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富瑞:金蝶业绩符预期 吁买入并降目标至10.7港元

2019年02月14日 13时29分

格隆汇2月14日丨富瑞发表研究报告,相信企业在运用资讯科技上使用企业资源规划(ERP)及转用云端服务的趋势于2019年维持强劲,而金蝶国际(00268.HK)在此市场有最佳地位,预期公司业绩符合预期,维持予其“买入”评级,目标价则由11.1港元降至至10.7港元。

富瑞预期,金蝶2018财年云端服务收入可按年升51%,高于该行提出45%增长的指引,总订单收入则可升65%,反映自2018年下半年的明显增速。受云端服务带动,富瑞相信公司于2020财年的经营杠杆可有所改善,2018年至2020年云端服务收入可达53%的年复合增长率,又预期金蝶在云端服务的产品仍比同业有两至三年的发展优势。

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