东土科技：拟购买佰能电气100%股权及东土军悦30.17%股权 明起复牌

格隆汇2月11日丨东土科技(300353.SZ)披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买佰能电气100%股权，拟以发行股份方式购买国开基金持有东土军悦30.17%股权，并向不超过法规限定数量的特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。

截至预案签署日，佰能电气的审计、评估工作尚未完成，其预估值及交易价格均暂未确定。经交易各方协商，最终标的资产的交易价格将以评估值为基础确定，交易价格不低于16亿元。

东土科技拟向不超过法规限定数量的特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金，此次发行股份募集配套资金预计不超过此次拟以发行股份方式购买资产交易价格的100%。此次募集配套资金拟用于支付此次交易的现金对价、此次交易相关中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司和标的公司流动资金等，募集资金具体用途及金额将在重组报告书（草案）中予以披露。

经公司申请，公司股票将于2020年2月12日开市起复牌。

此次交易前，上市公司主要从事工业互联网平台性技术和产品的研发，用工业互联网技术创新各行业解决方案，不断推进其产品和服务在智慧工业、智慧军事、智慧能源、智慧城市等领域的应用，不仅在工业通信行业占据领先地位，而且向工业互联整体技术解决方案提供商进行延展。截至目前，上市公司的主营业务中，防务及工业互联网产品占比较高，其次为大数据及网络服务业务。

佰能电气主要提供工业企业自动化、智能化综合系统的工程及技术服务，以及节能减排的工程和技术服务等。此次交易完成后，佰能电气将成为上市公司的全资子公司，上市公司结合自身发展战略、充分发挥现有工业互联网平台性技术的优势，与佰能电气在工业企业，尤其是大型冶金行业企业的电气自动化、节能减排综合服务等领域推进业务协同，推进工业互联网创新产品和解决方案在相关行业的应用。

东土军悦主要从事军用以太网交换机产品、视音频传输平台的研发、生产及销售，在通信技术应用领域具有多项核心技术。此次交易完成后，上市公司对东土军悦的控制比例将进一步提升，上市公司将得以进一步加强对该业务板块的控制力度、巩固军品销售，并有效深化相关产品在防务市场的应用。