必创科技(300667.SZ)拟6.2亿元收购卓立汉光100%股权

格隆汇8月14日丨必创科技(300667.SZ)公布，公司拟向丁良成等40名卓立汉光股东以发行股份、可转换债券及支付现金的方式购买其持有的北京卓立汉光仪器有限公司(“卓立汉光”)100%股权，并向不超过5名符合条件的特定投资者发行股份、可转换债券募集配套资金不超过2.5亿元。

华亚正信采用收益法和资产基础法对卓立汉光100%股权进行评估，并以收益法的评估结果作为最终评估结论。于评估基准日2019年4月30日，卓立汉光100%股权的母公司账面净资产为8851.52万元，评估价值约6.24亿元，评估增值约5.36亿元，增值率605.12%。经交易双方友好协商，此次卓立汉光100%股权的最终交易价格确定为6.2亿元。

交易价格，其中以发行股份的方式支付交易对价的65%，即4.03亿元；以发行可转换债券的方式支付交易对价的5%，即3100万元；以现金方式支付交易对价的30%，即1.86亿元。此次发行股份购买资产发行价格为22.95元/股。

业绩承诺方承诺：卓立汉光2019年度、2020年度和2021年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于人民币5000万元、5900万元、6800万元。