山东黄金(01787.HK)拟2.3亿加元收购及认购加拿大黄金公司TMAC Resources Inc.股份

格隆汇5月8日丨山东黄金(01787.HK)发布公告，于2020年5月8日，公司及山东黄金香港与目标公司TMAC Resources Inc.订立安排协议。公司透过山东黄金香港将于加拿大成立的一家附属公司提呈一项收购安排，按每股目标股份1.75加元的现金代价，收购所有已发行的目标股份及因行使权益工具而可能予以发行的任何新目标股份。公司将就山东黄金香港完成安排协议为其提供担保。

山东黄金香港亦订立认购协议以1500万美元（即每股认购股份1.75加元）认购认购股份，相当于目标公司经扩大已发行股本的约9%。根据截至安排协议日期已发行的1.18亿股目标股份，总代价约为2.07亿加元。收购事项及认购协议项下拟进行的交易的总代价约为2.3亿加元。

TMAC Resources Inc.为加拿大黄金开采公司，其总部位于加拿大，并于加拿大多伦多证券交易所上市（股份代号：TMR）。该公司主要于加拿大从事勘探、开采及生产黄金资源。目标公司的核心资产为座落于加拿大努纳福特（Nunavut）东北部的霍普湾（HopeBay）项目。于2019年12月31日，根据加拿大NI43-101准则，霍普湾项目的已证实及可信黄金储量为3,545,000盎司（110.3吨），平均品位为6.5克╱吨。霍普湾项目于2017年完成并投入运营，目前合共生产约9.5吨黄金。

公司称，交易将能令集团进军加拿大著名的黄金开采区，而由于可能于该区打造世界一流的矿山，故可提升集团的全球影响力。集团将与世界一流的公司及团队合作，以便建立稳固基础，从而进一步寻求海外发展的机遇。目标公司可观的资源规模有利于集团实现十三五战略目标。于收购事项后，公司将致力于探索探矿及储存的可能性，以全面实现资产价值，从而大幅提升公司的黄金生产规模，并将进一步巩固公司在全球最大黄金生产企业的地位。

于收购事项后，目标公司将获除牌以完成私有化，且目标公司将由集团全资拥有。目标公司的财务资料将于集团财务报表内综合入账。于完成后，公司计划优化目标公司的生产布局及流程。收购事项预期将为公司带来丰厚回报。