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赛伯乐国际控股(01020.HK)拟发行9.33亿股可换股优先股以抵销1.4亿港元承兑票据

05-27 22:01

格隆汇5月27日丨 赛伯乐国际控股(01020.HK)公告,于2022年5月27日,公司与认购人Wide Select Investments Limited订立认购协议,据此,公司有条件同意配发及发行,而认购人有条件同意认购9.33亿股可换股优先股,总代价为1.4亿港元,相当于认购价每股可换股优先股约0.15港元。总认购价将透过抵销公司偿还金额为1.4亿港元的部分承兑票据的责任悉数偿付。

公司将于股东特别大会上向独立股东寻求授出特别授权以向认购人配发及发行9.33亿股可换股优先股,以及于悉数转换可换股优先股后可发行予认购人的所有转换股份。

除发行可换股优先股外,董事会已考虑其他集资方式。考虑到公司将予发行的可换股优先股为股本性质,发行可换股优先股将改善集团的资产负债状况,且发行可换股优先股的相关融资成本较其他集资方式而言相对较低,董事会认为在当前市况下发行可换股优先股为最适宜的集资方法。董事会认为发行可换股优先股将会增强集团的财务状况,从而降低就日后任何投资机会进行债务融资的融资成本。

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