国泰君安国际(1788.HK)2021年绿债发行业务破新高，规模超700亿港元

2022年1月20日，国泰君安国际控股有限公司("国泰君安国际"、"公司"或"集团"，股份代号：1788.HK)宣布，公司于2021年共参与承销29个绿色债券及可持续发展债券项目，数量同比增加164%，集资总额达到701亿港元，同比增加271%。近年来，公司积极响应国家政策号召，通过多样化的高质量金融服务，引导国际资本流向绿色行业，满足企业与机构客户向低碳、可持续发展方向转型需要，有效管理潜在的ESG风险。2021年，公司继续持续保持在港中资证券公司绿色债券发行市场的领先地位。

公司近3年绿债发行情况

以绿色金融支持可持续产业的重点项目：

2021年9月，国泰君安国际担任联席绿色结构顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力广州地铁成功发行2亿美元5年期高级固息绿色债券，创造了同期中资地方国企美元债的最低发行利率记录，同时这也是2021年粤港澳大湾区首单国企绿色境外债券，所募集资金全部用于低碳交通项目。该笔债券获得了惠誉A+的债项评级、国际绿色评级机构Sustainalytics绿色认证和香港品质保证局(HKQAA)贴标认证，受到诸多境内外知名投资机构的青睐，发行簿记订单峰值超过22亿美元，获得11倍超额认购。

2022年1月，公司再次担任联席绿色结构顾问、联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助广州开发区控股集团成功发行Reg S、5年期固定利率的高级无抵押美元绿色债券，成为全国首单实现"香港+澳门+新加坡"三地同时挂牌上市的美元债券、首单粤港澳大湾区赴新加坡交易所上市的项目， 又一次成功实现了超低发行利率、高认购规模、高超募倍数的建簿表现。

另外，2021年11月，国泰君安国际作为联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，协助上虞城市建设集团有限公司成功发行5年期2.4亿美元高级无抵押可持续发展债券，此次发行为长三角地区国有企业首笔可持续境外债券，募集资金根据可持续金融框架用于集团境外债务再融资。

绿色债券助力企业转型，绿色资本赋能负责任投资

国泰君安国际一直以来在业务发展策略上审时度势，坚持绿色投资理念，优先考虑环保相关的投资及融资项目，全面贯彻ESG可持续发展理念。公司于2021年8月起正式加入香港绿色金融协会，推广绿色金融和负责任投资理念发展。未来，公司将主动拥抱绿色金融新机遇，实践公司社会责任，巩固公司在ESG和碳中和领域的战略布局，与社会各界携手迈向更具包容性的低碳经济。