蓝光发展(600466.SH)拟以物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划

格隆汇1月16日丨蓝光发展(600466.SH)公布，公司下属子公司成都新都蓝光房地产开发有限公司(“新都蓝光”)与公司控股股东蓝光投资控股集团有限公司(“蓝光集团”)分别持有上海润棉实业有限公司(“润棉实业”)50.18%、49.82%的股权。根据公司全资子公司成都蓝光嘉鑫资产管理有限公司(“蓝光嘉鑫”)拟与新都蓝光及蓝光集团签署的《股权转让协议》，股权转让完成后，蓝光嘉鑫享有润棉实业100%的股权。

润棉实业通过其下设的8家全资子公司上海柔环实业有限公司、上海润嶒实业有限公司、上海润棱实业有限公司、上海润仑实业有限公司、上海润玛实业有限公司、上海润曼实业有限公司、上海润群实业有限公司、上海润索实业有限公司持有位于上海市青浦区褚光路1588弄578号虹桥世界中心第2-9层办公楼(“物业资产”)。

为拓宽融资渠道，提高资产使用效率，蓝光嘉鑫拟以持有的润棉实业的股权及持有的润棉实业8个全资子公司的债权为资产设立信托计划(具体名称以实际设立为准，“信托”)，再以其项下的信托受益权作为基础资产，设立办公物业类REITs资产支持专项计划(“专项计划”，产品名称以专项计划发行时的最终名称为准)，开展资产证券化工作。专项计划发行要素如下：

1、挂牌场所：拟申请在上海证券交易所挂牌

2、基础资产：信托受益权，具体以市场条件、政策环境以及有关部门的要求修订、调整和决定基础资产具体类型。

3、产品期限：不超过20年，每3年设立开放期，具体各档资产支持证券期限情况以此项专项计划设立时签署的专项计划文件为准。

4、发行规模：发行规模不超过人民币10.65亿元，具体发行规模参考物业资产估值、市场条件、政策环境及监管部门的要求确定。

5、利率：以届时市场利率发行为准。

6、募集资金用途：拟用于相关监管部门所允许的用途范围，包括但不限于偿还公司债务、补充流动资金等。

7、公司下属子公司蓝光嘉鑫拟担任专项计划的原始权益人，蓝光发展拟担任专项计划的差额支付承诺人、流动性支持机构，具体以此次专项计划设立时签署的专项计划文件为准。

公司拟以该物业资产设立办公物业类REITs资产支持专项计划，募集资金将优先用于偿还公司债务、补充流动资金，可以充分利用自持物业，盘活存量资产，拓展融资渠道，优化公司负债结构，为轻资产运营提供有利条件。此次所涉及的股权和债权转让不会对公司持续经营产生影响，不会对公司财务及经营状况产生重大影响。