晋亿实业(601002.SH)：晋亿物流拟增资扩股 引入顺丰投资及跟投方

格隆汇5月13日丨晋亿实业(601002.SH)公布，公司全资子公司晋亿物流有限公司(以下简称“晋亿物流”或“目标公司”)拟进行增资扩股，引进战略投资者深圳市顺丰投资有限公司(以下简称“顺丰投资”)以及自然人余小敏、谷春光、黄贇和张萍。

本次增资扩股事项分为两个阶段。第一阶段顺丰投资及跟投方将以人民币6900.869万元认购目标公司新增注册资本人民币5213.0361万元。初次增资价格为1.32377元/注册资本。

第二阶段顺丰投资及跟投方将以人民币5.18亿元认购目标公司新增注册资本人民币1.71亿元，第二阶段增资将在初次增资交割后8个月内以目标公司完成业绩指标为条件，该业绩指标为目标公司在连续二个月中每个月的交易客户数量不少于950个并且连续二个月中每个月销售金额不少于人民币6750万元(税后)。目前，目标公司最近一个月直接交易客户为480个，销售金额为2471万元(未经审计)，因此，第二阶段增资条件达成存在较大的不确定。

在本次交易实施前，目标公司需完成交易前重组。目标公司将引入无关联第三方嘉兴福习企业管理有限公司(以下简称“嘉兴福习”)成为目标公司的财务投资人，由晋亿实业向其转让目标公司的部分股权；同时，晋亿实业将以持有的目标公司股权出资，与子公司嘉善晋亿轨道扣件有限公司及其他方共同设立一家合伙企业宁波晋昌管理咨询合伙企业(有限合伙)，用于实施目标公司的股权激励计划和引入其他外部投资人；另外，目标公司需已与晋亿实业签署《业务合作协议》。以上引入财务投资人、设立持股平台、公司与目标公司签署《业务合作协议》与本次交易构成一揽子交易。

晋亿实业与顺丰开展合作，可以充分利用顺丰在仓储网络资源、供应链管理能力以及物流科技的优势，进一步发挥晋亿实业在紧固件产品方面的品牌优势，通过共同打造高效、高质、低价的工业品服务网络，将晋亿物流发展为国内领先的工业品服务企业。