中国建材(03323.HK)拟发行不超30亿元可续期公司债券

格隆汇8月10日丨中国建材(03323.HK)公告，经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1554号文核准，中国建材股份有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币200亿元的可续期公司债券，采用分期发行方式，其中中国建材股份有限公司公开发行2018年可续期公司债券第二期，拟发行规模不超过30亿元。

本期债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。

本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

2018年8月9日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率询价。根据网下合格投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本期债券品种一的票面利率为4.79%；品种二的票面利率为5.0%。