茂宸集团(00273.HK)引入微医作为集团香港IVF业务的策略股东

格隆汇17日讯，茂宸集团(00273.HK)公布，2018年5月17日，杜坚能、梁家康作为卖方，拟向买方宝德医务集团有限公司（前称为欣连有限公司）出售目标公司全部已发行股本，代价约4.35亿港元，其中，2.1亿元以现金偿付，余下约2.25亿元，则透过合并完成时向卖方发行代价股份偿付。

待合并完成后，Mason SPV拟以每股3.119港元认购5129.4万股宝德医务股份，占其经扩大后已发行股本约15%。

另外，茂宸医疗与各策略股东订立转让协议，拟向策略股东转让Mason SPV合共约35.2%权益，代价总计约2.11亿港元，其中，向微医转让19.5%的权益，HEG转让10.0%的权益，Aldworth转让5.7%的权益。

公告显示，目标公司，拟在完成前注册成立，作为Women’s Clinic Management Co. Ltd.、Choice IVF (HK) Limited、Vineyard Company Limited的控股公司。

上述3家公司由杜坚能、梁家康创办，在香港经营领先高端私人IVF业务，第一家公司经营一家妇产科诊所，主要为患者提供妇产专科门诊服务；第二家公司经营一家IVF实验室，为第一家公司的患者提供服务；第三家公司经营一家临床实验室，提供实验室诊断服务。

紧随合并完成后，宝德医务集团则持有本身现有IVF服务提供商业务，另外持有目标公司100%的权益。

Mason SPV为公司间接全资附属公司，并为集团旗下IVF业务的投资控股公司，除持有买方股份外，Mason SPV并无经营任何业务。

发行代价股份及认购完成后，公司拥有买方约47.0%权益。买方不再为公司附属公司。转让完成后，公司持有Mason SPV约64.9%权益。Mason SPV仍为公司附属公司，其财务业绩继续并入集团财务业绩内。