国新健康(000503.SZ)拟收购京颐科技99.3267%股份及云顶伟业90%股权 明日复牌

格隆汇4月7日丨国新健康(000503.SZ)公布，公司拟以发行股份的方式购买李志等45名交易对方合计持有的上海京颐科技股份有限公司(“京颐科技”)99.3267%股份，预估作价12.93亿元。此次购买资产股份发行价格确定为定价基准日前60个交易日上市公司股票交易均价的90%，为16.61元/股。

另外，公司拟以发行股份及支付现金的方式购买胡安华等11名交易对方合计持有的厦门云顶伟业信息技术有限公司(“云顶伟业”)90%股权。截至本预案签署日，云顶伟业审计、评估工作尚未完成，预估作价尚未确定。

此外，公司拟采取询价发行方式向不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金， 拟发行股份数不超过发行前上市公司总股本的20%，拟募集资金总额不超过此次交易中以发行股份方式购买资产的交易作价的100%。

此次募集配套资金可用于支付此次并购交易中的现金对价，支付此次并购交易税费、人员安置费用等并购整合费用和投入标的公司在建项目建设，也可以用于补充公司和标的资产流动资金、偿还债务，其中用于补充公司流动资金、偿还债务的比例不应超过交易作价的25%，或者不超过募集配套资金总额的50%。

值得注意的是，李志等13名京颐科技业绩承诺方，承诺京颐科技2019年度、2020年度、2021年度实现的净利润分别不低于6000万元、8000万元、11000万元。

公告显示，京颐科技是国内领先的智慧医疗技术及服务提供商，业务范围涵盖医疗云、HRP、智慧病房三大领域，全面布局数字化医院和区域智慧医疗。公司借助互联网+、云计算等创新医疗服务模式，面向政府及各类型医疗机构提供一站式医疗信息化云服务，致力于构建医疗云新生态，打造全新的大医疗服务生态圈，帮助政府及卫生监管部门、医疗机构提升监管效率和服务水平，降低建设成本和风险，为百姓健康保驾护航。

京颐科技于2017年度、2018年度分别实现营收1.43亿元、2.45亿元；利润总额分别为-5100.27万元、2520.72万元；归属于母公司所有者净利润分别为-5050.52万元、2523.76万元。

云顶伟业是国内领先的专业致力于“互联网+”和“金融+”的医保结算系统和统一结算支付平台方案解决及服务提供商，公司现拥有社会保障和金卫一卡通两大领域产品体系，业务范围涵盖智慧社会保险、医保结算、异地就医、智慧医疗统一支付、电子健康卡、电子医保卡等系列产品。

云顶伟业于2017年度、2018年度分别实现营收2978.96万元、2610.09万元；利润总额分别为561.95万元、374.48万元；归属于母公司所有者净利润分别为521.83万元、306.81万元。

此次重组符合公司发展战略，既能产生医疗大数据汇聚又有应用场景的落地，此次重组将赋能公司开展医保信息化及医疗信息化建设，符合公司整体战略需求；提高上市公司盈利能力，增强上市公司综合竞争力；强强联合“互联网+”，支撑健康医疗大数据建设；充分发挥协同效应，提升商业价值，标的均作为国内领先的信息技术及服务提供商，与公司在多个领域具有协同效应。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2019年4月8日开市起复牌。