安踏体育(02020.HK)拟向lululemon创办人增发1584.2万股 净筹7.78亿港元

格隆汇5月31日丨安踏体育(02020.HK)宣布，于2019年5月30日，公司与认购人订立认购协议。据此，公司拟向认购人发行1584.2万股认购股份，占公司现有已发行股本约0.5899%，及占经扩大后股本约0.5865%。认购价每股49.11港元，较5月30日收市价46.95港元溢价约4.60%。

于认购事项完成后，认购事项所得款项总额及净额将约为7.78亿港元。公司拟将所得款项净额用作营运资金及一般业务用途。

认购人为由Dennis J. Wilson 100%拥有的投资工具，Wilson为Hold It All Inc.主席，及为垂直零售及技术服装的先行者。作为lululemon athletica inc.的创办人，Wilson是设计技术布料及将技术服装引进全球市场的专家。Wilson于lululemon athletica inc.保留大部分权益以及于私募股权、私人公司、公开证券以及房地产拥有多元化的投资组合。Wilson私人投资的各项业务由长期资本孕育及支持，并坚持高标准的表现、管治、财务回报及问责性。

认购人为Mascot JVCo的主要股东。公司透过Anta SPV间接拥有Mascot JVCo的57.95%权益，因此Mascot JVCo根据上市规则被界定为公司的附属公司，故认购人为公司在附属公司层级的关连人士。

董事会认为，认购事项属公司引进具有雄厚财务资源以及广泛业务网络的知名投资者的宝贵机遇，因而将为集团带来策略性价值，并与Amer Sports的重要合作伙伴进一步连成一线。