宏昌电子(603002.SH)拟10.29亿元购买无锡宏仁100%的股权 明日复牌

格隆汇3月17日丨宏昌电子(603002.SH)公布，本次交易，上市公司拟向广州宏仁、香港聚丰2名无锡宏仁股东以发行股份的方式购买其持有的无锡宏仁100%的股权，并向CRESCENTUNIONLIMITED、员工持股计划一期、员工持股计划二期3名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金。募集配套资金总额不超过1.2亿元，不超过公司本次交易中以发行股份方式购买资产的交易对价的100%。募集配套资金拟用于补充标的公司流动资金、支付本次交易相关费用，其中用于补充标的公司流动资金的金额不超过交易作价的25%。

本次发行股份购买无锡宏仁100%股权的交易价格预估值为10.29亿元，全部通过发行股份方式支付。按照3.91元/股的发行价格计算，本次交易上市公司拟向交易对方发行2.63亿股股份购买资产。

本次交易拟采用定价方式向CRESCENTUNIONLIMITED、员工持股计划一期、员工持股计划二期3名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金，发行价格为3.72元/股，不低于定价基准日前20个交易均价的80%。

通过本次交易，无锡宏仁将成为宏昌电子的全资子公司。无锡宏仁主要从事多层板用环氧玻璃布覆铜板、多层板用环氧玻璃布半固化片、新型电子材料的生产及销售。无锡宏仁所处行业系上市公司的下游行业，本次交易是上市公司产业链的延伸，通过拓展新领域，寻找新的利润增长点、尝试新型业务、促进产业整合而迈出的坚实一步。本次交易完成有利于拓宽上市公司的主营业务范围，优化上市公司的业务布局，上市公司资产、收入规模均将显著提升，上市公司综合实力和抗风险能力进一步增强。

公司股票将于2020年3月18日上午开市起复牌。