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中金:升海信家电(00921.HK)评级至“推荐” 目标价上调至12.74港元

2019年03月06日 11时58分

格隆汇3月6日丨中金发表研究报告指海信家电(00921.HK) 拟将海信日立纳入合并报表范围,有关收购较市场预期为佳。报告上调海信家电投资评级,由“持有”升至“推荐”,目标价升40%至12.74港元。

报告指,海信日立是中央空调市场的本地领军者,在2012至2017年间,收入及纯利复合年均增长分别达28%及33%,其市占亦急速扩大。海信日立亦是海信家电的主要盈利来源,并合报表后,料海信家电资产负债表、收入及毛利率明显改善。此外,并入海信日立后,海信家电将定位为中央空调市场一线品牌,投资者将更易确认其竞争力,有利估值向上。

中金称,撇除合并对收入影响,维持2018至2020年各年每股盈测98分、1.04元及1.19元人民币。  

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