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中国石化(600028.SH):拟与英力士进行若干交易、引入其作为战略合作伙伴

2022年07月28日 22时37分

格隆汇7月28日丨中国石化(600028.SH)公布,2022年7月28日,公司与 INEOS Limited (“英力士”)旗下若干子公司就以下合作项目签署交易文件:

(1)赛科交易:英力士投资(上海)有限公司(“英力士上海”)收购公司及公司控股子公司中国石化上海高桥石油化工有限公司(“高桥石化”)分别持有的上海赛科石油化工有限责任公司(“上海赛科”)15%、35%股权;

(2)ABS交易:公司收购INEOS Styrolution APAC Pte Limited (“英力士苯领”)持有的英力士苯领高新材料(宁波)有限公司(“宁波苯领”)50%股权;及

(3)HDPE 交易:公司与 INEOS Tianjin Holdings Limited (“英力士天津”)按照 50%:50%比例共同成立HDPE合资公司,于中国天津建造50万吨/年高密度聚乙烯(HDPE)项目。

赛科交易采取在上海联合产权交易所公开挂牌方式,通过公开挂牌程序确定受让方为英力士上海;ABS 交易和 HDPE 交易的交易文件签署且未被撤回或终止是赛科交易的交割先决条件之一。

公告显示,英力士是全球性的石化产品制造商,致力于石油化学品、特殊化学品和石油制品的生产制造,在全球29个国家拥有36个业务板块和194家生产基地。英力士的控股股东为James Ratcliffe爵士。

此次交易引入英力士作为战略合作伙伴,有利于延长并增强公司化工产业链,拓展市场空间,提高公司在相关业务领域的综合竞争力,进一步支撑公司高质量发展。

赛科交易所得款项,在扣除专业费用及相关开支后,将用作优化公司资产负债结构、改善财务状况及补充一般营运资金。公司将发掘可带来较好回报的投资机会,以增加股东价值。赛科交易预计可增加集团税前利润约人民币121.83亿元,该项收益以(1)预估的赛科交易之对价和集团于上海赛科剩余股权的公允价值之和,与(2)上海赛科于2022年6月30日的净资产账面价值(包括相关商誉等)的差额为计算基准(最终金额根据国家法律法规履行核准/备案程序的评估结果及最终交割时点上海赛科净资产账面价值,并考虑赛科交易产生的除税金外成本、费用等其他因素确定)。

赛科交易完成后,公司将直接持有上海赛科15%股权,并通过控股子公司高桥石化和上海石化间接持有15%和20%股权。上海赛科将不再纳入公司合并财务报表范围。