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中证国际(00943.HK)拟出售香港中证城市投资全部股份

09-24 23:13

格隆汇9月24日丨中证国际(00943.HK)公告,就可能出售香港中证城市投资全部股份事项,于2021年9月24日,杰盛国际(公司全资附属公司)、公司、香港汇金及前海中证订立出售协议以使出售事项生效。出售集团(投资公司香港中证城市投资有限公司及其附属公司)主要从事(i)中国河北省滦平县一级土地开发;及(ii)位于中国南京市及东莞市的物业发展项目。

于2021年9月24日,公司、杰盛国际(作为卖方)、香港汇金(作为买方)及前海中证签订出售协议,主要条款载列如下:(i) 杰盛国际同意向香港汇金出售其于投资公司所持有的全部股权,即销售股份;作为杰盛国际同意出售销售股份的代价,香港汇金以现金向杰盛国际支付3.08亿港元;前海中证转让承兑票据人民币2亿元予公司(作为杰盛国际代名人)以供注销及抵销;及金石及中证投资(由香港汇金及前海中证促使)向公司(作为杰盛国际代名人)转让第一次收购代价股份。(第一次收购代价股份占公司现有已发行股份总数约18.08%);及集团提供予出售集团于出售协议日期尚未偿还本金总额约1.39亿港元的出售集团贷款,及截至还款日期的应计利息须于完成日期起计两个月内偿付。

于完成后,投资公司将不再为公司附属公司,而出售集团旗下成员公司财务业绩将不再于集团的财务报表综合入账。紧随完成后,杰盛国际与公司将按集团综合基准抵销或以其他方式对销及注销承兑票据,而公司将遵守适用法例、规则及规例的规定购回及注销第一次收购代价股份(作为公司进行的股份回购)。

公司拟按下列方式动用所得款项现金净额共4.4亿港元(不包括将与出售集团贷款本金额一并偿还的应计利息),当中(i)2.5亿港元用于偿还公司结欠Lim先生(主要股东兼非执行董事)的公司债务;(ii)1.1亿港元用于发展集团的保健及家庭用品业务;(iii)2000万港元用于偿还余下集团的部分借贷;及(iv)余额6003万港元用于一般营运资金或偿付公司债务的未付应计利息。公司就出售集团贷款应付的应计利息将予收取的金额将用作余下集团的一般营运资金。

董事会认为出售事项对集团而言乃属审慎及适当的举措。透过有效解除第一次收购事项及第二次收购事项,该等交易将使公司能够消除与出售集团当前业务环境不确定性相关的风险,并将其财务资源重新分配至余下集团的业务。因此,总括而言,董事认为出售事项有利于公司及其股东,并符合公司及其股东的整体最佳利益。于完成后,余下集团将主要从事制造及销售保健及家庭用品、放债业务及煤矿开采业务。