三峡水利(600116.SH)拟65.35亿元收购联合能源88.41%股权及长兴电力100%股权

格隆汇3月6日丨三峡水利(600116.SH)公布，公司拟向新禹投资、涪陵能源、嘉兴宝亨、两江集团、长江电力、长兴水利、渝物兴物流、东升铝业、宁波培元、西藏源瀚、淄博正杰、周泽勇、重庆金罗盘、刘长美、周淋、谭明东、鲁争鸣、三盛刀锯、吴正伟、倪守祥、颜中述发行股份及支付现金购买其持有的联合能源88.41%股权。

另外，公司拟向三峡电能、两江集团、聚恒能源、中涪南热电发行股份及支付现金购买其持有的长兴电力100%股权(长兴电力持有联合能源10.95%股权)。

同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过5亿元，不超过此次交易中发行普通股购买资产交易价格的100%；募集配套资金发行的普通股不超过此次重组前上市公司总股本的20%，即约1.9860亿股。

此次交易联合能源88.41%股权的交易作价确认为约55.16亿元，长兴电力100%股权的交易作价确认为约10.19亿元，此次重组标的资产的整体作价合计为约65.35亿元。

此次交易前，公司控股股东为长江电力，实际控制人为国务院国资委；主营业务为电力生产、供应、电力工程勘察设计安装，其中，电力生产、供应是上市公司的核心业务。标的公司联合能源主营业务为电力生产、供应及服务，锰矿开采及电解锰生产加工销售等业务，其中，电力生产、供应及服务是核心业务。长兴电力主营业务为电力工程建筑安装、智慧电力运维、市场化售电经纪业务等。

此次交易完成后，公司控股股东仍为长江电力，实际控制人仍为国务院国资委；主营业务为电力生产、供应、电力工程勘察设计安装、锰矿开采及电解锰生产加工销售等业务，其中，电力生产、供应仍是公司的核心业务。因此，此次交易完成后，公司控制权及主营业务未发生重大变化。