中金黄金(600489.SH)拟85.05亿元购买内蒙古矿业90%股权及中原冶炼厂60.98%股权

格隆汇1月7日丨中金黄金(600489.SH)公布，公司拟分别向中国黄金、国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等交易对方发行股份及支付现金购买资产。

其中，向中国黄金发行股份及支付现金购买其持有的内蒙古矿业90.00%股权；向国新资产、国新央企基金、中鑫基金、东富国创和农银投资等发行股份购买其持有的中原冶炼厂60.98%股权。

标的资产总对价为85.05亿元，其中79.35亿元对价由上市公司以发行股份的形式支付，5.696亿元对价以现金形式支付。上市公司本次向重组交易对方发行股份数量为11.91亿股，发行价格为6.66元/股。

本次交易上市公司在发行股份及支付现金购买资产的同时，拟向不超过10名特定投资者非公开发行股票募集配套资金，募集配套资金总额不超过20亿元，未超过本次发行股份购买资产交易价格的100%；本次募集配套资金发行股份的数量不超过本次发行前总股本的20%，即6.90亿股。募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，将用于支付现金收购标的资产的对价、补充上市公司和标的公司流动资金、偿还债务。

通过本次交易，上市公司在资产规模、收入规模等各方面的实力均显著增强，行业地位进一步巩固，整体价值得到有效提升，有助于增强上市公司的盈利能力和核心竞争力。