东方创业(600278.SH)拟获注入东方国际集团下属部分贸易类和物流类资产 明日复牌

格隆汇5月19日丨东方创业(600278.SH)公布，此次重组方案由资产置换、发行股份及支付现金购买资产以及募集配套资金三部分组成。其中，资产置换与发行股份及支付现金购买资产互为条件、同步实施，如上述两项中任何一项未获相关程序通过，或未获得相关政府部门批准，则本次重组各项内容均不予实施。此次募集配套资金以资产置换并发行股份及支付现金购买资产的实施为前提条件，但募集配套资金成功与否并不影响此次资产置换并发行股份及支付现金购买资产的实施。

1.资产置换

公司拟以公司持有的创业品牌公司60%股份与东方国际集团持有的荣恒公司100%股权、外贸公司100%股权的等值部分进行置换。

2.发行股份及支付现金购买资产

公司拟向东方国际集团以发行股份及支付现金的方式购买置入资产与置出资产交易价格的差额部分；向纺织集团以发行股份及支付现金的方式购买其持有的新联纺公司100%股权、装饰公司100%股权、国际物流公司100%股权。

此次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的第七届董事会第十九次会议决议公告日，发行价格为定价基准日前120个交易日上市公司股票交易均价的90%，即11.43元/股。

截至预案签署日，此次重组的资产审计及评估工作尚未完成，标的资产的评估值及交易作价均尚未确定。

3.募集配套资金

为提高此次交易整合绩效及支付此次交易部分现金对价，东方创业拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金规模不超过此次以发行股份方式购买资产交易价格的100%，且拟发行的股份数量不超过此次重组前公司总股本的20%。

此次募集配套资金扣除中介机构费用及其他相关费用后，拟用于支付此次交易的现金对价、标的资产投资项目、补充流动资金及偿还银行贷款。其中，用于补充流动资金和偿还银行贷款的比例将不超过交易作价的25%，或不超过募集配套资金总额的50%。

东方创业是一家集货物贸易和现代物流为一体，产业经营与资本运作相结合的综合型上市公司，公司从传统外贸企业起步，已经发展成为在国内外贸易、现代物流、资产经营和投资管理方面具有较强实力的大型国有控股企业。

此次重组完成后，东方创业不再从事品牌管理业务。此次重组拟注入资产为东方国际集团下属部分贸易类和物流类资产，具有持续经营能力。此次交易完成后，公司将进一步聚焦贸易及现代物流产业，在贸易行业及现代物流的业务规模将有较大幅度增长，有利于提升上市公司在货物贸易和现代物流行业的竞争实力；同时，通过此次重组，将有助于减少东方国际集团原有及联合重组后与上市公司存在的潜在同业竞争。

根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司A股股票于2019年5月20日复牌。