江西铜业(600362.SH)拟25.12亿元认购恒邦股份增发的A股

格隆汇4月12日丨江西铜业(600362.SH)公布，2020年2月24日，公司与恒邦股份(002237.SZ)签署了《附条件生效的股份认购协议》。恒邦股份拟向特定对象非公开发行不超过273,040,476股A股股票。其中，公司拟以现金人民币10.327亿元认购8894.9181万股股票，另有17名特定对象以现金认购恒邦股份非公开发行的A股股票。

2020年3月20日，中国证监会发布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，对非公开发行股票引入战略投资者提出进一步的要求，鉴于监管政策的变化，恒邦股份调整发行方案。公司与恒邦股份协商确定终止原股份认购协议，并重新签订新的《附条件生效的股份认购协议》。

恒邦股份调整后的发行方案为：拟向特定对象非公开发行不超过2.7312亿股A股股票(含2.7312亿股)，不超过此次发行前恒邦股份股本总额的30%。据此，公司拟以发行价格10.57元/股、现金方式认购约2.3761亿股股票(最终认购数量以证监会核准后的发行量为准)，合计约人民币25.12亿元(最终认购金额以最终认购股票数量为准)。2020年4月12日，公司与恒邦股份重新签署了《附条件生效的股份认购协议》。

江西铜业拟认购此次非公开发行股票数量约2.3761亿股，按照此次非公开发行股票的数量上限2.7312亿股测算，此次认购完成后，公司预计将持有恒邦股份43.15%的股份，恒邦股份仍为公司的控股子公司。