太阳国际(08029.HK)拟出售Sun Kingdom全部股份及增发约8.68亿股

格隆汇2月14日丨太阳国际(08029.HK)公告，于2019年2月14日，公司的全资附属太阳国际财务有限公司作为出售卖方与出售买方帝国信贷财务有限公司订立出售协议，卖方拟向买方出售目标公司Sun Kingdom PtyLtd全部股份，代价为3199.83万港元。

根据出售协议，代价将抵销承兑票据4的部分金金额以及承兑票据2、承兑票据3及承兑票据4截至2018年12月31日的未偿还应计利息3199.83万港元(相当于待售贷款的未偿还金额及其于2018年8月2日的未偿还应计利息)。

于2019年2月14日，公司的全资附属Sun Macro Limited为股份销售卖方与股份销售买方Prestige Summit Investments Limited订立股份销售协议，据此，股份销售卖方出售目标公司Sun Kingdom PtyLtd全部股本。根据股份销售协议，于股份销售完成后，Sun King dom贷款将全数抵销承兑票据2的部分金金额8144.72万港元。

据悉，目标公司为一间于澳洲注册成立的有限公司及公司的间接全资附属公司。目标公司主要从事在澳洲提供马匹服务(包括赛前训练及纯种马买卖)业务。于公告日期，目标公司的主要资产为位于澳洲的纯种马。于公告日期，除SunStud以外，集团概无成员公司(不包括目标公司)从事提供马匹服务。

根据股份销售协议的条款，于股份销售完成后，公司全资附属Sun Stud与目标公司将订立服务总协议，据此，Sun Stud集团将同意向目标公司及其联属人士(包括但不限于Sun Bloodstock)提供该等服务，期限自股份销售完成日期起至2021年3月31日为止(包括首尾两天)。预期于股份销售完成后，所有赛马相关服务将由Sun Stud集团根据服务总协议向目标公司及其联属人士(包括但不限于Sun Bloodstock)提供。

公司与认购人First Cheer Holdings Limited订立认购协议，认购人有条件同意认购而公司有条件同意配发及发行合共8.68亿股认购股份，认购价为每股认购股份0.31港元，认购价较2月14日收市价每股0.285港元溢价约8.77%，认购股份占经扩大已发行股约38.43%。

根据认购协议，认购款项将抵销(i)太阳财务贷款的全部金金额；(ii)承兑票据1截至2018年12月31日的未偿还应计利息；及(iii)承兑票据1、承兑票据2及承兑票据4的相关金金额(总额相当于认购完成时的认购款项)。

最后，为缓解公司的负债净额状况、亏损净额状况及持续经营问题，订立服务总协议有助Sun Stud集团促进其于澳洲的赛马相关业务，并提升集团的收益。