华南城(01668.HK)拟发行1.5亿美元优先票据

2018-05-17 22:26

格隆汇17日讯,华南城(01668.HK)宣布,于2018年5月17日,公司作为发行人与附属公司担保人就公司发行于2020年到期为1.5亿美元10.875%的优先票据与瑞银、美银美林、国泰君安国际、汇丰、尚乘、海通国际及招商证券(香港)订立认购协议。

公司将会发行本金总额为1.5亿美元的票据。除根据票据条款提前赎回外,票据将于2020年8月24日到期。票据发售价为票据本金额的99.654%。票据自2018年5月24日(包括该日)起按年利率10.875%计息,在每半年期末支付。利息将由2019年2月24日起,分别于每年2月24日及8月24日支付。

发行票据的估计所得款项净额将约为1.4769亿美元,主要用作项目开展及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。

公司将向新交所申请票据在新交所上市。票据获纳入新交所一事不应被视为公司或票据的利好指标。公司并无亦不会寻求票据在香港上市。票据可望获标准普尔全球评级服务评为“B–”级及惠誉公司评为“B”级。


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