上海凤凰(600679.SH)拟9.52亿元收购3家自行车行业公司股权

格隆汇 7 月 27日丨上海凤凰(600679.SH)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)，上市公司拟通过发行股份及支付现金方式购买天津富士达科技有限公司、宋学昌、窦佩珍所持有的天津爱赛克车业有限公司100%的股权；上市公司拟通过支付现金方式购买天津市格雷自行车有限公司所持有的天津天任车料有限公司100%的股权；上市公司拟通过发行股份方式购买江苏美乐投资有限公司所持有的上海凤凰自行车有限公司49%的股权。此次交易完成后，爱赛克车业、天津天任、凤凰自行车将成为上市公司全资子公司。

基于上述评估结果，经交易各方协商一致，此次上市公司收购爱赛克车业100%股权的交易价格确定为约4.84亿元，此次上市公司收购天津天任100%股权的交易价格确定为约1.79亿元，此次上市公司收购凤凰自行车49%股权的交易价格确定为2.891亿元。

此次交易发行股份募集配套资金拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份。此次募集配套资金不超过5亿元，募集配套资金总额不超过此次交易中以发行股份方式购买资产对应的交易价格的100%，且发行股份数量不超过此次交易前上市公司总股本的30%。

标的公司爱赛克车业及凤凰自行车与上市公司同属于自行车行业，在原材料、产品、技术研发、业务和市场方面具有重叠及互补，通过此次交易，双方可充分发挥协同效应，利用各自在原料采购、销售渠道、技术研发、生产管理等方面积累的优势和经验，有效降低采购和生产成本，提升运营效率，扩大整体市场份额，增加业务收入，形成良好的协同发展效应，从而切实提高上市公司综合实力、核心竞争力和可持续发展能力。

天津目前是全国最大的自行车生产制造基地，拥有丰富的自行车配套企业和完善的自行车服务产业链，同时天津港位于滨海新区，是国家重要港口，辐射东北亚地区。上市公司完成此次收购后，将在国内自行车制造核心区域设立自有的大型生产基地，未来将大幅提升自身的产品制造能力，进一步挖掘制造端利润潜力，并依托上述生产基地将业务快速拓展至东北亚地区。