瑞银：料腾讯(00700.HK)二季游戏业务收入按季跌9% 但长期增长可改善-格隆汇

格隆汇25日丨瑞银发表报告，预期腾讯(00700.HK)第二季手机及个人电脑游戏业务收入按季均跌9%(原预期持平及跌5%)。手游方面，因缺乏新游戏推出，部分现有主要游戏流失市占率，《王者荣耀》市占率按季持平，而《绝地求生》仍未能赚钱。该行指，由於市场竞争加剧，及朋友圈广告量增长放缓，料第二季广告收入录得144亿元人民币，全年为601亿元人民币，分别较原预期低10%及6%。

瑞银指，集团长远增长可改善，预期腾讯第三季及末季整体收入按季增长分别为11%及10%，高于次季的3%。该行给予腾讯目标价525港元，相当于2019年预测市盈率38倍、市盈增长率(PEG)1倍，评级“买入”。腾讯(00700.HK)现报377.8港元，涨0.69%，暂成交31.47亿港元，最新总市值3.59万亿港元。

(行情来源：老虎证券)