淮河能源(600575.SH)披露资产重组预案 将实现淮南矿业煤炭和电力相关业务整体上市

格隆汇10月21日丨淮河能源(600575.SH)披露资产重组预案，此次重组方案包括：吸收合并；发行股份购买资产。

吸收合并：公司向淮南矿业全体股东淮河控股、中国信达、建信投资、国华能源、中银投资、冀凯集团、上海电力、中电国瑞、淮北矿业以发行股份、支付现金相结合的方式，对淮南矿业进行吸收合并。上市公司为吸收合并方，淮南矿业为被吸收合并方，吸收合并完成后，淮南矿业将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接淮南矿业的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利和义务，同时淮南矿业持有的上市公司全部股份(共计约22亿股)亦因吸收合并而予以注销。吸收合并完成后，淮南矿业全体股东将成为上市公司的股东。

其中，淮河能源向淮河控股以非公开发行股份和支付现金(10亿元)的方式支付对价，向吸收合并其他交易对方以非公开发行股份的方式支付对价。

发行股份购买资产：截至预案(摘要)签署日，淮南矿业持有淮矿电力89.30%股权，国开基金持有淮矿电力10.70%股权；淮南矿业通过全资子公司淮矿西部持有银宏能源50%股权，永泰红磡、李德福分别持有银宏能源41%、9%股权。在吸收合并的同时，上市公司拟向国开基金通过非公开发行股份的方式购买其持有的淮矿电力10.70%股权，向永泰红磡、李德福通过非公开发行股份的方式购买其分别持有的银宏能源41%、9%股权。吸收合并与发行股份购买资产完成后，上市公司将直接或间接持有淮矿电力、银宏能源100%股权。

截至预案(摘要)签署日，标的资产的审计、评估工作尚未完成，预估值及拟定价尚未确定。

此次交易前，上市公司的主营业务为煤炭生产、销售及铁路运输业务，火力发电业务及售电业务、煤炭贸易业务等。此次吸收合并完成后，将实现淮南矿业煤炭和电力相关业务整体上市，有利于大幅提升上市公司的资产规模和盈利能力，使得上市公司成为大型的煤电一体化综合能源集团，显著增强上市公司综合实力，完善上市公司产业链，提升上市公司核心竞争力，进一步增强上市公司的盈利能力。