司推进产业转型标的公司将依公司强大的产业背景和品牌优势,有效拓宽盈利来源,提升可持续发展能力,为整体经营业绩提升提供保证。