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花旗:降大唐发电(00991.HK)盈测最多28% 料今年燃料成本下跌

2019年04月17日 16时29分

格隆汇4月17日丨花旗发表研究报告指,大唐发电(00991.HK)去年业绩逊预期,将今明两年盈测下调22至28%,维持“中性”评级,但由于股价计算方法有变,H股目标价由1.85港元升至2.25港元。

花旗表示,大唐发电去年资本开支为119亿元人民币,今年则下调38%至74亿元人民币,认为大唐的可再生新能源的新投产产能较少,例如是风力发电方面。另外,公司去年煤炭成本升3.2%,燃料成本升3.9%,管理层预期,今年煤炭供应充足,燃料成本将可下跌。该行估计,今年燃料成本将跌5%,每额外跌多1个百分点,将可增加盈利1.23亿元人民币。

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