中康控股(02361.HK)启动招股 集资额最多5.22亿港元

6月28日，中国领先的健康大数据解决方案供应商中康控股(02361.HK)宣布于香港联交所主板上市计划。

中康控股将全球发售7500万股股份，其中香港发售股份750万股，国际发售股份6750万股，另有15%超额配股权；2022年6月28日至7月5日招股，发售价将为每股5.36-6.96港元，每手买卖单位500股；法国巴黎证券(亚洲)有限公司为独家保荐人；预期将于2022年7月12日于联交所主板挂牌上市，股份代号为2361.HK。

假设发售价为每股6.16港元(即所述发售价范围中位数)，并假设超额配股权未获行使，集团估计将收到全球发售所得款项净额约3.954亿港元。集团拟将全球发售所得款项净额约50.8%将主要用于升级及提升集团的SaaS产品(专注于智慧决策云、智慧零售云及智慧医疗云)以及其营销及推广；约49.2%将主要用于对集团的技术及数据仓库进行进一步研发。

此外，上市后公司全部老股东均自愿同意禁售6个月以上的书面承诺。其中公司创始人和管理层持股平台锁定期1年，pre-ipo全体老股东自愿承诺锁定6个月，表明现有股东对公司的业务和发展前景有信心。

作为健康大数据解决方案供应商的之一，公司于2008年透过开展数据收集及数据分析举措进军大数据行业。由于业务取得增长，公司的数据洞察在健康产业中已获得广泛接受且大受欢迎。根据艾瑞咨询报告，按(i)于2021年的收入；及(ii)于2020年所服务的顶级医疗产品制造商数目及企业级客户数目计，公司就中国健康大数据解决方案医疗产品及渠道分部而言排名第一。按于2021年的收入计，医疗产品及渠道健康大数据解决方案约占整个健康大数据解决方案市场的32.9%，预期于2026年将升至46.9%。

与传统洞察解决方案供应商不同，公司亦已投资于软件产品的研发，以捕捉健康产业的数字化转型。根据多年的行业及数据洞察，公司已透过持续的产品升级及技术发展开发多项SaaS产品。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司的SaaS产品分别有226名、283名及432名企业级客户。公司还建立了自身的产品进行商业化及价值变现模式。基于高效、成熟及证实可行的业务模式，公司已实现强劲的盈利能力。

客户方面，公司对健康产业的理解以及对最新行业趋势和发展的洞察使公司能够提供全方位的健康大数据解决方案，以支持客户的长期增长，并有助于从竞争对手中脱颖而出。截至2019年、2020年及2021年12月31日止年度，公司分别有630名、702名及918名企业级客户。这些客户主要涵盖健康产业的主要参与者，主要包括医疗产品制造商、药店、监管机构、投资机构及医疗服务机构。根据艾瑞谘询报告，于2020年，公司有57名顶级医疗产品制造商客户，且按所覆盖顶级医疗产品制造商数目计，公司在中国医疗产品及渠道大数据解决方案供应商中排名第一。并且于2021年，所涵盖的顶级医疗产品制造商数目增至63名。公司一向重视客户反馈，这将推动改善客户服务，及时有效地满足各种售后客户要求，以提高整体客户满意度。

中康控股董事长兼首席执行官吴郁抒先生表示："自2008年起，我们一直专注于数据采集、数据分析应用和资源整合。我们利用大数据及技术，提供全面、综合的解决方案，以支持医疗产业参与者，尤其是医疗产品及渠道销售及营销的健康大数据解决方案。作为中国健康大数据解决方案供应商，我们通过强大的创收健康产业参与者网络、广泛、有声望和忠实的客户群、广泛的网络与大数据相结合，以及富有远见的管理层及具备IT与健康专业知识的雇员人才库，实现了可持续增长。我们相信，该等竞争优势难以复制，且我们处于有利位置，有能力抓住中国健康洞察解决方案市场的巨大增长潜力。我们将把握行业的未来趋势及方向，利用自身的竞争优势，进一步巩固中康控股的市场地位，为股东及投资者创造最大的价值。"