河钢股份(000709.SZ)：收购河钢乐亭钢铁100%股权

格隆汇4月23日丨河钢股份(000709.SZ)公布，公司于2020年4月21日与宣化钢铁集团有限责任公司(“宣钢集团”)签署了《股权转让协议》，收购其合计持有的河钢乐亭钢铁有限公司(“河钢乐亭”)100%股权，交易作价合计为标的资产评估值约10.01亿元加上标的资产过渡期权益变动额。

此次交易对方宣钢集团为公司间接控股股东河钢集团有限公司全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，宣钢集团与公司构成关联关系，此次交易构成关联交易。

河钢乐亭钢铁项目一期于2018年3月开工建设，生产规模为年产生铁732万吨、钢747万吨和钢材710万吨(410万吨精品板材，300万吨优特钢长材)，主要建设内容：2922立方米高炉3座、100吨转炉3座、200吨转炉2座、棒材生产线1条、精品高速线材生产线4条、棒卷复合生产线1条，2050毫米热轧带钢生产线1条，酸洗生产线1条，热基热镀锌生产线1条、2030毫米酸轧联合生产线1条、连续退火生产线1条、热镀锌生产线2条，以及配套公辅设施。一期项目建设总投资为420亿元，目前已支付建设资金136.47亿元(以上数据未经审计)。

河钢乐亭钢铁项目占地8145亩，目前已办理土地证的土地有6宗共5381亩，其余土地2764亩正在办理中，预计取得全部土地证的时间为2020年6月底前。

河钢乐亭钢铁项目于2018年3月开工建设。除冷轧项目暂停，其他项目计划于2020年5月-9月陆续完工。

收购河钢乐亭，为河钢股份带来生铁732万吨、钢747万吨和钢材710万吨的生产能力。河钢乐亭产品和用户定位高端，建设目标为“绿色化、智能化、品牌化”的当代国内外最先进钢铁企业，拥有良好的发展前景和盈利预期。置入河钢乐亭优质资产，有利于改善河钢股份资产质量和产品结构，提升上市公司的产品竞争力。

标的公司与上市公司协同性好，能够在交易完成后充分利用上市公司原有流动资产、人力资源、供应渠道、融资渠道、市场渠道及客户资源、生产经营资质等，实现交易完成后生产运营、经营管理的衔接和平稳过渡。

河钢乐亭产品和用户定位高端，建设目标为“绿色化、智能化、品牌化”的先进钢铁企业，拥有良好的发展前景和盈利预期。收购河钢乐亭，有利于改善河钢股份资产质量和产品结构。

河钢乐亭与上市公司协同性好，能够在交易完成后充分利用唐山分公司原有流动资产、人力资源、供应渠道、融资渠道、市场渠道及客户资源、生产经营资质等，实现收购后生产运营、经营管理的衔接和平稳过渡。