新三板挂牌市值逾128亿元 君实生物港交所闯关成功

格隆汇获悉，12月10日，上海君实生物医药科技股份有限公司-B(下文简称“君实生物”)已向联交所主板刊发聆讯后资料集，中金公司作为独家保荐人。

值得注意的是，君实生物，2015年8月，在新三板挂牌，股票代码“833330”，且已于2016年6月完成对新三板挂牌公司众合医药(430598.NEEQ)的吸收合并，2017年5月，获纳入新三板挂牌公司的“创新层”，停牌前总市值128.76亿元人民币。截至最后实际可行日期，珠海高瓴管理的基金持股5.11%(内资股)。

君实生物是一家创新驱动型生物制药公司，致力于创新药物的发现和开发，以及在全球范围内的临床研究及商业化。公司是第一家就抗PD-1单克隆抗体向NMPA提交IND申请和NDA的中国公司，也是国内首家就抗PCSK9单克隆抗体和抗BLyS单克隆抗体取得NMPA的IND批准的中国公司。

公司旨在通过源头创新来开发首创(First-in-class)或同类最优(Best-in-class)的药物，并成为转化医学领域的先锋。随着我们丰富产品管线及探索药物联合治疗，公司预计其的创新领域将扩展至包括小分子药物和抗体药物偶联物(或ADC)等更多类型的药物研发，以及癌症和自身免疫性疾病下一代创新疗法的探索。

截至最后实际可行日期，君实生物的产品管线包括13项在研生物药品，包括七项肿瘤免疫疗法在研药品、两项代谢疾病在研药品、三项针对炎症或自身免疫性疾病药品及一项治疗神经性疾病药品，适用于多种未满足医疗需求的适应症。截至最后实际可行日期，五项在研生物药品已获得NMPA的IND批准，其中一项已提交NDA。

除了临床阶段的五项在研生物药品外，目前还有八项在研生物药品正在进行临床前研究。2016年、2017年及截至2018年6月30日止6个月，研发费用分别为人民币约1.22亿元、2.753亿元和2.178亿元。

格隆汇了解到，君实生物今日已开始IPO询价建簿，计划发行约1.59亿股H股，另设15%的超额配股权；发行价区间为每股19.38港元-20.38港元；集资约30.8亿港元-32.4亿港元。发行价将于本周五(12月14日)厘定，预期12月24日上市。

另外，七名基石投资者，已承诺认购合共2.42亿美元的股份，其中，LVC基金、新加坡政府投资公司旗下Highbury Investment Private分别认购9200万美元及4500万美元。