中电电机(603988.SH)：拟进行重大资产置换事项 以探索新业务转型

格隆汇9月24日丨中电电机(603988.SH)公布重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书，中电电机将持有的截至评估基准日除保留资产外的全部资产和负债以及一切权利义务作为置换资产转移至置出资产归集主体无锡中电科技，并将无锡中电科技60%股权与天津富清持有的北清智慧2.13亿股等值股份进行置换；置出资产归集主体剩余40%股权由天津富清以现金购买，并在后续股权转让交易中将该部分股权转让至上市公司股东王建裕与王建凯。

经交易各方友好协商，拟置出资产作价6.36亿元；因此，拟置出资产归集主体60%的股权作价3.816亿元。经交易各方友好协商，此次交易中拟购买资产最终作价确定为北清智慧股东全部权益按照资产基础法确定的评估价值加上评估基准日后北清智慧股东实缴的增资款，即122.58亿元。

上述差额118.77亿元由上市公司以发行股份的方式向北清智慧的全体股东购买。

此次发行股份购买资产的股份发行价格为10.98元/股(剔除现金分红影响后为10.10元/股)，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%。

据此计算，上市公司向北清智慧全体股东发行股份的数量为11.76亿股，最终发行数量以上市公司股东大会批准并经中国证监会核准的数量为准。

为提高重组后新注入资产的绩效，同时满足上市公司未来的资金需求，上市公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过30亿元且不超过此次发行股份方式购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过此次交易发行股份购买资产后上市公司总股本的30%。

此次交易前，上市公司所从事的主要业务是研发、生产和销售大中型直流电动机、中高压交流电动机、发电机、电机试验站电源系统和开关试验站电源系统等成套设备。

此次交易后，上市公司主营业务将变更为光伏发电项目、风力发电项目的投资、开发、建造、营运及管理。此次交易有利于上市公司探索新业务转型、寻求新利润增长，有利于提升上市公司盈利能力和综合竞争力。