易鑫集团(02858.HK)认购二手车交易公司2.6亿美元可换股票据 腾讯京东等亦参与认购

格隆汇13日讯，易鑫集团(02858.HK)发布公告，公司及Yusheng于2018年6月13日订立可换股票据购买协议、业务合作协议及有关公司通过认购可换股票据投资Yusheng的框架协议。

根据可换股票据购买协议，公司购买本金额为2.6亿美元(约等于20.4亿港元)的可换股票据。可换股票据免息，可按换股价20.00美元(约等于156.93港元)转换为1,300万股无投票权的Pre-A系列优先股。假设悉数转换，由可换股票据转换的Pre-A系列优先股将约占Yusheng股本权益的40.63%。

公告显示，公司知悉Yusheng与公司签订可换股票据购买协议、业务合作协议及框架协议的同时亦与包括腾讯及JD.com的联属实体等若干其他投资者订立证券认购协议，据此Yusheng同意发行而该等投资者同意认购或可选择认购A-1系列及A-2系列优先股。根据证券认购协议，腾讯及JD.com于公告日期并无持有Yusheng任何权益，而于Yusheng所持投票权益将均少于30%。

公告称，作为认购可换股票据的对价，公司同意支付应付现金对价2,100万美元(约等于1.65亿港元)；Yusheng亦同意，倘Yusheng需要汽车融资租赁及汽车相关融资或租赁服务或产品，Yusheng须并促使其相关附属公司优先考虑集团的相关服务或产品。

根据业务合作协议，集团须向Yusheng及其联属公司提供二手车交易业务特定流量支持、特定汽车数据库相关服务。

此外，根据框架协议及所附资产转让协议，公司向Yusheng出售转让资产，总购买价格为2,000万美元或等值人民币(约等于1.57亿港元)，出售或转让转让资产所得款项会用作集团一般营运资金。

该公司表示，中国二手车市场增长潜力大，近来吸引大量投资资本，行业参与者之间竞争激烈。董事会认为，集团与Yusheng合作并投资于Yusheng，加上腾讯及JD.com等战略投资者的支持，可确保Yusheng持续获得充足的投资迅速扩大二手车交易业务及获得市场领导地位。

同时集团可优先从与Yusheng的合作及可透过转换可换股票据获得的潜在股本权益获益。凭借集团将提供的合作及转让资产，包括淘车移动应用程序及taoche.com、流量及数据库支持、腾讯及JD.com等战略投资者的投资，Yusheng可快速发展并抢占市场份额。

同时，优先合作待遇可令集团以更快的速度专注发展核心二手车融资交易业务并集中利用资源发展贷款促成服务、自营融资服务及向消费者提供最佳融资产品和服务。订立上述协议后，集团可进一步增强汽车交易价值链生态系统，从而为公司及股东创造价值。