阳光纸业(02002.HK)：上海鲁达纸制品拟斥3.5亿元收购上海王的实业96.54%股权

格隆汇12日讯，阳光纸业(02002.HK)公告，2018年6月11日，上海鲁达纸制品拟向山东世纪阳光纸业(公司持有99.9%)及昌乐新迈纸业(公司持有100%)购买上海王的实业96.54%股权，现金总代价人民币3.5亿元(单位下同)。

据悉，目标公司及其附属公司主要从事买卖包装产品及包装设计。

上海鲁达纸制品由公司执行董事、主席及控股股东王东兴持有10%及由王博锐(王东兴之子)持有90%。该公司主要从事投资控股业务。预计独立第三方光大瑞华基金将与王东兴及王博锐订立增资协议，完成该增资后，买方将成为中外合资企业，分别由光大瑞华基金、王博锐及王东兴拥有约41.43%、52.71%及5.86%。

同日，山东世纪阳光纸业与买方订立总销售协议，据此，余下集团(即紧随出售完成后公司及其附属)须向出售集团供应纸张原材料及售后服务，由出售完成起计为期三年。

山东世纪阳光纸业与山东阳光概念包装订立总采购协议，据此，余下集团须向出售集团采购包装材料及售后服务，由出售完成起计为期三年。

昌乐盛世与山东阳光概念包装订立能源供应框架协议，据此，余下集团须向出售集团供应蒸气及相关服务，由出售完成起计为期三年。

买方为公司的关连人士，而山东阳光概念包装于出售完成后将不再为余下集团成员公司。

于公布日期，余下集团已提供公司担保以抚顺银行为受益人，涉及辽宁阳光天泽包装的借款，本金额最高5000万元；及以远东国际租赁及远东宏信(天津)融资租赁为受益人，涉及山东阳光概念包装的融资租赁，本金额最高8359万元。

买方已向卖方承诺，其将促使出售集团于2019年12月31日或之前，悉数偿还贷款垫款下的款项。买方亦同意于出售完成时，就余下集团根据公司担保而应付及结欠的所有相关责任、负债或债务按等额基准向余下集团作出弥偿。